面对突如其来的变故,毛泽东临危不乱,放弃永新率部回到茅坪,采用“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”的战术把敌人围困在永新。得知29团全军覆没的消息后,毛泽东忧心如焚,不顾众人反对,独自带着31团3营连夜出发,赶往湘南接应朱德。 在决定28团何去何从的会上,朱德顶着杜修经的压力,毅然提出:朱毛不能分,必须回井冈。毛泽东终于在湘南桂东郊外与朱德会了面…… 国民党吴尚所部乘四军主力远离的机会发动猛攻,井冈山革命根据地遭受严重摧残。朱云卿、何挺颖、王佐、袁文才带领军民唱起了“空山计”。 奉命开路的袁崇全带着自己的营打算投敌,粟裕等人发现后悄悄撤回报信。得知袁崇全的情况后,王尔琢自告奋勇地想去喊回,却被丧心病狂、六亲不认的袁崇全举枪打死。
袁崇全投敌献计,何健大喜。毛泽东、朱德强忍悲痛,决定将计就计,按原计划线路返回井冈山,抢在敌人之前展开伏击,为王尔琢报仇。 激战中,曹福海抓住了袁崇全。险恶的袁崇全掏出手枪打伤了曹福海。朱德带领部队及时赶到,活捉并亲手击毙了袁崇全。 伴着黄洋界上隆隆的炮声,敌军指挥部被摧毁,黄洋界保卫战取得了全胜。毛泽东诗情迸发,吟就一首《西江月·井冈山》。 方小凤的分娩为朱德、毛泽东带来了欢乐,当张子清再次给方小凤送来钟大龙的信时,早知实情的方小凤声泪俱下:不用再念了…… 屡战屡败,令蒋介石大为恼火。当何键吹嘘在湖南境内已不见红军的影子时,蒋介石拿出了一张彭德怀的照片让何健相认,并告诉他:这就是你的湖南老乡。 敌人的疯狂追剿使组建不久的红五军陷入困境。彭德怀决定南下投奔井冈山。一纵队长雷振辉却提出反对,还举枪对准彭德怀。
雷振辉被卫兵击毙。毛泽东得知此情,派何长工等下山迎接彭德怀等上山。彭德怀率领的红五军与毛泽东、朱德的红四军在井冈山胜利会合。红五军和红四军合并后统称为红四军,彭德怀任副军长,滕代远军副党代表。 寒冬将之,井冈山的供给吃紧,朱德、毛泽东等纷纷参加挑粮。“朱德的扁担”的故事得以流传至今。 毛泽东召集传达中央“六大”会议精神。在传达《苏维埃政权组织问题决议案》的时候,毛泽东因顾忌袁文才、王佐在场,把其中关于“暴动后对土匪首领应当铲除”一条省略未作传达。当会议决定留红五军守山、红四军下山转战的“围魏救赵”战略时,为防不测,毛泽东任命袁文才为红四军参谋长随其下山。