为了探明红一号究竟藏在哪里，欧阳峰、黄素君深夜进入德川住处查找。没想到德川事先已经预料到欧阳峰等人会有行动。故意让存放红一号保险柜的秘密泄露给黄素君，结果黄素君不知是诈，被青木当场抓住。而欧阳峰虽然也进入了敌人的陷阱，好在侥幸逃脱。

黄素君被抓，原本就人手紧张的小分队，现在行动起来更加不变。黄素君被抓后，在敌人的酷刑下昏迷过去被送往医院。得到消息后，欧阳峰、陈明茹假扮医生和病人来到医院查找黄素君的病房并商讨如果可以成功把黄素君就出去。

终于欧阳峰、陈明茹、杨来宝找到了医院的通风孔和看守的漏洞成功把黄素君营救出来。欧阳峰等着正在商量下一步计划时，前线已经提前发动强攻，宫本师团被全部歼灭。上级组织对欧阳峰等人成功拦截化学武器，给前线总攻争取了宝贵的机会表示充分的肯定。

黄素君被救出，青木急忙电告德川。但此时的德川，已经对这个消息没有意思的着急。因为，他已经知道宫本师团全部阵亡。他所要运送的红一号任务失败。

德川陷入到深深的自责中，此时上级安排龟田前来接管红一号。

德川行动失败，龟田奉上级命令前来取走红一号。龟田知道德川将军，战役已经失败了，他奉劝德川不要做无谓的事情，不然就真的没有回头路了，他的问责很快就要到了。备受侮辱的德川一刀杀死了龟田。他命令青木把龟田秘密安葬。他准备用红一号炸毁整个临江城。

刘世坤因为对日本人一再忍让导致家庭破碎，家人惨死。他决定和欧阳峰等人一起抗日。但现在齐家兴在警察局仗着日本人撑腰，得意忘形。况且，齐家兴是杀死妻子仇人，他肯定欧阳峰帮忙消灭齐家兴。

马德成一直以来都在默默的帮着陈明茹等抗日同志，他深知齐家兴作恶多端，罪该一死。他前往齐家兴处禀告说发现了抗日分子的住处。请齐家兴前往捉拿抗日分子，这样又可以立大功一件。齐家兴虽然对马德成的话半信半疑，在做了准备后，带着手下前往油坊捉拿抗日分子。

齐家兴在油坊看到欧阳峰等人时，没想到虽然自己准备充分。但当马德成说出宋连云是被他杀害时，他内心极度慌乱。宋红玉听说父亲是被齐家兴杀，质问齐家兴时开枪杀死了罪有应得的汉奸。

马德成来到齐家兴的坟前，看着和自己从小玩到大的伙伴，因为做汉奸迫害中国人和自己阴阳两隔，内心中五味杂陈。

欧阳峰在和队员布置任务时强调，现在前线的胜利更激发了我们对抗日的信心，日本人损失惨重他们就像热锅上的蚂蚁，东跑西撞，可越是在这个时候越危险，因为红一号还在他们手里，德川是个心狠手辣的人，做事不顾及后果，万一他利用红一号做出不理智的决定，我们将会面临更大的伤害，所以现在我们的任务就是一定要找到红一号并销毁它。

刘世坤终于同意带领警察局的弟兄们和欧阳峰一起抗日消灭小鬼子。欧阳峰、宋红玉、杨来宝去废旧仓库寻找红一号，马德成带人攻打日军宪兵司令部。在战斗中，杨来宝牺牲，马德成为保护自己心爱的陈明茹也献出了宝贵的生命。

在废旧仓库内，自恃甚高的德川知道欧阳峰一定会前来和他决斗。德川安排了四名忍者和欧阳峰决战，但最终全部被欧阳峰杀死。德川也最后也死在了欧阳峰德手里。欧阳峰终于找到了红一号、保卫了临江城。

为把小日本赶出中，无数仁人志士为了革命献出了宝贵的生命。上级又给欧阳峰等同志布置了新的任务。他们将投入到新的战斗中去。