干将怕一朝练成王者之剑,会招来杀身之祸,勾践告之可往越国栖身,干将拒之。齐国与晋国使臣来见夫差。齐国欲与吴国结为姻亲之国,夫差拒之。灵玉探望勾践,被马爷污辱,勾践欲救无从,心情悲愤。
勾践对范蠡言及西施之事。计倪对文种说出对范蠡种种的不满。西施归来。文种喜极。伍子胥从公孙举来报得知西施一事。伍子胥邀请夫差来看女兵演练。灵玉乘此机会刺杀夫差,事败被杀。夫差追究,伍子胥指此事应由勾践君臣负责,被范蠡指出此事实为伍子胥刻意造成,二人才得以脱困。
西施踏入吴国境上,伍子胥中途等候,要杀掉西施,范蠡力阻无效,更身受重伤,幸伯嚭赶至,西施与范蠡才得保全性命。西施被怕嚭救走。范蠡被伍子胥救回相国府,同时亦遭软禁。夫差问罪勾践私放越女之罪,因伯嚭及文种皆为其说好话,勾践终能没事。