天色暗淡，大雪纷纷。数万将士严阵以待，只等将领一声令下，数箭齐发，战争一触即发。战场上硝烟四起，死伤无数，花剌子模占据有利地势，城池久攻不下。一支刻有大金赵王的羽箭破空而出，直击蒙古将领博尔术，一箭毙命。

异域作战，时间拖得越久对蒙古军队越不利。雪下得越来越大，寒风刺骨，飕飕而过。铁木真和郭靖站在雪地里商讨战局。蒙古军此时进退不得，此城易守难攻，很难再进；撤兵只会使他们陷入腹背受敌的境地；若屯兵不动，粮草便会不足。恶劣的环境，艰苦的条件，将士们的士气一天不如一天。再这么下去，此战必败。

到了晚上，雪还在下着，鲁有脚带郭靖去了秃木峰下。巍巍高峰，雪寒壁滑，很难攀登。但为了蓉儿，再难攀的山峰郭靖也要征服。鲁有脚派人搬来许多羊腿，用火烤后，正好安置在峭壁上，助郭靖一臂之力。

一别多日，两人终得相见。山峰上白雪皑皑，晶莹剔透。黄蓉虽然嘴上说着生气的俏皮话，但在心里已经原谅郭靖。郭靖虽然愚笨，但对黄蓉的一片真心天地可鉴。黄蓉当日利用归云庄的阵法逃脱欧阳锋的挟持，但一直没有真正摆脱他，欧阳锋也追到了军中。黄蓉注意到前面巨石后有影子露出来，那是欧阳锋蛇头手杖的影子。

她莞尔一笑，转身和郭靖商量，明日晚上再来此地，将九阴真经里的怪文说给他听。欧阳锋只能听到声音，却没有看到黄蓉给郭靖的暗示。

一天的时间转眼即逝，晚上黄蓉当真在秃木锋顶译九阴真经给郭靖听。欧阳锋躲在巨石后，把她说的字字句句牢记在心中。郭靖借事离开半个时辰，与黄蓉约定半个时辰之后回来，今晚就把怪文全部译完。欧阳锋躲在暗处，做着今晚就能得到全部九阴真经的美梦，殊不知自己已经落入了人家的圈套。

等了一会儿，黄蓉自言自语，她孤身一人，心里害怕，想着先找郭靖，再一起上来。欧阳锋怕被黄蓉发现，安心地在峰顶等待着。但他等来的只是下去的羊腿路彻底被毁。下山无望。

三日后，蒙古军的处境更糟，天寒地冻，将士们感染风寒，一批又一批地倒下。军中粮草只够再支撑三日。但郭靖此时却没有任何破敌良策。正当他们无计可施之时，被困在秃木锋顶的欧阳锋像长了翅膀一样，飞跃而下。黄蓉见此，灵机一动，想不到这次竟是老毒物无意中帮了他们。

郭靖命人将军中帐篷全部做成双翼，背水一战。天空中黑压压一片，英勇的蒙古将士一个又一个降落进城，蒙古军一向以骁勇善战著称，城门打开，就再无人可以拦住他们。花剌子模王和完颜洪烈狼狈逃跑。

黄蓉早就防着完颜洪烈逃跑，机智识破他的障眼法，成功地将完颜洪烈抓获。郭靖将他献给成吉思汗。遥想当年，完颜洪烈到蒙古耀武扬威，今日再见，却如过街老鼠一般，人人喊打。完颜洪烈垂死挣扎，他将天下比作一头猛兽，想得到它的人都将被它吞没。完颜洪烈一生荣华，却也一生凄凉，痴爱包惜弱，爱而不得。独子杨康，恨他入骨。妄图称霸天下，最终落得自刎敌前的下场。

完颜洪烈死了，郭靖大仇得报。成吉思汗要赏他，郭靖无心赏赐，只想要--他话还没说完，就听到百姓的惨叫声，郭靖本想趁机向成吉思汗提出和华筝解除婚约的事，但看到无辜百姓受害，他将改了主意，求大汗饶了城中百姓。

