勾践攻下姑苏城,在伍子胥拦驾自刎的地方祭奠了老英雄。夫差赶了回来,他佩服勾践的隐忍之心,能将一颗复仇的心埋藏十几年。二人相约再战。 夫差终于知道了西施的身份,他感到奇耻大辱!你不是我的敌人,可是你却做了所有敌人做不到的事情,你俘获了我的心。西施平静以答,大王也俘虏了我的心。这也是我十几年一直留在大王身边的原因。对一个女人,这该是她全部的青春,一个女人能够给予男人的还有什么?夫差让西施离开:他们一定会像迎接凯旋的英雄一样接纳你的。如果你无处可去,那就留下来陪我这个失败的王。西施苦笑:没有失败,也没有胜利,这世间的一切,就像现在的你我,一个男人,一个女人,注视着,厮守着,等着白天的消失,夜晚的降临…… 吴军全部退入大营,范蠡命令包围大营,不给吴军留任何退路。
(大结局) 大局已定,范蠡来向勾践告辞。但勾践不允:明天这一仗,你必须要在。然而,第二天范蠡不见了。铠甲,侍从,他什么都没带走。勾践将重任委给了文种。 伯嚭被捕,他向勾践请求再给吴国一线生存之望。在勾践的奚落下,他自尽在勾践的长矛之下。 西施在姑苏台上饮下毒酒,倒在匆匆赶来的范蠡怀中。范蠡抱着西施向前走去,一叶小舟飘向远方。勾践与夫差见面了。夫差冷对勾践,夫差永远是夫差,我不会学你。勾践平静以对,勾践要是学你,二十年前越国就不存在了。夫差坚称,孤决不投降。勾践寸步不让,吴王必须投降。 夫差自尽在勾践面前,实现了他决不投降的誓言。面对夫差的遗容,勾践百感交集,他用王的礼仪,厚葬了夫差。得胜的勾践,身披红袍,缓缓登上盟台……