交换人质双方都做了有利于自己的周密计划，龟田设下的埋伏没有得逞。小分队成功的换回黄素君。并且黄素君也加入了新四军的队伍里成为了小分队的成员。

欧阳峰感觉到齐家兴不但是日本人的眼线也对自己产生了怀疑，

宋连云听阿金说陈明茹房间有发电报的声音叫来试问明茹没有承认。但是宋连云内心以确定陈明茹和欧阳峰绝非是如他们所说的那么简单。同事又担心起自己的爱女宋红玉。

欧阳峰只身一人潜入日军仓库发现了物资竟是防毒面具，因此怀疑肯定还有化学武器。感觉到此事的严重性及时向上级汇报。由于中途电台发生故障也免去日军的察觉。

欧阳峰觉得从来到临江期间所发生的一切绝非偶然，应该出现了内奸。尤其是饶启正最值得怀疑。

刘世坤被日本人逼得警察局长干也不是不干也不是。刘妻每天照常D博不误，除了钱她什么都不关心。刘母和刘世坤也是无奈。

小分队为了查出化学武器在哪，想到了好于D博的日本人佐藤。目前也只能从他那着手。在D场把佐藤带走时被嗜钱如命的赖平看到了，这可是他要得到好处的一大机会他怎肯放手。

由于电台的保险丝坏掉不能与上级联系，小分队一筹莫展想尽办法。最后由杨来宝解决这个问题。

欧阳峰把佐藤放回但把枪押下以做交换条件就是化学武器到底在哪。约到三天后D场见，到期时佐藤如约而至，但他只是说出并没有化学武器，欧阳峰怎肯相信。

欧阳峰带领杨来宝逼着佐藤来到他所管辖的仓库要一探究竟，宋连云已确定欧阳峰和红玉不是真正的夫妻，并提醒红玉他们好自为之吧！

赖平已向齐家兴汇报在D馆看见佐藤被人劫持一事，齐家兴带着赖平速向龟田汇报此情况，幸好佐藤及时赶回接到了渡边的来电，但是山口还是怀疑佐藤应该是被劫持过，而这个人就是欧阳峰。

欧阳峰和佐藤在仓库里寻找化学武器始终找不到，却找到了一些防毒面具和罐头等物品。杨来宝在仓库门口放哨却被日军发现被欧阳解决掉。在另一仓库（4号仓库）发现了弹药物资也被欧阳和来宝给全部销毁。这些被销毁的弹药物资在临江相当于失去了四分之三。

龟田得知消息大发雷霆，山口让渡边去传达捉拿抗日分子的任务交个齐家兴来办。此后齐家兴又多了一个助手就是赖平，主要任务盯住欧阳峰。

佐藤向小分队交代梅机关的山口小姐是带着红一号（只是一个代号）前来完成什么任务的。具体红一号是什么他也不知道。不过还有个零号仓库他也不知道在哪！

饶启正由于对二弟的背叛时常被噩梦惊醒。欧阳峰决定要尽快找到零号仓库，他认为那就是藏红一号的地方。苦于电台还没有修好没办法向上级汇报。

赖平在宋家门前发现欧阳峰面熟好像是在D场劫持佐藤的那些人之一，如实向齐家兴汇报此事。齐家兴因此要大做文章。

黄素君与陈明茹终于能在一起尽情的畅谈人生了，因为两人多年没见最近又一直忙于抗日也没有好好的聊聊。而且小姨也看出了欧阳峰对明茹的感情。

齐家兴给警员们开会：日本人给我们安排了重要的任务就是捉拿抗日分子。另外兄弟们好久没有发饷了工作也劲头不大，要马德成去向刘世坤给兄弟们催饷，马德成无奈但也只能照做。

杨来宝去街道电料行购买电台保险管时店里没货只能再约时间。被赖平偷听到看到并马上向齐家兴汇报了此事。

刘世坤在郁闷之时刘妻的几句话说的他又没那么大的压力了。

龟田、山口得知齐家兴汇报的情况后知道就是电台才能用的保险管。做出谋划的同时也对齐家兴给与了肯定并提拔为警察局副局长。同时告诉渡边如见到佐藤就击毙处死因根据各方面推算他已经背叛了大日本皇军。

马德成、齐家兴知道今晚要对龙王庙那布局都给心爱的人打了电话提醒不要出去怕有危险。

欧阳峰没想到杨来宝会去街道购买保险管，知道危险很大所以独自前去电料行取货。就在欧阳峰快落入齐家兴的包围圈时陈明如及时赶到告知此时的危险。欧阳把保险管交给明茹并引开了齐家兴的人。不想宋红玉担心欧阳峰赶来时被伤，关键时郭大路、伍大海及时相救才逃出包围圈。可由于宋玉受到枪伤齐家兴等人寻着血迹追了下去。