夜里，肖德盛来看赵紫萱，她却有事要出去，肖德盛就送她过去，并叮嘱她要处处小心，尽量早点回家，赵紫萱来见柯晨，两个人有说有笑进饭馆，肖德盛看在眼里，心里酸溜溜的。

萨沙歌舞厅的舞女小林很晚才下班回家，她路过僻静的南福巷的时候，突然冒出一个身穿旗袍的人，当场把小林打死，第二天一早，报纸上就刊登了这一惨案，孙满堂气势汹汹来找方竟成兴师问罪，环湖中路的案子还没有理出头绪，现在又出了命案，他命令方竟成立刻去追查凶手。

方竟成来到萨沙舞厅，向老板了解了小林的情况，老板是一个娘娘腔，他对方竟成动手动脚，被狠狠教训了一顿。方竟成带助手来到南福巷和小林家排查，没有发现任何有价值的线索，方竟成只好向孙满堂汇报，孙满堂向他讲明利害关系，逼他继续排查。

柯晨和孙思扬一起去游泳，孙思扬忍不住说起胡裕诚，他对金金的惨死唏嘘不已，柯晨鼓励他振作起来，像个男子汉一样活着。肖德盛跟着赵紫萱学画画，他特意给赵紫萱送来包子，还对她嘘寒问暖，同学们陆陆续续赶来上课，肖德盛自称今天有事就不上课了，赵紫萱也没有多问。

当天夜里，肖德盛乔装改扮守在小巷子里，把路过的士兵当场杀死，并装进麻袋扛走了，第二天一早，肖德盛首先派人给柯晨送去大木箱，紧接着就用公用电话给津门日报爆料。与此同时，警校六期学员王小木来找柯晨报到，柯晨提醒他不要和孙思扬等人在一起混。

柯晨收到那个大木箱，箱子的夹缝里流出鲜血，柯晨轻轻打开看了一眼，没等他看清楚，津门日报的记者陈留白就和其他记者一拥而上，柯晨赶忙把箱子关上，陈留白口口声声要曝光真相，警员赶忙拦住他们，现场顿时乱作一团。就在这时，警局的电话响起来，肖德盛声明让陈留白接听，柯晨急忙接过来，谎称自己是陈留白，可肖德盛根本不信，就让柯晨说出自己的身高和年纪，柯晨对答如流，肖德盛才信以为真，让他转告柯晨查出木箱里死者的身份，扬言只给他七天时间，如果查不出来，下一个木箱就会准时送到，柯晨满口答应，肖德盛从电话中沉着冷静口气中听出他不是陈留白，而是柯晨。

柯晨立刻派警员去追查在公用电话亭通话的人，陈留白和记者们苦苦追问其中缘由，孙满堂及时站出来解围，承诺会尽快查明真相。法医发现木箱子里的死者面部被毁，牙齿全部被拔掉了，根本无法辨认身份，孙满堂心急如焚，立刻召集警员们研究案情，方竟成觉得凶手是在向柯晨挑衅，他想和柯晨协同办案，柯晨婉言谢绝，可他遇到问题愿意向方竟成请教。

柯晨派隽秋去电话局查线索，还让国良发布一个寻找失踪人口的公告，并按照死者的体貌特征记录下来。孙满堂来找向羽，把柯晨遇到的恐吓告诉她，向羽立刻勃然大怒，她替柯晨捏了一把汗，孙满堂趁机劝她继续回去帮忙，还把验尸报告交给她，向羽顾不上吃饭就仔细研究起来。

向羽买了当天的津门日报，一字不落第看完对此案的报道。李曼丽来舞厅散心，柯晨主动来找她，随口问起方竟成来天津的原因，李曼丽声称方竟成只顾着忙事业，忽略了她的感受，就在李曼丽百无聊赖的时候，有人突然闯进她的生活，对她百般呵护，李曼丽禁不住诱惑，就背叛了方竟成，柯晨和李曼丽推杯换盏，陈留白突然赶来，误以为他们在偷情，趁机拍照为证，柯晨解释李曼丽是方竟成的夫人，陈留白才肯罢休。