成吉思汗对敌方百姓并无怜爱之心，听到郭靖的求情，怒不可遏，甩袖离去。看着残破的城池，流离失所的百姓，郭靖心中难受，百姓何罪啊。

战争结束，鲁有脚带丐帮弟子先一步回中原。黄蓉开心地在郭靖帐中替他整理桌子，郭靖失魂落魄地回来，黄蓉问他辞婚的事办得如何了，郭靖面露苦涩，告诉她并未向大汗提及此事，还未等他解释，华筝过来找郭靖。黄蓉一气之下，独自离开。等郭靖追出来，她已经不见踪影。

郭靖追了好久，在沙漠中遇到陷于流沙中的欧阳锋，郭靖救欧阳锋一命，从他口中得知黄蓉已死。郭靖不信，跳到流沙中去找她。他不管不顾，大喊着蓉儿的名字，无情的流沙瞬间就要将他淹没。欧阳锋纵身飞起，一把将郭靖拽出。点了他的穴道，将人带走。

欧阳锋想从郭靖手中得到九阴真经，他深知郭靖固执，不会将真经给他。但只要和郭靖过招，他总能学得一招半式。时间久了，自然成事。

郭靖没工夫和他耗着。趁欧阳锋出去的时候，在他的水里放了瑛姑当初加害一灯大师的药。瑛姑那时将药涂在九花玉露丸上，这药不会要人性命，只会使人暂时运不了功，幸好郭靖一直将那九花玉露丸收着，此时正好用在欧阳锋身上。

郭靖遍寻黄蓉不得，身心疲惫。他回到蒙古，整日借酒浇愁。他相信了黄蓉已死的事实，自怨自艾，完全丧失了活着的信念。华筝看到这样的郭靖，痛心不已。真正的勇士，不是战场上奋勇杀敌，而是受了伤能够重新站起来。郭靖瘫倒在草地上，将华筝的话听进了心里。

郭靖振作起来，他和娘亲受成吉思汗恩惠，如今蒙古伐金，郭靖义不容辞。事成之后，他打算和娘一起回归故里，回到牛家村过平静的生活。

对于伐金之策，郭靖提出佯攻大梁，实则歼敌于城下。大金在大梁的驻兵并不多，一旦蒙古兵临池下，金人一定会从潼关调兵。敌军千里驰援，我军只需守株待兔，以逸待劳。此等良策，正好与成吉思汗的想法不谋而合。

在南征之前，成吉思汗分别给了郭靖、托雷和窝阔台一人一个锦囊，让他们攻入大梁之后，在金銮殿汇合，到时打开锦囊，切不可提前打开，否则军法处置。郭靖提出带娘一起南征，成吉思汗佯怒拒绝。

他不让郭母跟着郭靖南归，这几日又对他们母子多加赏赐，事出反常必有妖。郭母总觉得成吉思汗会让郭靖做他不愿做之事。猜测不出大汗用意，郭母私自拆开了大汗给的锦囊，里面的内容让母子俩无比震惊。原来成吉思汗打算拿下大金后，继续攻宋。若郭靖有异心，立即处死，郭母凌迟处死。

郭靖母子是宋人，让他们攻宋，是绝对不可能的事。为今之计，只有暗自逃走一条路。郭靖出去准备马匹。他出去后，华筝从账后走出来。

郭靖回去就发现娘不见了，与此同时，他被押至大汗帐中。郭靖誓死不做背叛大宋的事，成吉思汗利诱不成，只好以郭母相要挟。郭母知道靖儿顾及她，必定忠孝两难。她为了让儿子能堂堂正正做个宋人，毫不犹豫地将匕首刺入自己的胸膛。

郭靖抱着娘亲遗体闯出王帐，成吉思汗命人抓回他。双拳难敌四手，郭靖只求能先葬了娘亲。哲别奉命抓郭靖，他知道郭靖被押回去，必死无疑。郭靖在小时候救他一命，而后他作为郭靖的师父，对他悉心教导。如此深的情谊，让他怎么忍心看着郭靖陷入绝境。哲别决定放他走。

成吉思汗无情，但哲别、托雷及追随郭靖西征的将士们却有情有义，冒死相送。华筝提出单独送郭靖一程。郭靖母子要走的事，若不是华筝告密，郭母也不用死。虽然华筝的初衷只是想留住郭靖，但事已至此，她也没有脸面再面对郭靖。华筝泪眼朦胧地看着郭靖，忍痛提出解除婚约，放他自由。

