乾隆盛世,巍峨的紫禁城。时年三十岁,风华正茂的乾隆与皇太后在太庙祭祖,场面盛大。这时候一心想推翻乾隆的组织日月社开始刺杀乾隆的行动。由日月社教主钟原鹿的儿子钟亮,钟原鹿的收养女儿紫霞带队,潜入了太庙。刺杀行动没有成功,乾隆的侍卫鄂容安带兵击退日月社徒众。皇后身边的贴身宫女莲儿在危险中自愿去了解战情。事情失败,钟亮和紫霞逃跑。 乾隆和军机处四大臣刘统勋等人商议分析刺客的内情,乾隆下令抓捕内奸。皇后受惊,宫女百合端回御医开的药,皇后准备服用……
莲儿和百合伺候皇后喝药,娴妃吵着要进来,莲儿把着门不让她进。乾隆来看皇后,皇后喝了药后竟然吐血而亡,乾隆悲愤,抱着皇后的尸体走出大门。众贵妃祭拜皇后。莲儿和百合被下旨押入大牢。刘统勋等人严审太医,要查出皇后的死因。 大小金川的土司开始作乱。德妃的哥哥那亲王受命平定大小金川之乱。德妃贤良,劝慰乾隆不要伤心。钟原鹿等人收到宫中的密函,原来他们在紫禁城里有内线。刘统勋查明莲儿和百合无罪,宣旨释放。 百合在屋里一个人回忆去取药时候的情形,德妃曾将药撞在地上,百合在那里还拣到一块玉佩。百合觉得德妃有嫌疑,正想去告诉莲儿的时候被人杀了灭口。莲儿去百合房间,房间百合挂在梁上自杀了,莲儿发现百合手里捏着一块玉佩,就收了起来。 乾隆怀念皇后,想起皇后以前曾说过要和他一起去江南游历。乾隆准备下江南,受到太后的反对。皇太后要乾隆赶快立德妃为新皇后。乾隆私下召人准备离京……
乾隆带着鄂容安、纪晓岚、莲儿出城南下,被四大臣在路上拦路阻拦。皇太后终于同意让乾隆下江南。 钟原鹿得知乾隆要下江南,准备在路上刺杀他。紫霞收到钟原鹿指示要找一个叫顾子杰的人,因为他是顾炎武的后代,准备找到他让他为日月社效力。 后宫无主,贵妃们为了抢夺皇后的位置,乱成一团。娴妃表现最突出,她欺负德妃、意妃等,想讨好皇太后,皇太后却不理她。 乾隆等人南下,乾隆化名高天赐。众人路经徐水镇到了德州,在饭馆里遇到卖假药的顾子杰,听他狂吹乱侃了一通,还被他偷了钱包。顾子杰得手后走了,却被同在饭馆吃饭的小玉看见,小玉追踪顾子杰。小玉发现顾子杰偷钱是为了养一群孤儿,动了侧隐之心。 第二天,顾子杰又在街上摆摊卖药,被乾隆等人看到,顾子杰将小玉的钱包放在乾隆等人身上,将乾隆等的钱包放在小玉身上,使乾隆等人被捕快追。紫霞这时候找顾子杰也来到此处,乾隆看见与皇后长的一模一样的紫霞,惊鸿一瞥……