抗日战争时期，胶东半岛海阳盆子山区，一场针对八路军的战事即将发生。日军在山区道路埋下数枚地雷，等侯八路军从雷区经过。时逢赵家庄一代宗师隋风扬大寿，其弟子赵化龙出山奔波数十里，买回几坛陈年老酒，欢天喜地原路返回，误打误撞进入雷区意往触碰引雷机关。

顿时间，埋伏在路边的地雷炸开了花，身手灵活的赵化龙在爆炸中左躲右闪，竟然毫发无损。

日军长官吉田目睹埋好的地雷毁于一旦，气得暴跳如雷，命令手下人捉拿赵化龙。

另一边，在山区执行任务的八路军长官李国强听到了爆炸声，迅速带领手下人循声而去。

隋风扬收了许多弟子桃李满天下，土匪头目三炮亦是其中之一，三炮买了许多礼物献给隋风扬，称自己劫的都是富人地主的钱财，从未伤害过无辜百姓，饶是如此，他始终无法获得师傅赏识。

行志远是三炮的二师兄，两人在师傅祝寿的擂台上比武，行志远打败了三炮，下台向师傅隋风扬道贺，反遭一顿责骂。抗日战争爆发之后，他一直为日军效力，已经成了人人喊打的对象，同时也遭到了嫉恶如仇的师傅敌视。

日军长官高桥率兵奔赵家庄抓壮丁，欲将抓到的壮丁运往日本当劳工。赵化龙杀死许多日军士兵，在回村路口制服两个伪军，得知日军入赵家庄目的。

日军士兵进入赵家庄抓捕壮丁，隋风扬在弟子们的护送下迅速转移，其妻落单被日军士兵开枪击中，其女二丫险遭强。幸好赵化龙原路返回，杀死欲施暴的日军士兵，背起师娘领着二丫逃出赵家庄。

师娘伤重不治身亡，众人合力将其埋葬，立好坟碑，跪地祭拜。

整个山区的天空昏黄无光，漫山遍野的树木失去了光彩，冷冰冰灰蒙蒙一片，显得箫瑟而又悲凉。

隋风扬纵然为妻子遇害而心痛，却不赞成弟子们找日军复仇，众人功夫就算再高强，与日军的机枪大炮做对，无疑以卵击石。

日军在赵家庄抓壮丁损兵折将，二壮遭到汉奸潘老七严刑拷打，逼不得已供出杀害多名日军士兵的赵化龙。

赵家庄半数村民被日军押到海边，即将远离故土，乘船离开中国到日本当劳工。

赵化龙率领村民们在夜色的掩护下离开村庄，抵达海边与日军发生激烈战斗。许多被关押的村民趁乱逃跑，误踩许多地雷陨命当场。

日军士兵装备先进，对付只有土枪的村民绰绰有余，赵化龙在战斗过程中抗起一门古炮命二丫点燃引线，古炮射出炮弹炸中几个日军士兵，同时也震晕了赵化龙。

夜袭日军的行动失败，赵化龙被众人救走，海滩上一片狼藉，躺着许多遇难村民的遗体，场面悲壮肃穆。

天色大亮，行天顺到海边视察，装摸作样挤出几滴眼泪，为遇难的村民感到惋惜。

许多村民不肯背井离乡远赴日本当劳工，情绪激动欲与日军士兵拼命，行顺天发现文大海也在被抓的村民里面，他将文大海唤到身边，同意想办法保走文大海，同时叮嘱文大海为文行两家做媒。

儿子行志远看上了文大海的堂妹文晓裳，一直想提亲，行天顺身为父亲，岂有不帮之理。

二壮在潘老七的诱惑下在一张文件上摁下手印，重获自由返回赵家庄。赵化龙恢复健康，还不知道自己已被二壮出卖。

文大海拿着行志远写好的喜贴，打算送到大伯家中，却在路上被赵化龙拦下，喜贴亦被撕碎。

行志远是海方市海阳县自卫团团长，说白了就是日军的走狗，八路军在大泽山建立了根据地，与赵家庄遥相呼应，对日方形成了威胁。吉田深谋远虑，给行志远下达清剿赵家庄的指令。

行志远领命离去，在校场上遇到文晓博，两人同是汉奸为日军效力，同样的命运拉近了两人的距离。

行志远向文晓博述苦，为家父到文家提亲遭拒苦恼，文父嫉恶如仇，不肯与行家结亲。文晓博纵然是家中长子，同时又是的哥哥，却不便强行逼迫文晓裳嫁给行志远。

三炮见识了日军士兵的厉害，不敢再与日方硬碰硬，赵化龙执迷不悟欲与日方再战，因三炮不敢再派人出战，赵化龙只得找文父借枪，却遭拒绝。

赵化龙出身低微，在文父眼中是一个没有出息的放羊小子，文父反对女儿文晓裳与赵化龙频繁往来。

文晓裳阳奉阴违，平日与赵化龙经常往来，赵化龙虽然出身低微，却充满豪情壮志，早就做好了以后出人头地娶文晓裳的准备。两人是郎有情妹有意，天造地设的一对，赵化龙搂抱文晓裳之时被同门二丫撞见，二丫火冒三丈指责赵化龙光天化日与文晓裳搂抱，随后将其唤走。

李国强现身赵家庄，拜访德高望重的隋风扬，与其商量与日方斗争，赵化龙是赵家庄的先进爱国份子，李国强安排手下刘魁在赵家庄居住，负责协助赵化龙抗日。

赵化龙对地雷产生了浓厚的兴趣，利用炮仗自制土炸药，在二丫一行人的协助下，在村外的山路伏击一辆日军军车。

炮仗制作的炸药威力太小，赵化龙陷入到深深的苦恼中，见多识广的刘魁提醒赵化龙用炮仗制炸药过于幼稚，跟孩童们玩炮仗毫无区别。

刘魁一语惊醒梦中人，赵化龙前往保安团部找师兄行志远要炸药。日军长官高桥正在保安团训练士兵，赵化龙出手痛揍高桥一顿，高桥头破血流命令行志远击毙赵化龙，行志远非但没有听令，反而一脚踹倒高桥。

赵化龙向行志远讨要炸药，行志远没有细加盘问，命人送了几包炸药给赵化龙。

刘魁返回赵家庄，带回真正的地雷，赵化龙将地雷摆到石桌上，与同伴们左看右看甚是好奇。二壮看得兴起拔掉地雷拉环，众人吓得扑到地上躲避，刘魁出现拾起地雷，回到石桌旁边放下，提醒众人无需担心地雷爆炸，想要地雷爆炸还需经过改造。

高桥到吉田身边告状，称在保安团遭到行志远欺辱。

吉田将行氏父子唤到身边，欲治行志远的罪，行天顺护子心切，佯装怒不可遏一顿痛骂骂走了儿子行志远，主动留下来承受吉田踢打。

被日军抓走的赵家庄村民即将被轮船运走，赵化龙获悉之后向刘魁求助，刘魁决定帮助众人救回落难的村民们。