黄蓉见穆念慈明显有心事，但顾念杨康，不便多说。黄蓉故意支开他们。杨康知晓穆念慈多半瞒不住黄蓉，就主动和郭靖承认放走完颜洪烈的事，完颜洪烈对他有十八年的养育之恩是不可磨灭的事实，对着昔日的养父，他实在不忍下手。郭靖觉得杨康说的有理，就原谅了他。

屋里黄蓉刚刚问起穆念慈在棺材里的听闻，就被谈完进来的杨康打断。他叫了穆念慈出去，万籁俱寂，借着微薄月色，杨康深情凝望穆念慈，希望能得到她的原谅。在爱情的战场，穆念慈早已丢盔弃甲，人非圣贤孰能无过，只要杨康真心悔过，愿意和她回牛家村过平静的生活，这就够了。

杨康打算进屋去告诉郭靖他的决定，却听到黄蓉评价他贪慕虚荣、品行不端。顿时没了进去的兴致，不告而别，与穆念慈启程回牛家村。郭靖黄蓉没看到杨康二人，推测他们可能回牛家村了。

郭靖打算启程去找完颜洪烈报仇，正巧遇到托雷三人。蒙宋联盟日期就要到了，华筝伤重，托雷把她托付给郭靖照顾。华筝昏迷中一直在喊郭靖的名字，郭靖也尽心尽力的照顾她，他华筝当妹妹，黄蓉爱屋及乌，帮他一起悉心照料。直到华筝说出郭靖是她的金刀驸马，黄蓉才知道他们之间还有这层关系。

其实郭靖之前一直想言明和华筝的关系，但不巧都被打断。黄蓉气跑了，华筝也离开了。郭靖决定先去赴桃花岛之约。

桃花岛果然不是什么人都能去的，郭靖上岛不久就被困桃花林。偌大的一片桃林，桃花盛开，花瓣飞舞，仿如仙境一般。突然听到有人喊救命，循着声音，到了清音洞外，老顽童周伯通正是住在此处。他假装中毒，戏弄郭靖。郭靖心善，主动帮他找施毒的大恶人寻解药。

黄药师发现郭靖踪迹，感叹他竟敢真的来赴约。而黄蓉回家以后就经常待在娘亲墓穴里。

郭靖去找解药，遍寻不得。突见身披黑披风的大恶人，郭靖追着他要解药。那大恶人就是周伯通自己，他在此多年无聊至极，终于见到外人，以戏耍他为乐。周伯通引着郭靖进了山洞，他又装作中毒，一副痛不欲生的模样，郭靖着急，上去查看。这一看就露馅了，周伯通无奈，只好告诉他这只是游戏。

郭靖跟着周伯通进洞去，清音洞中空间极大，简简单单，没有多余的陈设。郭靖为了黄蓉上岛，周伯通赞他有胆识。桃林里设了阵法，郭靖走不出去，周伯通也爱莫能助，他自己已经被困在此十五年。

说起与黄药师的恩怨，周伯通滔滔不绝，当年华山论剑，他师兄王重阳拔得头筹，得到九阴真经。预料到九阴真经会在江湖上引起腥风血雨，他自己不练也不允许其他人练。王重阳死后，多人觊觎真经，欧阳锋便是其中之一。不过生前王重阳设计打退了他，之后将真经交给了他保管。他先藏好了真经的上卷，但在另寻他处藏下卷的时候却出了意外。

黄蓉从回到桃花岛就一直闷闷不乐，郭靖的金刀驸马身份让她不知如何处理。黄药师见她如此，就更想杀了郭靖。他告诉黄蓉郭靖现在被困桃花林，并不许她去救。

山洞里，周伯通说到经书下卷。当年黄药师夫人骗他毁了经书，自己却过目不忘的手抄一本。

之后经书被黄药师徒弟梅超风、陈玄风偷走，时隔多年，黄夫人再写的时候，心力交瘁而死。

说的兴起，忽闻黄药师吹奏的碧海潮生曲，郭靖凭着学到的内功心法和单纯的心境坚持了下来。但周伯通却难受不已，最后不抵晕倒。黄药师就此作罢。

周伯通看郭靖竟能抵挡得住碧海潮生曲，饶有兴致地问他师从何人，郭靖一一细数他的师父。听完他的话，周伯通分析，黄药师此举应该只是为了试探郭靖与黄蓉关系到了哪一步，他完全是被迁怒的。

周伯通在此多年自创了一套双手互搏的功夫，甚是自得，打算将此功传给郭靖。但郭靖笨拙，学了很久还不是不成样子，让周伯通十分头疼。

黄药师把黄蓉关了起来，不她准去找郭靖，否则就让他死无全尸。黄药师说到做到，黄蓉不再反抗也不敢妄动。房间里，她皱着眉头，陷入了两难境地。若是她不救，郭靖必不能活，但她一旦救了郭靖，让他就要回到蒙古做金刀驸马，她就难过的活不了了，好像怎么做都不能两全其美。

