西北王胡宗南假递辞呈,借以免去痛失卫凝霜之责,还猜到共产党将会进攻关中,夺取凤翔。另一方面,夏婵陷入两难之地,国军和共产党都在游说她加入,国军甚至有清除她的危险意图。同时夏婵还陷入马中骏和龙骁云的两难选择中。
国民党决定除去夏婵,幸得龙骁云出手相救。回到夏婵居所,没想到夏婵的养父彼得为财要来刺杀她。他透露说夏婵的父母是他所杀,龙骁云智擒彼得,夏婵开枪终报父母之仇。夏婵与龙骁云把酒哭诉,终于情定龙骁云。另一方面,胡宗南利用徐威战败将共产党引到凤翔,共产党司令员甚至亲临一线作战。胡宗南派龙骁云去擒获共军司令员,以报卫凝霜之仇。
龙骁云一直在马中骏的西北狼后面紧追不舍,马中骏派兵将另一伙国军引入山沟,利用障眼法让两股国军自相残杀;随后又假装被俘虏,抢夺了国军的阵地,但马龙双方都负伤。夏婵细心照顾龙骁云,龙骁云误会她搞丢了知了的平安符,夏婵情伤;不久夏婵前往共产党根据地看望马中骏,崔珊吃醋警告夏婵。