杨老爷得知访问团关了张东海禁闭撤消了他的职务，不安的心有了好转，一帮大商人凑到一起开始认为，共产党看来并不是他们想的那样，要拿他们开刀…… 为了尊重白族同胞的习俗，访问团全体成员参加了祭鸟节，取得了白族同胞的信任。 杨老爷决定让金凤爸带人把藏在外面的宝贝取回来，结果路上被化装成解放军的匪军抢走，金凤爸以为是解放军抢的，拿起棍子就来找访问团拼命，王坚和张东海认为一定是国民党残匪干的，张东海立刻带队快马加鞭追上残匪，一举消灭，并将杨爷的宝贝抢了回来，杨老爷这才从心里认定访问团和解放军是好人，是为百姓办事的队伍。

访问团要离开大理前往高原上的藏区访问，杨老爷和百姓们送茶送马给访问团，王坚拒绝不过好意，只能照价买下。 金凤想跟访问团一起走，金凤爸不同意，说张东海粗野，最后在一家人的动员下，只好同意。 访问团要走了，大理群众热烈欢送，金凤也随队出发，这时金凤妈却突然跑来告诉金凤说她爸病了，为了照料父亲，金凤只好回家。 雪域高原，访问团艰难前行。 走在访问团前面的敌特头子严非，带着残匪郭全勇部也在向藏区行进，与访问团遭遇，妄想一举歼灭解放军的郭全勇冒失地带部与解放军交火，结果被张东海设计消灭大半，战斗中访问团的向导却牺牲了。 雪山上，就在访问团为找不到新的向导发愁时，金凤赶到了。 张东海和金凤再次相逢，此时万般感情却无法倾诉。 严非找到中甸草原最大的土司索郎达吉，一番诱惑威胁后，原本就对解放军共产党有恐惧心理的索郎土司，同意和严非合作，不让访问团进入他的领地。 在金凤带引下，访问团越过雪山来到中甸草原，通过当地政府干部了解藏区情况后，访问团决定邀请中甸草原的土司看电影，举行联谊会，从上至下地完成藏区的访问工作…… 张东海和很多同志对访问团针对藏区工作的工作条令不理解，但最终都服从了大局，一个个忍辱受屈地去拜访邀请土司老爷们参加联谊会。 金凤因为和索郎土司认识，于是带着王坚和张东海亲自去拜见索郎土司。 索郎土司当面表示欢迎访问团，答应参加联谊会，背地里却在严非指示下，威胁蛊惑被邀请的其他土司，不要参加共产党的联谊会，要齐心协力把访问团赶出草原……

访问团全体成员全心投入地准备了联谊会，等到开会时，土司却一个也没来，只有索郎别有用心地来告诉访问团长王坚，土司们不来是因为解放军不信三宝，土司们没有安全保证，如果解放军访问团真想跟土司们交朋友，就去寺庙先拜见活佛，向三宝顶礼。 针对访问团要不要去寺院拜佛的问题，访问团内部产生了激烈的观念冲突，立场冲突。原本已经互生情愫的金凤和张东海因为对佛的态度不同，两人大吵一架，成了水火不容的死对头，金凤负气地离开了访问团。 金凤在途中遇到了隐藏的土匪，危机关头赶到的张东海救了金凤，二人上马狂奔，土匪在后面紧追不舍，从四川回中甸的旺秋大活佛让他们乔装成藏民，躲过了土匪的追杀。 王坚和当地领导一起拜见了在中甸威望极高的旺秋活佛，希望他能出面帮助政府和访问团一起做一些功德无量之事，旺秋活佛没有丝毫犹豫，答应帮助新政府和访问团做土司们的沟通工作。 在旺秋活佛帮助下，原本躲避不见访问团的土司头人，开始接受访问团的礼物，和访问团交上了朋友。 奴隶阿旺告诉金凤，杀死他阿爸的国民党匪特就要索郎土司家。 严非见自己的阴谋又没能得逞，就鼓动索郎共产党就要对他动手了。 索郎气恼中要把偷跑出去的奴隶阿旺处死，以泄怨气…… 化装成白族人的张东海和金凤来到索郎家侦察，见到索郎要用残酷的刑罚处死阿旺，张东海再也压制不住怒火，警告索郎，中国已经解放，他已经没有权利可以随便处死任何人。二人剑拔弩张时，王坚带着活佛赶到，在活佛的劝导下，索郎只好放了阿旺，阿旺趁机提出要参加访问团，学放电影，王坚同意了。