另一边，杨康与穆念慈回牛家村你的路上，被梅超风找到。梅超风本要杀了杨康，但念在师徒一场还是答应只废他武功。杨康假意妥协，却趁机伤了她。正好完颜洪烈派来的人赶到，救了他们，并通知他三日后完颜洪烈的约见。穆念慈忧心忡忡，但杨康向她保证不会去见完颜洪烈。

山洞里，经过无数次努力，郭靖终于可以一手画圆，一手画方了。周伯通让他进一步学习一手南山拳，一手越女剑。

黄蓉偷在让家仆给他们送的饭里塞了纸条。周伯通虽然被困，但黄药师也没太亏待他。吃饭的时候，周伯通给郭靖讲起了九阴真经的来历，言语间都是对创立者黄裳的敬佩。

郭靖无意中在馒头里发现了黄蓉给他的纸条，很是惊喜，但他还没看完，就被周伯通一把夺过，塞进嘴里吃了。他提醒郭靖想要求得黄药师同意，就要先提亲，郭靖深以为然。召唤了白雕，去请师父。

山洞中日子无聊，周伯通与郭靖你来我往的比划，招式玄妙，叹为观止。而黄蓉被关在屋子里，纠结至极，该怎么办才好呢？突然听到熟悉的脚步声，黄药师打开门进来，刚好看到她在练字，字虽工整，但笔触却毫无劲道，一看就是为了讨好他写的。

黄蓉假装灰心，娘的忌日快到了，这幅字是她打算送给娘的。听她提起娘，黄药师脸色温和下来，夫人是他一生挚爱，蓉儿能有此孝心，他颇感安慰。看到爹爹脸色缓和下来，黄蓉趁热打铁，假装放下了对郭靖的感情，希望爹爹能放过他。

灯烛长明的墓室里，黄夫人阿衡长眠在此，容颜安详。黄药师经常来陪伴她，将女儿特意写的字拿给她，蓉儿是他们唯一的女儿，他不忍心让她嫁给郭靖这样的傻小子，既然蓉儿醒悟了，那就让郭靖在桃花林自生自灭吧。

周伯通教郭靖功夫教上瘾了，教完双手互搏，又要教空明拳。但是郭靖心不在此，他一直惦念着黄蓉，可惜那天的纸条被周伯通吃了，也不知道蓉儿想说什么。郭靖单纯简单，周伯通凭着自己的三寸不烂之舌硬是忽悠着他又学起了空明拳。

另一边，环境清幽的客栈中，穆念慈一脸凝重，杨康不见了，是去找完颜洪烈了吗？她坐在园中的石桌旁，双手锤桌，紧皱眉头，忽然听到杨康的声音，他手捧一个包裹，是为她买的怀炉，穆念慈心中感动。

夜幕降临，杨康步履匆匆，满怀心事，他到底还是去见完颜洪烈了。完颜洪烈巧舌如簧，苦口婆心的劝他，不得不说完颜洪烈是个天生的演说家，把他自己说的伟大深情，杨康听了眼里含泪，但最终还是决定回牛家村。

绿树成林，房屋散落各处，一片祥和宁静，杨康和穆念慈来到牛家村。推开家里的门，看到破落的屋子，屋瓦残破，满地荒草。对着这番景象，杨康脑海里闪过完颜洪烈的话，原本他是可以过王公贵族的生活的。穆念慈兴奋的拉着杨康在房子各处看，憧憬着未来甜蜜宁静的生活。这样的生活是不错，但却不是杨康想要的，他把主意打到了丐帮身上。

穆念慈帮他引荐丐帮余、黎两位长老，杨康跟他们提起金人觊觎武穆遗书之事，两位长老义愤填膺，将拿到武穆遗书的重要信息翠寒堂透露给了杨康。但谁又能想到他转身就把消息告诉了完颜洪烈，杨康带着重要的重大功劳回归，完颜洪烈对他既往不咎。

翠寒堂在皇宫之中，守卫森严，不易接近。杨康提出请欧阳锋出手相助，欧阳克赶忙婉拒。欧阳锋醉心武学，近日又打算去桃花岛找九阴真经上卷，恐怕不能相助。听到九阴真经，杨康眼前一亮，答应帮忙寻找下卷，作为交换，事情达成后，欧阳锋帮忙抢夺武穆遗书。

一片深山中，树木茂盛，山崖高耸，杨康设计生擒了梅超风。明显的欺负人家看不见，他假惺惺装好人。

黄蓉这些天极力的表现的乖巧，终于趁其不备迷晕了黄药师，而这边郭靖也终于还是忍不住了，不顾周伯通百般阻拦，一阵风似的冲了出去。

周伯通翻来覆去睡不着，终于还是忍不住出去找郭靖。这时黄蓉到了清音洞，这里已经空无一人。

美丽依旧的桃花林，今日却暗藏杀机，一只银色小蛇蜿蜒而至，突然出击，一口咬在周伯通腿上，疼得他捂着腿倒在地上大叫。听到周伯通的喊声，郭靖、黄蓉循着声音过去，在路上巧遇。两人久未相见，猛然看到对方，欣喜之情溢于言表。