1937年。云南昭通。山清水秀，风光旖旎。山高林密之处却生活着一群剽悍的山民。这一天，江家寨的少爷江小刀，带着他的一帮兄弟，陈皮、独眼等，在山林里打野猪。这帮年轻人“嗷嗷……嗷嗷……”个个如下山虎，蹿蹦跳跃，翻岭越涧，直追得中箭的野猪跑也跑不动了。不过，就在江小刀他们去捡拾野猪时，落水后本不想走的那头野猪，却窜到了临寨萧家寨的地盘上去了。萧家寨和江家寨素来不和，近邻而不友好，只有近几年的两家新土司上任，尤其是江家寨江小刀的母亲江白凤当了土司后，两寨才算各做努力把关系缓和一些。

但是，这次江小刀越界追野猪也确实不合乎规矩，于是，萧家寨的三少爷大虎赶过来带着人跟江小刀的人打了起来。两个寨子里的年轻人纷纷加入了打斗，一时间场面异常激烈，眼看着就要死伤人了。萧家大少爷萧以恒与江家小姐江美兰一同回来了，两人一同在外求学，萧以恒现在已经是团长了，正好路过这里，制止了两家的打斗。本来就对萧家寨有成见的江小刀，为争抢野猪之事尚未消气，一听说萧以恒要娶江美兰，一直深爱着妹妹江美兰的他顿时怒发冲冠、暴跳如雷。谁也没有想到江小刀会有如此大的反应，回到家就要粗暴地把美兰变成他的女人，结果被他母亲，土司江白凤下令绑了，教训了他一顿，并看管了起来。

再说萧家，萧以恒向他的父亲土司萧重八和他的母亲提出要娶江家寨江美兰为妻，萧老爷同意了，而萧夫人坚决不答应。最后，萧夫人还是拗不过儿子，在萧老爷的劝说下总算同意了萧、江两家的婚事。萧家迎娶江美兰的那一天，江小刀还被绑着，由陈皮、独眼他们看守着。也就在迎娶队伍离开了江家寨后，看守江小刀的独眼儿和陈皮他们以为不会有事了，便给江小刀松了绑，谁料到，松绑后的江小刀飞奔而去，直闯萧家寨的婚礼现场。原来啊！江小刀这个混球，小时候曾与妹妹美兰一起玩耍，偶尔得到了美兰的一句“长大了我嫁给你”的无邪玩话，从此心里就认定了美兰是他的女人，并好笑地说出只要他江小刀不死，美兰就不能嫁给别人。

萧以恒和江美兰的婚礼正好进行到向父母献茶这个环节上，场外一阵大乱，江小刀闯了进来……

萧家两位新人正要向父母献茶，江小刀怒冲冲闯来，萧家人自然出来阻拦，于是，江小刀便于萧家少爷大打出手。先是萧家三少爷大虎与小刀打在一起，大虎不是江小刀的对手，接着萧以恒便出手了。没想到，萧以恒的母亲萧夫人武艺高强，此时上前护住儿子与江小刀动上了手。混战中，江小刀和萧家人先后都抽出了武器，不知怎么回事，江小刀的一把刀竟脱手飞出正刺中了萧家土司老爷。尽管江小刀出于无意，不知就里，在打斗中他甚至根本就没有注意到一旁的萧老爷。但是，此时的萧以恒暴跳如雷，江小刀来闹他的婚场也就罢了，竟然飞刀伤害他的父亲，于是，毫不犹豫地操起一杆枪就要杀掉江小刀，幸亏美兰不顾一切地挡开了枪口，才救下了小刀一命。萧以恒仍不罢休，用枪抵住江小刀的额头，江小刀此时也表现出来大无畏英雄主义，叫嚣着让萧以恒开枪，萧家土司老爷让儿子放了江小刀。萧以恒不肯，土司萧老爷便以下跪和不接受医治相要挟，让萧以恒放了江小刀。江小刀离开萧家寨回到江家寨，闯这么大的祸自然要受到族规的处罚。按照族规，江小刀伤害了萧家寨的土司老爷，要接受严厉的处罚，可以选择沉塘或放逐，小刀选了沉塘。

