鲁胖子刚要杀铁锤，银丹荷枪实弹带着人进来。被抓的鲁胖子一口咬定番薯交待自己和康铭串通，所以自己心急杀了他。但一边铁锤却说出了杀人灭口的真相。张仲霖转而提出第二天开公审大会，处决铁锤。许辣妹有心帮铁锤也无计可施。金彪带人抓捕康铭。康铭躲进一个破庙，三太太却带着阿三从暗处出来，说要帮助康铭。她 让康铭躲起来，自己出去与金彪周旋。金彪的人进去搜了一圈也没搜到人，便走了。三太太告诉康铭自己已经一心向善，这次回到土楼也是为了救康玉山。

许辣妹让银丹带话，让铁锤加入反共救国军，就不杀铁锤。但铁锤表示自己死也不会变节。许辣妹只好让人带他出去参加公审。这时，银丹谎称自己肚子里有了铁锤的孩子，求许辣妹放过铁锤。许辣妹找到张仲霖，要他放了铁锤，张仲霖不同意放过铁锤这个挡箭牌，除非许辣妹劝说向天豹放弃竞选县长，自己就放了铁锤。许辣妹又去找向天豹，要想办法既救铁锤又当县长。许辣妹给银丹一盒首饰当嫁妆，要替铁锤和银丹完婚。

但铁锤宁死不结婚，银丹只得承认怀孕的事是假的，这只是自己为救铁锤而编的谎言。但许辣妹逼着铁锤必须结婚。康铭回到白城指挥部，参谋长说话间有意无意地替康铭和张莲做媒。金彪和鲁胖子来给张仲霖送礼，感谢他替自己度过难关。张仲霖告诉金彪，向天豹退出竞选，金彪当选不是大问题，但要他兑现上交兵权的承诺。憨佗在门外听到他们的谈话，却被罗琦曼看到。

憨佗把听到的事告诉了向天豹，狗蛋找来一本黄氏族谱，族谱上显示一个叫黄天豹的人小时候被土匪绑架至今下落不明。狗蛋让向天豹冒充黄天豹参加竞选，选民代表里有很多黄家的人，有了他们的支持，向天豹当选可能性很大。婚宴上，铁锤发誓要查清土匪的部署。酒席间，向天豹被狗蛋拉去黄氏宗祠认祖。向天豹并没有黄天豹身上的胎记，向天豹只得以各种官职换来黄氏一族的支持。县长选举大会上，金彪以为手到擒来，没想到，罗琦曼刚宣布向天豹退出的消息，向天豹就出现在了会场，让张仲霖等人措手不及。向天豹念着许辣妹写的稿子，得到大家的拥护。铁锤趁着陪银丹逛街的机会探查军需处的部署……

县长的投票结果，向天豹的票数最多，毫无悬念地当选县长。金彪气急败坏地回到军需处，看到了满仓库的武器，又高兴起来。这时躲在暗处的铁锤被抓住。金彪把此事报告给了张仲霖，正在发愁怎么才能制住向天豹的张仲霖又生一计。黄家人上门找向天豹要官，许辣妹知道后非常生气。孙刃看到狗蛋拿着县长大印给副县长写任命书盖章。银丹找到许辣妹，告诉铁锤被金彪抓了的事。金彪逼铁锤承认向天豹许辣妹通共产党。这时，许辣妹和向天豹到来要金彪把铁锤放掉。

金彪和张仲霖都不肯，金彪带出了另一名解放军牛军，许辣妹递枪给铁锤假意要他杀了牛军。铁锤拿过枪把许辣妹当人质，带着牛军逃走，半路上银丹帮两人准备了逃跑的东西。张仲霖告诉金彪，等他们打下白城，就让他当东南地区行署专员，职位在向天豹之上。得知要攻打白城，许辣妹和向天豹以“人不够武器不够”为由不同意，张仲霖让金彪带领部队攻打。金彪又打起小算盘，让向天豹打头阵;向天豹则跟许辣妹提出占领庆丰镇，围而不打。铁锤和牛军逃回了白城指挥部。

