盛昌富向手下下达任务以获取情报、阻挠中国地下党、监视民主党派领导人。为此，中央催促潘汉年汇报香港具体情况，奈何李济深态度不明，一而再再而三地反复无常，令潘汉年压力颇大。

对于这种情况，连贯主张需要沈钧儒的帮助，沈老德高望重，在港的民主人士都对他非常信任和敬重，若是有沈钧儒从中调解的话，肯定能够起到关键作用。潘汉年亲自去找沈钧儒，并向他说明了来意，沈钧儒同意配合中共把香港的民主人士都组织到新政协里面去。

宋子文受美国委托来找李济深，而他虽为蒋介石的大舅哥，但两人政见不合，所以建议集结第三方势力取代蒋介石和中共，唯有走第三条路才有希望。李济深要求宋子文在广东释放政治犯表诚意，宋子文却无法做到这一点。

如今全国反对“美国扶植日本”的运动如火如荼，也为新政协的筹备和召开创造了有利局面，沈钧儒召集了各位民主人士对此进行讨论，更是讨论起了“新政协代表范围”，各民主党派都统一观点，决定单独出具声明拥护“五一口号”。

然而李济深所代表的民革，虽然欣赏各位愿意拥护中共，但他认为新政协代表的范围应该扩大到蒋介石下边，拥护新政协的各种力量，若是没有广泛性，旧政协和伪国大又有何区别。听完了李济深的一番话，沈钧儒与李济深争论起来，会议不欢而散。

潘汉年得知这件事情，在连贯的提醒下，对于这次会议有了更深层次的看法，只是李济深的态度依旧不明确，只能再等消息。与此同时，张澜、黄炎培、罗隆基和史良就参加新政协发表看法，黄炎培代表民主建国会表明了他们赞同中共主张的立场。

由于蒋介石的旧政协在前，罗隆基对参加新政协的同时保持民盟的独立性抱有怀疑态度，所以张澜觉得应该召开一次在沪中央委员会议，集体讨论。反观香港的司徒美登了解到这件事，致公党的态度是立即响应，承认中共是领导者和召集人。虽然司徒美登与毛泽东互通过书信，更是与周恩来见过面，对于共产党是什么的人非常清楚，但他代表美洲致公党出具声明恐怕有些困难，只好再等一等，争取多一些人的拥护。

香港保密局的人监视着司徒美登，爬墙头被发现，更是受了伤。盛昌富亲自去找香港警务处政治部主任黄翠微帮助，要求将反动分子驱逐香港，立马遭到黄翠微的拒绝。为能让黄翠微答应下来，盛昌富送了两条小黄鱼，果然黄翠微态度瞬间转变。

等到第二天，黄翠微派人搜查华商报，正好遇到了连贯，幸好连贯事先早已准备好新的身份名字，顺利躲过一劫，可是华商报被查封，所有员工被困在里面不得离开，地下电台也没办法使用。潘汉年让连贯赶紧派人通知老太爷及其夫人，让他们尽快做好转移准备，并让饶彰风留下来保持隐蔽，董慧则是回到办公室等电话。与此同时，蒋经国为争取各派人士的拥护，决定派向左前往香港说服李济深。

向北奉命抵达香港，完全没有理会前来接站的盛昌富，而是派人给他递了一张字条约定见面时间及地点。当天晚上，向北在酒楼摆出鸿门宴给对方来了一个下马威，但盛昌富同样混迹保密局多年，表面和和气气，实则心里多有不满，与之针锋相对。

因为事出突然，黄翠微又是两头通吃，所以电台的问题仍需要想办法解决。《华商报》解封陷入困境，潘汉年妻子董慧为此犯愁，怎料向北突然找来，直接开门见山地提出要五根九九成金条，而且只要中央造币厂制造，并详细说出了需要的编号。

可偏偏有一组编号的金条找不到，向北借此向董慧暗示盛昌富贿赂黄翠微的信息，并在临走的时候拿出自己的名片，在名字下方写了一个“口”字。董慧深感疑惑，便把这件事情告诉了潘汉年，结果潘汉年注意到所谓的“口”，其实就是四四方方的“方”，所以他真正的代号叫作“北方”，由此判断他是自己人。

经过与上海张澜等人的联系，民盟的声明终于能够发出，引起李济深与何友芳等人的注意。何友芳认为中共的五一口号就是宣传口号实施起来没有那么容易，现在美苏明显不支持国共任何一方，且透露出合作解决中国问题的倾向，因此第三条道路才有了前途。

尽管李济深反对第三条道路，但他依旧对代表范围问题抱有疑问，因为民革成员多数为国民党，这些人是否都能参加新政协。显然潘汉年没办法给出准确答案，李济深答应会先发声明，前提是要他们必须尽快解决好电台问题，中共更是要尽快作出回应。随后潘汉年让董慧将向北所提供的贿赂信息，及时送给香港总督葛量洪，以至于黄翠微受贿一事被揭穿，葛量洪勒令其立即解封《华商报》。

