在特务头子严非挑唆指点下，索郎更加痛恨地感觉到，他在中甸草原的统治地位即将不存在，索郎决定在自己庄园里摆鸿门宴，把访问团的领导除掉。 严非在索郎的庄园里外埋伏了土匪人马，没有想到王坚和旺秋活佛一同前来赴宴，宴会上王坚给他带来了中甸地区副县长的委任状，索郎于是想放弃谋杀。有备而来的张东海则带着电影队给庄园里的家丁家人放电影，将他们全部集中在广场上，让匪特无法动手。 严非逼着索郎将王坚和活佛一起毒死，索郎不从，郭全勇狗急跳墙地举枪向活佛开枪时，被早有准备的张东海击毙，庄园外的匪兵也被老高带队全歼。 严非则趁黑逃走。 虽然张东海和金凤为索郎送来了新式的干部服，但是索郎深感自己勾结敌特土匪谋杀活佛和访问团，自己罪孽深重，王坚和活佛越为他宽心，他越感到恐慌害怕，终于，在访问团邀请他参加电影慰问活动的当晚，他带着家人出逃了…… 索郎的管家在联谊会上，听了王坚团长对土司们讲的话，认识到共产党和访问团是真心对藏族同胞好，也紧随张东海和金凤一起追赶索郎土司。 张东海日夜兼程追上了索郎，经过和管家对索朗的耐心劝解，索朗终于回头，可是陪伴他经历过无数战火的白马却累死在了雪山之上。 被追回来的索郎和王坚拥抱在一起，他决定从此要跟着共产党走了。

访问团结束藏区任务后，兵分两路，一路由王坚带队前往红河地区，一路由宋教授和张东海带队前往怒江流域寻访藏在深山中的少数民族。 怒江岸边，过江的藤桥已被匪特烧断，为找过江的索道，张东海来到傈僳族山寨，结果被傈僳人当成敌人放出火牛赶跑。 金凤想利用自己的身份和傈僳人拉上关系，也被傈僳人当成汉人的探子抓了起来。 张东海为救金凤只身来到傈僳山寨，说服了傈僳头人放了金凤，访问团也进了傈僳人的寨子，向他们讲共产党和新中国，傈僳人用他们的歌声欢迎访问团。并派他们的勇士阿朴为访问团带队……

访问团冒着生死危险，滑溜索过怒江，寻找深山中的独龙人。 常年居住在深山中的独龙人对汉人非常害怕，嘎木力都带着独龙人在逃跑时摔伤了，医生苏群为他包扎，金凤跟他讲访问团是好人，但他还是伺机跑掉了。 得知汉兵到来，独龙族老酋长带领族人向更高的雪山上逃亡，结果被化装成解放军的国民党匪军袭击，打伤老酋长，独龙人在和残匪搏斗中死伤多人。 受伤的老酋长带着族人躲进了避祸的山洞。 张东海找到了这一小股残匪的落脚点，带着战士包抄围歼了这股在国境线上伪装成解放军为非作歹的残匪，了解到了独龙人害怕解放军的真相。 寻找独龙人的金凤不慎掉下山崖，被独龙人带走，受伤的老酋长命令独龙勇士给金凤纹面、乞求平安。 山上，就要被纹面的金凤发现了找她的解放军，唱起了山歌，张东海听到金凤的歌声找到了金凤和独龙族人，当张东海把抓获的残匪连长带到老酋长面前时，老酋长终于相信，眼前的解放军和屠杀他们的解放军不是一路人。 老酋长却因为伤势感染面临生命危险，为救老酋长女医生苏群献出了自己的血。 访问团把独龙人接回了自己的山寨，有老酋长和群众的信任，访问团顺利完成了独龙江地区的访问任务，为了感谢访问团，老酋长要剽牛，张东海不想给穷苦的独龙人带来负担，悄悄地离开了，望着远去的访问团队伍，老酋长和独龙人热泪盈眶……