铁锤告诉康铭，许辣妹救了自己，她并没有想像中的那么坏。张朝也提醒康铭应该再调查一下女儿的死因。向天豹、金彪带人前往白城。张仲霖对罗琦曼坦言，不指望他们能打下白城，只要他们能围住白城就行了。金彪手下把康玉山带回康家土楼，康玉山对三太太不理不睬。三太太为康玉山准备酒菜，阿三却偷偷在酒里下了药……

木村已死，侯天亮把枪口对准了冈崎，他质问冈崎为何要把共产党假和谈的事汇报给重庆方面，真是因为他香港共产党的据点才会被端。冈崎也有自己的苦衷，他一直以为自己联系的是重庆方面的主战派，并不知道曾平会因此得到消息。吴安娜拦下了侯天亮，她想要弄清楚真相后再决定怎么处置冈崎。

侯天亮担心继续纠缠下去会让藤原发现真相，他朝空中放了一枪后便让吴安娜带着冈崎离开了。跑出一段距离后，吴安娜质问冈崎为何要出卖共产党，冈崎无话可说，他也没想到自己的一片苦心会导致这样的结局，吴安娜对冈崎十分失望。吴安娜把王原兴和金炎的尸体安葬，冈崎也来祭拜他们。

在二人的墓前，冈崎真诚地表达了对他们的敬佩和忏悔，他打算找日本人拼个鱼死网破为死去的共产党人报仇。冈崎把自己潜伏这些年收集到的情报交给吴安娜后就想离开，吴安娜冷冷地劝他不要做无谓的牺牲，留下性命才可以更好的为国效力。在沐家兄妹的安排下，今井和曾平终于见上了面，两人有之前在法云寺交谈的基础相谈十分融洽。一番交谈之后，今井和曾平约定好下次见面的时间和地点，两人打算下次就一次性完成和谈。今井将和谈的所有资料交给侯天亮保管，并让藤原确保和谈现场唯一一部电话的畅通，以便自己跟日本军方随时联络。

真正的和谈即将开始，侯天亮孤立无援，他决定最后一搏，在摆放和谈资料的箱子里，他放好了定时炸弹。谈判桌上，以曾平为首的重庆政府和以今井为首的日军进行和谈，双方并没有过多纠缠其他问题，直接在缴获共产党方面达成一致。在南京政府的去留问题上，今井和曾平无法形成统一意见，曾平假意要离开，今井赶紧拦下他。今井借口自己要打电话请示一下军方，他离开和谈桌去电话室打电话，侯天亮也找借口来到了电话室。侯天亮骗今井说曾平等不及答案闹着要走，让今井赶紧去劝，今井还未来得及赶到会议室，侯天亮放置在谈判桌下面的炸弹爆炸，曾平和藤原等人当场被炸死，今井和侯天亮重伤逃脱。爆炸发生后，今井因重伤使桐计划搁浅，香港媒体曝光了重庆政府和今井的秘密和谈，日本军部否决桐计划，加紧对华攻势。半月后，日本内阁巨变，东条英机上台，对华采取强硬措施，桐计划以彻底失败告终。吴安娜把冈崎搜集的所有情报汇报给上级组织，组织也同意了冈崎要加入共产党的申请。组织决定送冈崎去延安后方接受更系统的培训，冈崎和吴安娜暂时分别。但是战争还在继续，他们终将有一天会在战场上一起合作。桐计划失败，军部开始打压今井，让他对桐计划的失败负起全部的责任，今井倒台。今井倒台后，侯天亮被派往日方军部继续进行潜伏的任务。得到重要情报后，侯天亮再次与吴安娜秘密接头，他送给吴安娜一对耳环作纪念，并说自己将随日军前往东南亚战场。两人再次分别，各自为保护国家尽着自己的努力，重聚的日子遥遥无期。