月色朦胧，琴声悠扬，瀑布一泻千里，溅起片片清盈的水花，有一名美艳绝伦的鲛人在湖中心弹琴，人身鱼尾，容貌倾城。代王途经曲江池偶遇这一绝美的景象，他走上前去，鲛人见有人类来此，便沉到湖中，代王痴情守候，貌美鲛人的传闻自此在市井中传开。

萨摩多罗等人好奇鲛人的传闻，便深夜前去一探究竟，也有许多好奇的民众一起在等候，大家正遇上代王利用琴师鸿隐的琴声引诱鲛人。只听那琴声悠扬婉转，一会儿工夫就引得鲛人现身，眼看着她越来越近，鸿隐突然大喊，让鲛人快跑，但为时已晚，代王早已布下天罗地网，将鲛人捕获。上岸的鲛人已经不见鱼尾，她的尾巴化为双腿，代王十分欣喜，觉得自己抓到了绝世宝贝，垂涎美色将鲛人带回府中。鸿隐唤鲛人为凌波，乞求代王放过她，但代王不为所动，还让手下对鸿隐大打出手。

次日清晨，代王府的下人报案称代王死在了王府的竹林里，而鲛人不知所踪。调查组来到王府，萨摩多罗看着因贪恋美色而死的代王，觉得他是自讨苦吃，罪有应得。李郅和萨摩多罗在王府内走动，发现鸿隐一直跟在后面。李郅揪出鸿隐，据他所说，凌波与自己是好友，因为音乐而结交，但自己并不知道凌波的身份，而且，凌波与府中一名小厮也有来往。

双叶为代王验尸，得出死因为腰斩，而且断面十分整齐，死者指甲中有碎屑，是患有蛇身病的人身上的皮屑。萨摩多罗再次来到王府，查出了凶手的作案手法，是利用丝线和竹子将代王拦腰斩断。一切的线索都指向了凌波。

正当案件毫无进展之际，代王府中仆人陈斌前来自首，声称自己协助凌波逃走，但当时自己并不知道凌波杀了人，她支付给自己的银两是东篱山庄开具的。

大家汇聚到凡舍，一起讨论案情，这时，凌波突然来到，说出了真相。凌波是东篱山庄的人，代王是东篱山庄的暗杀目标，因为凌波水性好，公子就让她穿上假鱼尾，扮作鲛人，趁机接近代王，但当天晚上她的刺杀计划失败了，公子才亲自动手杀了代王。如今，凌波身份败露，公子正在派人追杀她，也因此连累了她的情郎鸿隐，所以凌波来向大理寺求助。

据凌波所说，东篱山庄其实就是长安城里的陶公当铺。萨摩多罗分析，代王与东篱山庄狼狈为奸，利用代王在朝中的职位，大肆收购货物哄抬物价，而东篱山庄就利用虚实来估差价，纳匹段时以虚估计，合券在诸州府领钱的时候，再以实估折，落入东篱山庄的钱都以代王的名义储存在各个赌庄，然而，代王手里的钱越来越多，超过了东篱山庄钱数的总和，所以东篱公子基本被架空了，而他的真实身份就是鸿隐。

经过一番打斗，大理寺拿下了鸿隐，凌波看着爱人渐渐远去，不敢相信眼前的一切。鸿隐虽然归案，但东篱山庄并没有解散，一定又有新的东篱公子接手山庄，利字当头，引得无数人前赴后继。

黎明时分，只听见乌鸦扑腾翅膀的声音，接着传来一声声撕心裂肺的惨叫，渔夫范良被火鸦活活啄死，同时有无数字条从天而降，上面留有朱廷的姓名。双叶经过验尸，确定死者身上的全部伤痕都来源于鸟喙，或者类似鸟喙的东西。接下来，调查组前去寻找朱廷，可他却支支吾吾，声称并不认识范良。次日，朱廷以同样惨烈的方式死去，现场的字条上又留下了赵雷的名字。这仿佛是一个连环阴谋，更像一道催命符，闹的人心惶惶。

萨摩多罗等人赶紧来找赵雷，但赵雷却称自己不认识两个死者。案件与鸟类有关，紫苏便开始仔细查阅案宗，发现养鸽人黎志乔在数月前突然死亡，而他所养的鸽子全部消失不见。黎志乔和范良经常争吵。而且，黎志乔的遗孀杨絮和朱廷关系匪浅，这个女人表面温文尔雅，实际私生活混乱，和黎志乔的好朋友赵雷也有私情，当赵雷得知杨絮和朱廷的秘密关系后，悲愤不已。赵雷称，自己和杨絮本是青梅竹马，心里深深爱着她，为了能够长厢厮守，赵雷才起了杀心，杀死了黎志乔，将他推下悬崖。现在，赵雷得知杨絮还与别人有来往，十分愤怒，觉得自己的真心被骗了。赵雷并不知道，黎志乔虽坠落悬崖，但却没有死。

