马中骏发现上当后马上召集队伍回延川，龙骁云站在外面等消息，张副官说已经备好车辆，万一行动失败就逃走。龙骁云从张副官拿的罐头中心生一计，他知道马中骏会在延川或者卧龙拼命。马中骏带人到延川后伏击了车辆，炸弹响起后三辆车没了动静都停下来，等他们下去时发现里面全是麻包，而后面的车辆上突然响起了国军的重机枪，马中骏命人马上撤退。龙骁云这才命辎重队去卧龙，张副官亲自押车。

马中骏带人撤退出去后才知道敌军物资已运送至卧龙，龙骁云认为自己的瞒天过海重创了西北狼，而卫凝霜感觉他输了，还指责他把整个战区都押在和马中骏的个人恩怨上。司令员准备攻打卧龙来取得物资，他们准备一反游击常态，司令员还准备亲自指挥。行动即将开始时崔珊发现电台坏了，西北狼无法正确接收总部的命令。

西北狼没有动向让司令部担忧，崔珊急忙将电台修好，可还没等接到作战任务就中断了全部通讯，他们只能猜测部队下达的命令。司令员准备先打胡宗南的四大金刚之一李昆仑部，李昆仑酒后被属下索要军饷，他称把军饷都输在Du场上。马中骏看到地上的蚂蚁后想到他们的目的是物资，他认为应该组成辎重部队。

卧龙被攻击的事情传到国军指挥部，国军调兵过去增援。马中骏在想办法寻找落单的军车，他们都穿着国军的服装，截获车辆后让他们带去一六七旅驻地，马中骏还假装美国大兵，开车的答应他们上车。

马中骏带人坐在军车上通过了哨卡，李昆仑看到共军的纸条后很生气，他命部队不惜一切代价进行反击。车上的司机想逃走时被西北狼开枪打死，在杨大胆的测试下看出会开车的人员。绥署主任根据战场情况判断卧龙战役共军可能投入八万兵力。

龙骁云率部救援时受到阻击，他准备不去卧龙，还赶往西山。马中骏留下了学军械的能豆儿，他答应给他们开车。司令员发现龙骁云部去了西山高地后看出他们不是等闲之辈，他派兵截击这股国军。龙骁云部快到西山时受到攻击，他命部队全体冲锋。西北狼成功弄到几辆军车，临走时还将一些美式手雷夹到那些司机腿中间。

龙骁云的多次冲锋都没通过，他准备调出共军队伍后冲散他们，但旅长没有盲目出兵，这让龙骁云十分着急。龙骁云通过望远镜发现西山已被拿下，他差一点儿取得成功，面对战况只能撤退，他清楚一六七旅唯有一死。马中骏带着车队到达卧龙，领导对他们将车开过来表示赞扬，马中骏也被吕处长的眼神吓了一跳。

能豆向马中骏提出想加入西北狼，马中骏让他先去接受思想教育，他不想离开他们。副政委见到了担架大队的吴瑞高，几辆汽车很快把物资装满，马中骏在介绍下认识了吴瑞高，吴瑞高等他半天了，只是他没接到电报。胡宗南请手上军官泡温泉，他对他们进行指责，还让每个人写出解释稿。被俘的李昆仑见到了马祖寓和李义云，李昆仑对两人进行指责。

副政委拿出报纸给李昆仑看，中央日报称他已经为国捐躯。他们清楚都被政府当成了任意摆布的棋子，李昆仑答应和共军合作，副政委让他放心，他们清楚人民最终会取得胜利。西北狼见到老虎团的陈团长已升为陈副旅长，这让羊倌不解。

王大眼请马中骏留下那受伤的女人时被拒绝，马中骏对他进行了教育，王大眼看着医院里受伤的人感觉有些难过，在马中骏对首长的求情下王大眼的问题得到解决，王大眼知道后十分高兴。龙骁云在开会时发表自己看法，他认为目前军队最大的问题是态度，他担心傲慢下去会继续吃败仗。

龙骁云也在会上被人恶言攻击，他认为不能以成败来论英雄，师长让龙骁云继续说下去，他对西北狼十分担心，但其他人对此不屑一顾，还指责龙骁云的无能，他对此无可奈何。司令员将攻打榆阳的任务交给大胡子的部去完成，俘虏队的一些人想加入西北狼，他们都西北狼很羡慕，能豆向他们说起了师傅杨大胆，他认为西北狼从来没把他当过俘虏。

能豆在干活时被指责，他还被骂为反动派，晚上因想不开就自杀，还给杨大胆留下书信，能豆被抢救过来，杨大胆收到情况后来到教导队看望他，还拿起刀子去找教导队的队长，到那里后他将人按翻在地，马中骏让杨大胆将刀先收起来。

马中骏让能豆将衣服脱下来，他随后也脱下衣服，教导队队长面对马中骏的指责让他十分惊慌，他让他们将衣服都穿上，马中骏穿上衣服后要将能豆带走，还让人将教导队队长的衣服给扒下来。等他们走后教导队队长哭着找首长对马中骏的行为进行告状。

胡宗南派兵对进攻榆阳的共军进行阻击，共军司令部伺机行动。龙骁云想见胡宗南被阻挡在绥署门外，师长出来后让他提意见，可龙骁云的态度让他很生气，龙骁云用开枪的方式要求见胡宗南，胡宗南知道后命人把放枪的龙骁云带进去，龙骁云见到胡宗南后说出了自己对西北狼的看法，师长在胡宗南面前说龙骁云和西北狼有私人恩怨，龙骁云相信自己不会被个人感情冲昏头脑，他要求要一支精英特战队，主要是用于对付西北狼。