萧家土司老爷的伤势很重，萧以恒问了医生情况，他的阿妈萧夫人还在责怪他不听话，非要娶了江家女儿，并一再提醒他一定要为他阿爸报仇。江家土司江白凤写来一封信给萧家土司，萧以恒先读了内容，知道了江小刀将要被沉塘，但对江土司为何要将这事告诉给萧家土司老爷有些迷惑不解。江美兰求萧以恒救救江小刀，萧以恒联想到阿爸对江小刀的态度，决定答应美兰的请求。而萧夫人则命令大虎去在沉塘的江小刀身上补上一刀，让他死得彻底。小刀和陈皮他们都被捆了起来，小妹悄悄地放了他们，小刀再次独闯萧家寨。萧以恒让萧家人后撤，让陈皮和独眼儿见证，说只要江小刀能踏进他们家的院门，他会答应江小刀提出的一切条件。两人正打得难解难分，萧夫人来喝止住了，说萧老爷要单独见见江小刀。萧老爷能直接喊出江小刀的大名江昂泰，并告诉小刀，这个名字是他给起的。语重心长地要小刀以后好好地孝顺他的阿妈，也要与萧以恒像亲兄弟一样相处，不能再冤冤相报了。江小刀出来，被萧夫人与大虎捆了起来。萧以恒也被他阿爸逼着摸着良心发誓，今后要像亲兄弟一样对待江小刀。萧以恒把江小刀送回了江家寨，滇军政治部的干部沈沛琴来见萧团长……

时辰到，按照族规，江小刀大闹萧家寨婚礼、刺伤萧家寨土司萧重八，要被绑在不梯子上沉塘。江小刀的兄弟们陈皮、猴子等一致求情，作为母亲的土司也不想就此杀了自己的儿子，但他一再触犯族规，不惩罚也不行。江小刀已经入水，情况很紧急，萧以恒突然宣布释放江小刀。不过他有个条件，让江小刀参军，带着江家寨的兄弟们杀敌报国。江小刀不同意，但他的兄弟们，还有江家寨的年轻人都愿意参军保家卫国。萧家免除了对江小刀的处罚，但是，江家还没有完，不沉塘就放逐了他，生不得回江家寨，死不得入江家祖坟。

双手被绑着，大雨浇注着，江小刀磕磕绊绊从山上摸到了山下，最后昏迷在了山脚的路边。多人去寻找都没有找到，陈皮、猴子和独眼，急匆匆地找遍附近的沟沟坎坎，江美兰在萧以恒的陪伴下发疯似地到处寻找着阿哥，大雨浇湿了美兰的身心，也掩盖了她对阿哥的无望的呼喊。雨后天亮，江小刀却被路过的中共地下党负责人老韩给救下了。再说江小刀的那三个好兄弟，陈皮、猴子和独眼，继续寻找着小刀，他们准备找到小刀与他一起去昭通闯荡生活。

作为滇军的团长，萧以恒奉命带领新招来的年轻人，也就是那新兵营，开拔到军营受训。江小刀听到了这个消息后，辞别了老韩往昭通城而去，他还听说萧以恒这次是带着美兰去的军营，这个混小子固执地还是要去找军营里的美兰。

地下党员老韩、六子与游击队里的人在饭店接头时，被特务庄枫认了出来，那庄枫就是在八路军根据地潜伏过的国民党军统特工。正好此时陈皮、猴子和独眼他们仨也来这里吃饭，结果全被抓起来了。那位游击队员被政训处的刘主任严刑拷打后没有得到任何有用的信息，直接打死在了审讯室里，而这也是刘主任故意让老韩和六子他们俩看着的，恐吓也好，威逼也好，但二人依然都说自己是普通的山民，是江家寨的人，绝不是什么共产党。那刘主任一听他们说是江家寨的人，便想到了让也自称是江家寨的人的陈皮、猴子和独眼他们仨来认一认老韩他们。这时，身为萧团政训处干部的女地下党员沈沛琴自告奋勇去带陈皮、独眼和猴子他们仨，庄枫要去，刘主任同意让沈沛琴去了。