六国饭店的谈判桌上，张治中针对于周恩来抛出的问题，明确回应自己去找蒋介石，为的就是他能公开表明告老还乡的态度，并支持李宗仁可以全权执行总统职责。然而周恩来并不相信蒋介石愿意告老还乡，质问南京和平代表团，为何他们刚走没多久，南京卫戍司令张耀明就开始镇压学生，造成伤亡的情况。

然而大家对于这件事情并不知情，所以代表团里众人对国民党那边的做法非常不满，一方面让他们和谈，一方面又要打学生，张治中自知理亏。反观蒋介石找来经济部长孙越崎，下令要把工厂里所有设备和相关技术人员迁往台湾，同时在台湾勘察新的厂址。

为了给中国保存一些工业基础，孙越崎召集大家，表明共产党在各产区对知识分子非常尊重，并加以善待，这一点令他感触颇深，所以决定要留在南京。副委员长吴兆洪和财务处长季树农担心惹怒蒋介石，恐怕会不得善终。

孙越崎明白大家的想法，表示想要离开的人，自己绝不会阻拦，但他深信中国的工业救国之路希望在共产党，而国民党从来没有真正发展过工业，老百姓们大多数都没有摸过自行车，更没有坐过小汽车，足以可见就算去了台湾，依旧改变不了这种状况。

当天晚上，妻子觉得孙越崎太过冲动，如此大张旗鼓支持共产党，必然会遭到蒋介石的报复。孙越崎已经做好了准备，为保护家人的安全，决定先送他们去北平。毛泽东听到孙越崎的事迹，对此十分重视，决定派人保护孙越崎的安全。

随后孙越崎通过季树农联系上了共产党，季树农转达共产党高层的意思，共产党会全力支持孙越崎把工业根基留在南京。除此之外，孙越崎还找到了李宗仁，劝说他暂缓工厂搬迁一事，李宗仁签字同意，并提醒孙越崎要小心汤恩伯，他手上掌握着南京和上海的生杀大权。

北平双清别墅，张治中亲自拜访毛泽东，向其提出了和平分歧在于战争罪犯和战争责任问题，认为难以算清。毛泽东反驳说历史和人民会判断，并表示帝国主义从来不怀好心，而战犯如有悔悟可宽大，欢迎和平主张者合作。

孙越崎找了个理由支开周天翔，便亲自见了中共地下党季崇威，也就是季树农的亲侄子。如今资源委员会集体同意，不仅不会搬厂子，甚至还要夺回一批汤恩伯看重的物资，但季崇威认为这种做法太过于冒险，并转达了毛泽东的话：存人失地，人地皆存，存地失人，人地皆失，有人才有一切，孙越崎被共产党的远见所折服。

现在很多民主人士建议共产党，如果李宗仁和白崇禧不签字，他们可以做南京代表团的工作，争取对方留在北平。毛泽东很赞同李济深等人给更多国民党方面实力派人士留门的建议，认为不单是南京代表团成员可以留下，有意起义的高级将领都可以留门。

刘仲容被白崇禧送来了北平，以躲避毛人凤的追查，他告诉毛泽东，白崇禧属顽固派，是被迫和谈，目的还是划江而治，且有美国支持。也正因如此，毛泽东希望朱蕴山劝李宗仁，刘仲容劝白崇禧。没过多久，李济深和毛泽东见了面，话叙从前，毛泽东称赞李济深一直以来反对蒋介石的独裁，坚持全民抗战。

尽管李济深曾有过不利于共产党的行为，但在毛泽东看来，功过一码归一码，如今就是要摒弃前嫌，共商未来。反观蒋介石担心桂系与共产党单独言和，拨给白崇禧400万军费分化桂系内部关系，这一主动让白崇禧又增信心，面对刘仲容的劝说不以为意。

随后白崇禧来找李宗仁，认为共产党没能力过江，应利用和谈拖延时间等待美国相助，再以长江天险，与共军放手一搏。李宗仁听了白崇禧的话，依旧是犹豫不决，决定要等黄绍竑回来再作打算。

毛泽东邀请了黄绍竑和刘斐，希望二人能劝说李宗仁。黄绍竑自然是坚决主张签字，可是白崇禧的主战决心同样不小，并想要划江而治。但是毛泽东也明确给出了回应，划江而治完全不符合中华民族利益，坚决抵制这种分裂行为。

北平六国饭店内，周恩来交给张治中和谈最后修正案，若是他们四月二十号前不签字，解放军就打过长江去。张治中以兄弟之说试图转圜，周恩来严辞驳斥，认为国民党从始至终没有把他们当作兄弟，数次围剿屠杀，这种惨无人经的事情断不会忘，共产党与国民党之间是革命与反革命的关系。

黄绍竑、屈武负责送协议，周恩来请他们一定转告南京方面，签字一定要自己签字不要请示蒋介石。为此，黄绍竑见到白崇禧、李宗仁，白崇禧主战，黄绍竑主签字，二人针对于这件事上发生了激烈争执，互相揭老底。