萨摩多罗经过分析，猜测这一切是侥幸生还的黎志乔一手策划的。他和调查组赶紧来到杨絮家里，正好看见黎志乔和杨絮面对面站着。黎志乔现在已经无法抵赖，其实，他早就知道妻子和好友有私情，但碍于面子和感情，他并没有拆穿妻子，所以当赵雷把他推下悬崖时，他心中早有防备，并没有摔死。生还后，他得知范良为杨絮和朱廷牵线，怒火攻心，就利用自己驯养的鸽子实施了火鸦杀人的计划。他在鸽子羽毛上涂抹荧光粉，再利用磁石，让鸽群在范良家上空盘旋飞舞，让附近路过的人看到所谓的火鸦。随后，黎志乔潜入范良家小院，用特制的鸟嘴镐对他展开偷袭，用看似鸟喙的伤口制造火鸦杀人的假象，杀了范良后，他指挥鸽群洒落字条，之后，他又以同样方式杀害了朱廷。

黎志乔所做的一切都是为了警告出轨的妻子，他心里深爱着杨絮，希望她能回头，可惜有情人错付感情，让自己走上了不归路。

萨摩多罗的戏法出神入化，因此，杂戏班的阮班主邀请他去当台柱子。阮班主赶着马车在前面带路，萨摩多罗和黄三炮在后面赶着另一辆马车紧紧跟随。不料半路，两辆马车被一群羊截开，萨摩多罗的马车远远落后了一段路。等到羊群过去，黄三炮跟随地上的车轱辘痕迹一路追赶，却再也找不到阮班主的马车。

与此同时，阮班主的马车却在城内疯狂奔跑，随着车身的剧烈颠簸，一具无头男尸从马车中掉落，正是阮班主。此时，萨摩多罗和黄三炮找寻未果，只好作罢，不料刚到城内，就得知阮大被害的消息。据双叶称，半个时辰前，阮大的尸体就已经出现在街头，而那时，萨摩多罗和阮大的马车刚刚分开，而阮大的头颅被挂在了城北的门楼上。

大理寺调查组来到杂戏班查案，了解到阮班主有两个弟弟，是戏班的二班主和三班主，兄弟关系不好，经常吵架。阮班主的关门弟子小春负责照顾大家的饮食起居。在阮班主遇害那天，小春因为打碎花瓶而面壁思过，其他人都在练功，二班主在打拳。二班主告诉萨摩多罗，这个杂戏班每来长安一次就会死一个人，是一个可怕的诅咒。李郅并不相信诅咒，誓要揪出凶手。

黄三炮欠下赌债，债主来讨要债款，李郅发现债主拿着的玉上写着阮大阮成的名字。债主称，这是昨天杂戏班的二班主输给自己的。这就可以证明，二班主所说的打拳是子虚乌有。

于是，调查组再次来到杂戏班，小春见无法抵赖，只好承认，昨天二班主想去赌钱，又怕被阮大发现，只好让小春在屋里用木桩制造出打拳的声响，掩人耳目。在一旁藏匿的二班主见情势不妙，便拔腿就跑。李郅在后面紧紧追赶，两人跑进一片迷雾树林，不见踪影。

傍晚，李郅回到凡舍，告诉大家，二班主也在树林里消失不见了。第二天，萨摩多罗找到在树林里放羊的老者，据老人说，有一个高个子，脸上有痣的男人曾找过自己，让自己等到萨摩多罗的马车过来，就把羊群赶到小路上。从老者言语形容中，这个男子仿佛就是阮大。他为什么要这么做，又为什么会死于非命呢？

萨摩多罗分析，阮大的消失和出现都是他自导自演的。当时他们分别乘两辆马车，之间有段距离，他事先安排羊倌赶来羊群堵路，与萨摩多罗拉开距离，随着羊群散去，萨摩多罗的马车继续前行，却被阮大留下的假车轮印误导，走上了错误的道路，阮大则从另一条路离开，假装失踪。这不过是戏法师向同行炫耀的手段，可凶手却提前得知他的计划，便在其回京的马车上，将其杀害。

这时，杂戏班的阮三前来求见李郅，苦苦哀求李郅放自己出城，否则肯定会身首异处。阮三称，五年前，戏班的小雨在表演踩高凳，阮大为了赚钱，强迫小雨多加凳子，导致小雨当场摔死。而小春就是小雨的亲弟弟。为保安全，李郅让萨摩多罗和黄三炮护送阮三出城，结果途中阮三突然消失，无头尸体却出现在了城南的城楼。

萨摩多罗猜测，凶手就在杂戏班的孩子之间。这时，消失的阮二尸体也被人发现，依然是无头尸体。原来，凶手就是小春，他为了替姐姐报仇，从戏班偷偷溜出来，躲在马车中，先杀了阮大。接下来，阮二被李郅追赶时，其实是躲进了地窖，而小春早就在地窖中守候，杀掉阮二。最后，他又躲在改造过的马车中，杀掉阮三。一切都因为仇恨开始，以死亡告终。