文种来见勾践,告之西施已到吴国及范蠡受伤之事。勾践要文种想办法令伯嚭咁违君令,想办法令夫差得见西施。文种利用伯嚭与吴子胥之间的罅隙,令伯嚭不送西施返国。夫差到访太宰府上,终与西施见面。夫差被西施迷上。文种想出一办法,要勾践认西施为义女,让西施能以公主身份下嫁夫差。夫差答允与晋国婚事,两国结为姻亲。
晋国大夫赵氏于席间吹捧吴王,而勾践顺势迎合。伍子胥站出来指斥勾践包藏祸心,其志不在小矣。他愤然指出,勾践他想要的是吴国,是大王的人头! 伯嚭借机讥嘲伍子胥,夫差也认为,这样自己岂不成了只喜欢听阿谀之言,听不得逆耳忠言的昏君了吗。 伍子胥大声说出:昏君也不是一日而成的!他拂袖而去。 夫差正式召见文种,传达了欲纳西施入宫之意。文种叩首谢恩,欲带西施去见勾践,谁知西施却拒绝了文种。文种无奈,去找范蠡。范蠡见了西施,硬着头皮说道:在下衷心的希望姑娘能以自己的影响,帮助越国,帮助越王度过难关。 伍子胥愤愤闯宫求见,指明勾践君臣的诡计。夫差不听伍子胥之劝,反而怪他小题大做。伍子胥愤而指责夫差在走商纣王周幽王的死路,夫差大怒,与伍子胥吵翻。
范蠡带西施来见勾践,勾践惊羡于她的美丽。他告诉西施,倘若越国不是现在任人宰割的处境,他勾践宁可失国,也决不会把她献给吴王。西施大为感动,叩头认勾践做了义父。她暗示范蠡,希望入宫前还能再见他一面。 伍子胥召见范蠡,向他表示了祝贺,并放范蠡回到勾践身边。 勾践派范蠡秘密前往吴国剑庐一行,去见一见干将。 西施入宫之期将近,夫差特意批准勾践随西施出城,作为献礼一方的主人参加仪式。 西施遍巡不见范蠡身影,神情益发不乐。仲佶告诉西施,伍子胥教了一个办法,可以让范蠡自己找上门来。范蠡秘访剑庐,寻机游说干将。 西施夜见勾践,问他为什么遣走范蠡?勾践说这是国事需要。西施叹息,两国相斗哪有什么义啊!勾践肃容答道:我勾践屈身事吴,甘为奴虏,为的就是有朝一日光复越国,报仇雪耻,姑娘愿意帮我,我对姑娘终生感激。西施道:你们想把颠覆吴国的希望都压在我身上,我又怎么承担得起?