见此情形，李宗仁只能劝架，觉得重点还是在于如何阻止共产党过江。黄绍竑见李宗仁仍是执迷不悟，摔门而去，白崇禧趁机怂恿李宗仁开战，为今之计是寄希望于美国干涉，相信美帝绝不会愿意看着中共和苏联强大。

就在这个时候，朱蕴山代表李济深来找李宗仁，表示只要他恳求北平签字，李济深会亲自陪同他一起返回南京。然而李宗仁无力改变这一局面，因为蒋介石继续增兵长江防线，白崇禧更是铁了心要与共军决战，他现在就是没兵没权的孤家寡人，唯一能做的事就是和蒋介石摊牌。

国民党海防第二舰队司令林遵是共产党重点关注的人，周恩来找李克农了解他的情况，并指示立刻派人告知其有意起义的时机将至，准备起义。另一边，代表团的和谈任务结束，周恩来知道很多主和派人士都遭受国民党特务的迫害，所以他希望希望滞留代表团成员留在北平。其他人均有此想法，可张治中认为君子复命理当从容，决定重返南京。

南京方面，汤恩伯找孙越琦问罪迁厂迟缓之事，幸好孙越崎早有准备，打消了对方的嫌疑。也正因谈判破裂，同年四月二十日，中国人民解放军发起了渡江战役，次日全线突破长江防线，直逼南京。

眼下总统府已经是乱成一团，孙越崎安抚众人，给他们各发五十银币、两斗大米，以备不时之需。紧接着，北平来人给孙越崎捎带一封周恩来的信，孙越崎见状欣喜万分。李宗仁与黄绍竑分别在即，黄绍竑送给他一首《谢亭送别》，不知今日一别，何日还能再见。

同年四月二十三日，人民解放军以摧枯拉朽之势攻占南京，南京解放，标志着国民党蒋介石的反动统治彻底覆灭。张治中也将要返回南京，周恩来悄悄将其家人安全接到北平，令张治中非常感动。

正是因为张治中看到了共产党的诚意，再加上家人的安全得以保障，所以他毅然决然留在了北平，并发表了《对时局的声明》，公开宣布与国民党反动派彻底决裂，号召国民党内的有识之士同中国共产党精诚合作。

此刻北平饭店内，李济深、何香凝、柳亚子、李德全等一众讨论国民党，大家决定等吃完饭以后，联合发表一个声明。蒋介石带着蒋经国前往溪口给母亲扫墓，临下山之前让蒋经国带了一捧墓边的黄土。

柳亚子亲自给毛泽东写了一首诗，以表达想回分湖老家的态度。毛泽东见状深以为然，特地前往他的住处探望，两人一同游园畅谈。因为柳亚子暂居颐和园，他对于慈禧用于建海军的钱用来建造颐和园的行为极其不满，可是毛泽东以清朝政府的腐败程度来看，哪怕就是建了海军也是要送给帝国主义，只有这颐和园，帝国主义根本拿不走，以后还能让人民经常来逛一逛。

听了毛泽东的话，柳亚子感慨毛泽东的思路就是与众不同，历史证明只有他们共产党的路能走得通行得远。毛泽东告诉柳亚子，共产党走到现在，全是靠吸取前人的经验教训，以及无数革命先烈，用他们的鲜血和生命换取来智慧，而真正创造历史的人就是人民。

蒋介石亲临上海督战，令汤恩伯死守上海，颁布《四大法令》、《十杀战令》。已在上海工作的潘汉年来见毛泽东，谈到“紫石英号”问题，毛泽东指出以斗争求和平则和平存，以退让求和平则和平亡，令潘汉年深受启发。

就在这个时候，陈毅司令员发来电报，毛泽东看到蒋介石办法的法令和战令，并思及上海人民的安全，直接派人电告回复陈毅，这次他们打上海要文打，不能武打，必须要保证把一个大上海完整无损地交到上海人民手里。

随后蒋介石让蒋经国加紧把上海的黄金和资产运走，并继续发行金圆券扰乱上海经济，又拟了一个名单，要把国内各行各业有用的人才全部拉到台湾去。表叔孟征祥看到上海局势混乱，准备安排黄竟武撤离上海，可是黄竟武为阻挠蒋介石转移黄金计划，坚持要留下来。

为了曝光国民党的种种恶行黄竟武将蒋介石转移黄金的消息透露给外国记者，很快英国报刊登四行两局运输黄金的数额计划。毛人凤怒火中烧，派人抓捕黄竟武，蒋介石眼见着越来越多的人投向共产党，当场下令要把留在上海的民主人士都带往台湾，若是不肯去，就直接就地杀埋。

毛泽东和周恩来获知上海险境，指示全力营救张澜、罗隆基等民主人士到北平，并寻找失踪的黄竞武。吴克坚与陈媛分析黄竞武已被保密局抓走。为了保护张澜等人，陈媛到疗养院告知情况。

然而蒋介石的命令使张澜和罗隆基的处境更加危险，罗隆基始终拿不准主意，究竟是要去台湾还是去北平，张澜表示为了留在这里是陪他。说话间，毛森带人来疗养院强行抓捕，但由于两人的身体原因，只得下令先软禁。此时陈媛等人带来了一帮记者，毛森带人先行离开，留下两名特务专门负责盯梢。