一九四八年六月十七日至七月六日，华东野战军、中原野战军及冀鲁豫、豫皖苏军区部队共同在中原地区进行大规模兵团作战，攻克河南省首府开封，并收复了老河口、杞县等七座县城。此一战大捷，不仅削弱了国民党在中原地区的有生力量，同时也锻炼了人民解放军进攻城市进行运动战、攻击战和在平原地区打狙击战的能力，为进一步打开战局创造了有利条件。

反观香港各民主党派的声明纷纷飞向中央，毛泽东等人终于放心，就连民革也都起草了声明。盛昌富查找内鬼，最初怀疑了身边人，可是在黄翠微的提醒下，忽然联想到向北，对其身份产生了疑虑。

为安排香港民主人士北上，周恩来提到由钱之光以大连中华贸易公司跑外贸的方式，打通的一条秘密通道，即从大连出发，绕过朝鲜罗津港到香港的航道。钱之光启程后，身处国外的民主人士回国参会也提上日程。

中国国民党革命委员会中央政治委员会主任冯玉祥在美国被特务监视无法脱身，毛泽东提议让司徒美堂出面协助其回国。然而司徒美堂家门口又有不少特务，所以潘汉年想到了华商报的司徒丙鹤，两人得以顺利见面。

美国唐人街，冯玉祥演讲揭露蒋介石独裁政府的罪行，振臂高呼民主和平。特务想趁乱行刺，但致公堂叶老板反应迅速，护送冯玉祥离开，并且安排了可以回国的游轮。哪曾想冯玉祥所乘坐的“胜利号”发生火灾，冯玉祥和小女儿不幸遇难，妻子李德全与另外两个孩子暂且无事，此噩耗震惊海内外，令众人悲痛万分。

如今冯玉祥将军死因尚在调查之中，蒋介石欲操纵舆论质疑共产党倡议的新政协的安全性，试图制造恐慌。反观毛泽东认为没有调查就没有发言权，在真相还未水落石出以前，暂且不要对外表态，当务之急是要安抚好冯玉祥家属，同时要继续进行民主人士北上。

钱之光到达香港后，与潘汉年等人共同商讨护送民主人士北上的计划，并要做好大家的心理工作。自从冯玉祥遇难之后，明显都能感受到香港民主人士的心理产生了波动，国民党特务又非常猖獗，所以安全工作非常重要。

一九四八年九月十二日，东北野战军向国民党军发起进攻，辽沈战役正式打响。潘汉年与钱之光向民主人士介绍北上线路，沈钧儒坚定地表明自己追求光明的决心，感动众人，就连章伯钧也表态支持。

很快，朱蕴山带来华北人民政府的选举结果，好几个委员都是民主人士，从这次人民代表的产生以及选举结果来看，共产党采用民主选举的原则。蔡廷锴、谭平山劝说李济深北上，李济深同意他们两人先行北上，他李济深与朱蕴山留下继续进行策反工作。

次日夜里，沈钧儒、谭平山、章伯钧、蔡廷锴等第一批民主人士，在章汉夫的陪同下，乘坐苏联货轮“波尔塔瓦号”离港北上。蒋介石得知这件事情后，非常震怒，要求毛人凤一定要看好李济深。

同年九月二十九日，第一批北上的民主人士在中共东北局李富春等人的陪同下，成功抵达东北解放区的首府哈尔滨。待众人到来，毛泽东与周恩来商议成立统战部，周恩来推举李维汉为部长，并令其确保被邀请人员在今冬明春全部进入解放区。

而在另一边，吴克坚安排陈媛与张茂延接头，共同负责张澜、罗隆基二人的相关工作。蒋经国在上海进行币制改革，因为上海人际关系复杂，经济利益牵扯太多，虽然打击了一些奸商，但是也损害了工商业者和老百姓的利益。

也正因如此，杜月笙的儿子、女婿全都被抓，黄炎培父子亲自登门拜访张澜，向其透露蒋经国币制改革的事情。杜月笙颇为震怒，要与蒋家来个鱼死网破，接下来会在蒋经国的记者招待会上，当着众人的面举报孔家的扬子公司。

张澜分析国民党难以持久，北上事不宜迟，可是罗隆基仍不愿意离开上海，张澜担心他的安全，便决定留下继续做他的工作。与此同时，杜月笙带人举着牌匾来到记者招待会，蒋经国因有杜月笙的施压，派人查处逮捕孔令侃，宋美龄得知后亲自出面阻挠，气焰非常嚣张。

同年十月十五日，东北野战军攻克锦州，蒋介石此时仍想夺回锦州，打通关内外的联络，令第九兵团继续向锦州前进。国民党华北剿总司令傅作义看出共产党是有意帮他们，怎知蒋介石在这个时候过来，防止他像别人一样投靠了共产党，特来劝诫一番，傅作义心下了然。