郭靖单人单骑，行走在茫茫的草原之上，形单影只。回想这一年间发生的事，五位恩师、蓉儿、还有娘，相继辞世。苦练一身武艺，到头来，连自己亲近的人都保护不了。师父们行侠仗义，却死于非命。而欧阳锋、裘千仞之流，多行不义，却也活的好好的。武功，学来到底有何用，郭靖不禁陷入了深深地迷茫中。

郭靖进城，他一身蒙古服饰，莫名地糟百姓殴打。蒙古兵残暴，郭靖无辜被牵连。他不想用武功，生生挨揍。幸好师父洪七公路过，才救了他。听到郭母和蓉儿的离世，洪七公痛心不已。他此行要去华山，华山论剑快开始了，看郭靖如今失魂落魄的样子，留他一人漂泊，洪七公实在不放心，遂提出一同前往。

郭靖摇头拒绝，华山论剑本就是武林争霸之事，与他想忘记武功的意愿背道而驰。洪七公眼睛一转，计上心来。忘掉武功之事，周伯通肯定可以帮忙，而华山论剑这么好玩的事，他这个老顽童一定会去的。

华山高峻，树木青葱。郭靖与师父在赌棋亭暂歇，相传宋太祖和希夷先生在此下棋，以华山为赌注，宋太祖输了。从那之后，华山上的土地再不必缴纳钱粮。如今宋、金、蒙古三方混战，输掉的不只是统治者的性命，还有天下苍生的安宁。师徒俩说话间，忽见一人攀爬而上，快如魅影。定睛一看，原来是欧阳锋。师徒二人跟过去。

欧阳锋在一个崖洞停下，神色焦急地与一女娃讨论九阴真经。那女娃，面容清丽，娇俏可爱，手持打狗棒，可不就是黄蓉嘛。郭靖师徒追过来，听到黄蓉的声音，大喜。欧阳锋被黄蓉忽悠地出去练功了，郭靖迫不及待地出来与黄蓉相见，紧紧地抱着她。心中欢喜，蓉儿没死，真是太好了。

当日，郭靖以为黄蓉死了，将她平时束发用的金环带在身上，睹物思人。黄蓉感动，靖哥哥真傻，流沙陷阱是她故意弄出来骗欧阳锋的。黄蓉当日从军营中出来，不久后知道了郭靖没有及时辞婚的原因，她本想回去，不料被欧阳锋缠上。故时至今日，二人才得以相见。

黄蓉陪郭靖去找周伯通，说曹操曹操就到。他们没走多久就看到峭壁上两人追逐奔走，而前面一人，正是周伯通。裘千仞紧随其后，手缠毒蛇。而后瑛姑、一灯大师和洪七公相继而来。瑛姑孩子被害真相揭开，裘千仞成为众矢之的。洪七公出手替天行道，关键时刻，一灯大师出手阻拦，当年之事，虽是裘千仞下的毒手，但却是因为他没有出手相助才使孩子枉死，要杀就杀他吧。

裘千仞一生作恶多端，没想到到死还有人以命相救。一灯大师赠言：一念向善，六界震动。裘千仞忆起铁掌帮前帮主的谆谆教导，真是无颜再见他的英灵。所谓放下屠刀，立地成佛。裘千仞诚心拜一灯大师为师，从此洗心革面，青灯古佛相伴。一灯大师此来华山，只为了结二十年前的事端，今日事了，就此告辞。

瑛姑找了周伯通二十年，他还是一见她就跑，两人追逐而去，缘分天定。

华山之巅，青松挺立。以往众人相争，只为天下第一。今日的情况却有些特殊，南帝退出，西毒未至，北丐又无心争斗。故而，黄蓉提议，师父洪七公与爹爹黄药师分别与郭靖过招，打赢郭靖所用招数少的人获胜，但若他们二位在三百招内都没有赢，那不好意思，天下第一就是她靖哥哥的了。

郭靖功夫学得多且精妙，高手过招，身形变幻，甚为精彩。黄药师三百招内未胜。洪七公上阵，师徒对决，巨石、水潭皆为所用。