访问团全体成员全心投入地准备了联谊会,等到开会时,土司却一个也没来,只有索郎别有用心地来告诉访问团长王坚,土司们不来是因为解放军不信三宝,土司们没有安全保证,如果解放军访问团真想跟土司们交朋友,就去寺庙先拜见活佛,向三宝顶礼。 针对访问团要不要去寺院拜佛的问题,访问团内部产生了激烈的观念冲突,立场冲突。原本已经互生情愫的金凤和张东海因为对佛的态度不同,两人大吵一架,成了水火不容的死对头,金凤负气地离开了访问团。 金凤在途中遇到了隐藏的土匪,危机关头赶到的张东海救了金凤,二人上马狂奔,土匪在后面紧追不舍,从四川回中甸的旺秋大活佛让他们乔装成藏民,躲过了土匪的追杀。 王坚和当地领导一起拜见了在中甸威望极高的旺秋活佛,希望他能出面帮助政府和访问团一起做一些功德无量之事,旺秋活佛没有丝毫犹豫,答应帮助新政府和访问团做土司们的沟通工作。 在旺秋活佛帮助下,原本躲避不见访问团的土司头人,开始接受访问团的礼物,和访问团交上了朋友。 奴隶阿旺告诉金凤,杀死他阿爸的国民党匪特就要索郎土司家。 严非见自己的阴谋又没能得逞,就鼓动索郎共产党就要对他动手了。 索郎气恼中要把偷跑出去的奴隶阿旺处死,以泄怨气…… 化装成白族人的张东海和金凤来到索郎家侦察,见到索郎要用残酷的刑罚处死阿旺,张东海再也压制不住怒火,警告索郎,中国已经解放,他已经没有权利可以随便处死任何人。二人剑拔弩张时,王坚带着活佛赶到,在活佛的劝导下,索郎只好放了阿旺,阿旺趁机提出要参加访问团,学放电影,王坚同意了。