刘小艾的死让刘母难过万分，对儿子刘世坤因贪财为日本办事导致孙女遇害更是无比懊恼，但已经于事无补。欧阳峰看着被日本迫害的刘家更加坚定要早日把日本人赶出中国去。

德川是个心狠手辣的家伙，刚到临江城就当众处决了几个可能是抗日分子的犯人。并扬言只要一天找到不抗日分子，在临江城就不会停止杀戮。

陈明茹伤势稍好，立即向上级组织汇报。请求组织下一步的指示。众人对红一号到底有没有？是否藏在临江城仍然心存巨大的问号。饶启正整日都生活在日本人的监视下，内心惶惶。请弟弟欧阳峰帮忙，离开临江城。欧阳峰顾念兄弟亲情答应了他的要求。

德川在和龟田的交谈中得知，欧阳峰可能是抗日分子。但没有证据，加上他的岳父是宋连云掌管着临江城重要的仓库和码头，只能怀疑没有实施抓捕。

德川是个宁可错杀三千，也不会放过一人的家伙。他决定以交流感情的名义在星月楼请宋连云、欧阳峰等人吃饭。试探一下宋家和欧阳峰的底细。

接到宴请通知后，欧阳峰将消息告诉了小分队成员，大家不建议欧阳峰赴宴。因为凶多吉少，很可能有去无回。但经过深思熟虑，欧阳峰在做好充分准备后和岳父、宋红玉等人前往赴宴。

在宴会上，德川嚣张跋扈，一场鸿门宴就此开始。

星月楼，德川请欧阳峰、宋连云等人吃饭，席间还杀害了一个无辜的服务员，同时还诬陷欧阳峰等人就是抗日分子。德川的行为让欧阳峰等人异常愤怒。

席间日本兵来报，抓到了一个抗日分子。德川暴打抗日分子请他指出宋连云、欧阳峰等人是不是抗日分子。德川为达到目的，决定不管欧阳峰等人是不是抗日分子，都要严惩不待。一场星月楼的生死较量几次展开。

经过几个回合的战斗，郭大路、蔡云芬牺牲了，阿金为了保护宋连云也被日本人打死，宋连云被抓。这让小分队受到了重大的打击。为了给战友报仇，杨来宝执意要找德川报仇被欧阳峰给拦了下来。报仇需要从长计议，不可贸然前往白送性命。

现在日本人和宋家、欧阳峰已经彻底摊牌。如何拿到电厂的设计图，对于日本本有着重大的意义。宋连云被捕后，日本人多次严刑拷打希望他说出抗日组织的下落并交出电厂设计图，都被宋连云回绝。

齐家兴深爱宋红玉，为了得到红玉芳心，他拜会龟田司令希望能够保释宋连云。但龟田提出了一个要求只要宋连云能够交出电厂设计图就可以放他出去。

齐家兴假惺惺的和宋连云交谈并要释放宋连云，就是为了让宋连云交出电厂设计图。但宋连云深知齐家兴是个彻底的汉奸，对他厌恶至极。两人终于在监狱中争吵起来。

齐家兴在监狱中失手杀了宋连云。这件事恰好被马德成看到。齐家兴让马德成安排人把宋连云埋了，并对外宣称是宋连云自杀。齐家兴知道自己失手误事赶忙向龟田汇报，龟田暴怒。德川则不以为然，并命令齐家兴把宋连云的家抄了物品全部充公。

马德成知道宋连云自杀这件事，事关重大。急忙向局长刘世坤汇报。希望刘世坤能够回警局继续工作，现在齐家兴把警局折腾的乌烟瘴气。马德成刚出刘府就遇到了乔装的欧阳峰、宋红玉二人。宋红玉从马德成口中得知父亲过世，万分伤心昏了过去。

趾高气昂的齐家兴前往宋府抄家，在宋府遇到陈明茹。陈明茹从齐家兴的口中得知宋伯伯过世万分伤心。齐家兴正要抄家，欧阳峰抱着昏迷的宋红玉回到宋府。齐家兴知道自己不是欧阳峰的对手乖乖的溜走。饶启正整日被日本人监视，想尽快离开临江城，再次来找弟弟欧阳峰帮忙。但对于自己的亲哥哥感到了从未有过的陌生感。

为了抓捕欧阳峰夫妇，德川命令齐家兴给宋连云举办葬礼。他相信欧阳峰一定会前来祭拜，这样就可以一举把欧阳峰、宋红玉等人抓捕。父亲的死让宋红玉伤心万分，一心想着怎么报仇。欧阳峰宽慰红玉，我们该做的是考虑整个临江城的安危和横山战役的胜利。

黄素君通过观察发现，日军已经加强对码头的检查，怀疑红一号可能藏在水下。欧阳峰让明茹要尽快与上级联系说明我们的情况和红一号的发现。这一次我们必须拦截或者安全拿到红一号。成败在此一举。