待蒋介石见了傅作义，便要求他趁石家庄兵力空虚，应立刻出兵偷袭。随后蒋介石又紧急飞往上海，针对于孔家的事情，劝阻蒋经国的“打虎”行动，并认为杀了孔令侃根本不能扭转国民党的乾坤。最终，因国民党众多的掣肘势力，以及尖锐复杂的内部矛盾，使蒋经国币制改革督导员的身份难以为继，上海这场轰轰烈烈的打虎行动仅持续两个多月便草草收场。

一九四八年十月，第二批民主人士郭沫若、马叙伦、陈其尤等十五人，在中共香港工委副书记连贯的陪同下，乘坐华中号货轮离开香港北上。此刻香港方面，潘汉年坐在不远处的车里，亲眼看着国民党的民社党卢广声上门拜访李济深。

卢广声告诉李济深，民社党成立了一个新的组织“革新委员会”，与共产党、国民党都不沾边，而他之所以来香港就是要和众多民主人士搞好关系，组成一个独立的民主阵营，也就是走第三条道路。

傅冬菊成为站长之后，亲自去见了父亲傅作义，但是傅作义与女儿见了一面就匆匆离开，回到华北“剿总”司令部，找来邓宝珊等人商量袭击西柏坡计划。因为傅冬菊早已是地下党成员，所以当她察觉到异动后，立刻上报给崔月犁。

也正因如此，崔月犁联系刘时平，让他去找鄂友三打听消息。当天晚上，刘时平借着生日为由，约鄂友三喝酒，趁其不备记下傅作义进攻计划，并及时把这些内容告诉了崔月犁。

西柏坡，五大书记正在商讨军事行动，突然接到聂荣臻电话报告傅作义要偷袭石家庄。聂荣臻请中央机关尽快离开，但是毛泽东没有答应，认为敌人既然敢偷袭就有情报来源，索性就效仿诸葛亮，唱一出空城计。

接到命令后，杨成武率华北军区第三纵队立即南下，星夜兼程，回援西柏坡。傅作义接到蒋介石的电话，蒋介石告诉他千万别中了毛泽东的计，但部下认为蒋介石的话不可轻信，傅作义决定要继续突袭西柏坡，无论如何都要探清楚毛泽东的虚实。

很快，鄂友三的骑兵十二旅在唐河遭遇埋伏，情况非常危急。傅作义听了部下的话，不能再相信并执行蒋介石的命令，要求全军停止前进，原地待命，恰好是毛泽东想要的结果。周恩来带来了第一次座谈会的会议纪要，并转达了他们的想法和建议。

毛泽东故意给骑兵十二旅开了个缺口，没有全歼这支部队，主要还是考虑到傅作义的四大主力之一，若是真要把傅作义逼到绝境，恐怕以后再无回旋余地。鄂友三负伤来见傅作义，讲述突围经历，傅作义明白是毛泽东放他生路。

邓宝珊得知以后，趁机试探傅作义是否愿意走另一条道路，可是他和傅作义还未来得及细说，便被刘厚同的来访打断。刘厚同亲自来找傅作义，主动表明了来意，表示时代在变，江湖亦变，识变悟变方为俊杰，今后的国事不能再乞灵于战争，应以政治协商解决为宜，劝说他应该趁早举起和平大旗，就是循潮流顺民意，必定得到社会各界的响应。

面对刘厚同的劝说，傅作义没有正面回应，所以共产党方面希望刘厚同能够说服他起义，若是答应与共产党和谈，达成目标，仍不失是一位民族英雄。因为以目前形势来看，只要愿意和谈，对于国家、人民乃至傅作义本身都有好处，刘厚同答应会尽力而为。

哈尔滨的民主人士正在讨论有关“新政协诸问题”，对于共产党邀请南京反动党派参加新政协持不同意见，也对于是否将参加新政协人员名单扩大到国民党起义人士各抒己见。沈钧儒非常赞同中共在协议中的条款，其充分表明了光明磊落。

反观谭平山的意见不变，认为在这新旧交替之际，防止一些党派及团体搞投机钻营，对于那些反动派的胁从分子，哪怕是弃暗投明又接受中共的政治主张，再有积极的表现也不能参加新政协。其他人亦有不同看法，最后决定等所有人到齐以后再给出结论。

章伯钧和蔡廷锴提议在战争期间，新政协可以代行人民代表会议的职权，毛泽东觉得这个建议很好，同时也认真考虑人员扩张的问题，并表示应该由李济深自己来说明，便让人把讨论结果通报给李济深和廖夫人等人。

此时民盟华北支部主任委员张申府发表文章《呼吁和平》，公开拥护且支持蒋介石的政策，不仅引起民盟对他的严厉批判，其他众民主人士同样气愤不已。张澜、罗隆基、黄炎培等人大为愤怒，张茂延注意到养老院周围有国民党的特务，赶忙小声提醒他们回房间再聊。

沈钧儒气愤不已，认为张申府这种行为就是公开破坏和平，决定马上电告香港，召开香港中执委扩大会议开除张申府。另一边，周海婴护送民主人士北上，成功修好了收音机，众人听闻东北解放，欣喜万分。

一九四八年十一月二日，辽沈战役历时五十二天，共歼灭国民党军队四十七万二千人，东北全境宣布解放。十二月六日，第二批民主人士安全抵达沈阳，冯玉祥将军夫人李德全也安全从苏联到达哈尔滨。

针对于此，刘厚同再次劝告傅作义，无论他死守华北，亦或是听命蒋介石，这两条路都不会有任何出路，东北解放军迟早会入关，届时他退守江南也坚持不了太久。然而傅作义瞻前顾后，忧虑重重，始终下不了决心。李济深的信使前来拜访傅作义，而傅作义在刘厚同的建议下，答应留下信件，但没有见人。

另一边，李家庄迎来了大批民主人士，刘清扬也在与张申府划清界限后来到了这里。符定一和田汉到西柏坡拜访毛泽东，两人谈话间，符定一提出的“武攻天津，文取北平”的建议与毛泽东不谋而合。毛泽东决定动员更多力量去做傅作义的思想工作，并表示一定要和平解放北平。

一九四八年十一月二十三日，淮海战役进入第二阶段。中原野战军及华东野战军一部将国民党军黄维第十二兵团约十二万人包围于宿县西南的双堆集地区。与此同时，为了防止傅作义集团南撤或者西逃，中央军委令东北野战军主力立即结束休整迅速入关，在华北军区主力协同下提前发起平津战役。

宋美龄电告蒋介石表达两个意思，第一是坚持寻求美国支持不能动摇，第二是希望他们趁早考虑退路，奉化溪口绝非安全之地。蒋介石准备让北平各学校南迁，意欲拉拢精英分子，但众多学校都不愿意，季羡林劝胡适留下被拒。

清华大学教授冯友兰召集大家，关于何去何从进行讨论。在场人持有不同观点，有些人为学子留下，有些人想要逃跑，梁思成坚持表态绝不会离开北平，只想知道这场仗何时才能结束，多少古迹文明都被炮火夷为平地。与此同时，毛泽东等人在讨论傅作义的态度，计划要围而不打，并给他送来一封信，希望他能够放下武器。

如今北平各大高校师生留在学校，绝大多数都非常欢迎解放军的到来。毛泽东关注着北平学校和一些文物古迹的保护工作，表示要派兵对于这些地方进行保护，争取原来的管理人员都保持在原有位置上。

反观解放军入驻北平后，分散保护在各个学院。清华大学政治系主任张奚若与好友冯友兰在谈论这件事，很多师生都已经呼吁大家留下来保护学校，更是立场站向了共产党。冯友兰妻子任载坤看到战士蔡小虎穿着露脚趾的鞋子，心有不忍，便把丈夫的棉皮鞋递给对方。

当天夜里，部队班长带着蔡小虎上门归还鞋袜，并向他们解释共产党的三大纪律八项注意。蔡小虎告诉冯友兰夫妇，自己有一双崭新的鞋子，之所以没有穿，是因为想要送给毛主席，因为他的政策让很多贫民都分了田，冯友兰夫妇也因解放军的良好品性，对共产党信心倍增。

傅作义身体抱恙在家里，女儿傅冬菊劝说父亲答应和平解放，唯有如此才能保护好北平。然而听着女儿劝说的话语，傅作义没有直接给出回应，告诉她别再掺和这件事情，傅冬梅自知多说无益。

蒋介石实施的“平津文化教育界名流抢救计划”中，除了胡适等人离开了北平，绝大部分都留了下来，也就意味着他的计划彻底失败。毛泽东关心李济深的动向，周恩来提议请何香凝女士出面做工作。

另一方面，盛昌富等人在李济深家门口设立特别监视点，何香凝冒险劝说李济深北上，提醒他卢广声是保密局的秘密特务，不宜久留香港。恰好何友芳在门外偷听到谈话内容，急忙将此事告知卢广声，提醒他已经暴露身份。

反观李济深觉得自己过去有对不起共产党的地方，所以迟迟没有拿定主意，何香凝告诉李济深，毛泽东一切以民族利益为重，已经不计历史恩怨。也正因如此，李济深被共产党真诚打动，在朱蕴山等人的劝说下，终于决定北上。

国民党很多部队也都纷纷起义投共，令蒋介石火冒三丈。第二天，向北暗中跟踪卢广声与何友芳见面，并把这一信息透露给地下党。卢广声收到李济深的请柬，对此感到疑惑不解，而向北的异常举动也早已引起盛昌富的怀疑。

为确保刺杀任务顺利完成，盛昌富亲自请向北吃饭，并把李济深的蛊惑国军叛变资料交给对方看，观察对方的表情，以此来试探口风。不仅如此，盛昌富表示自己要换山头，因为失去了毛人凤的信任，拜托他在蒋局长面前说说好话。

向北听了盛昌富的话，揣着明白装糊涂，索性答应会去见一趟蒋局长。可事实上，盛昌富计划在半路杀害向北，但向北早已看穿阴谋，先是干掉了特务，紧接偷偷潜回李济深家。 此刻李济深家里正设宴款待大家，李济深在地下党的帮助下，从后门坐车离开，何友芳也趁机逃跑。