凌晨时分，有人向孙满堂家扔了燃烧的酒瓶子，孙夫人和孙思扬急忙跑出来一看究竟，猜不到是谁这么大胆，与此同时，方竟成和助手在街上走，被楼上掉下来的花盆砸伤，孙满堂立刻召集警员开会，催大家都打起精神尽快破案，柯晨觉得这一系列的案子都是凶手在蓄意报复。

陈留白正给娜塔莎拍照，无意中看到李曼丽来给方竟成买点心，得知方竟成被花盆砸伤的消息，陈留白不肯放过这个头条新闻，还想从李曼丽口中打听更多的线索，李曼丽随口说出自己和孙满堂也很熟悉，陈留白欣喜若狂，缠着她问东问西。

国良查到嫌疑犯收买富鼎车行的孟三送木箱，隽秋也排查了附近的电话亭，柯晨和他们俩认真分析了事情的经过，想从嫌疑犯留下的破绽打开缺口。与此同时，向羽也对木箱案展开调查，她分别走访了车行，还对案发现场进行观察。

李曼丽给方竟成送来点心，看到孙满堂正给他按摩，方竟成不想吃，李曼丽就喂给孙满堂吃，她兴致勃勃讲起昨晚和柯晨参加同一个派对，他们俩相谈甚欢，还一起跳了舞，李曼丽连连夸柯晨风趣幽默，孙满堂顿时警觉起来，赶忙找借口离开了。

柯晨列出了嫌疑犯下一步的目标名单，让国良加紧监护，柯晨觉得嫌疑犯是一个精细老脸，仪式感很强的人，他刚愎自用，制造这一系列的案件就是为了引人注意。向羽把搜集的线索都摆出来，分析出嫌疑犯作案的目的就是报复，想趁机毁了柯晨的名声，她立刻来找孙满堂汇报，孙满堂对她大加赞赏。

向羽在孙满堂家吃饭，得知嫌疑犯对他们家放火，她惊得目瞪口呆，可孙满堂却不以为然。肖德盛用公用电话打给报社找陈留白，向他打听警察局送来头条刊登那则公告的时间，柯晨早就猜到嫌疑犯会向报社了解情况，因此断定他就是天津人。

陈留白第一时间打电话到警局，向柯晨汇报了嫌疑犯来电话的事，柯晨立刻进行周密部署，派隽秋和国良严密监视警局附近的报亭，如果发现可疑人员，立刻进行缉拿。果然不出柯晨所料，肖德盛乔装改扮来到警局附近的报亭，不动声色买了一份报纸，然后坐在路边的椅子上，他看到角楼上有狙击手埋伏，四周还有很多警察，关启亮发现肖德盛鬼鬼祟祟很可疑，立刻向隽秋汇报，可转眼之间肖德盛就消失得无影无踪，关启亮远远看到他的体貌特征，没有看清模样。

国良按照关启亮的描述，找人画了嫌疑人的模拟像，他立刻交给柯晨，隽秋从木箱死者牙齿留下的线索查到十二旅少校副参谋长段玉贵。柯晨连夜来找叶半垄，叶半垄担心孙满堂会趁机对他下毒手，提醒他小心行事。

第二天一早，向羽来警局找柯晨，把木箱案的案情分析交给他，柯晨对她的判断大加赞赏，向羽刚想离开，柯晨急忙叫住她，想和她一起去看小石头。有人谎称迷路了，想把小石头绑架走，多亏肖德盛及时赶来阻止，把那个人打跑，救下小石头，还提醒他不要轻易相信陌生人。

方竟成伤愈出院，他迫不及待向助手了解木箱案以及拐卖儿童案，方竟成想第一时间去会一会人贩子。隽秋和国良到段玉贵被害的现场勘查，分析嫌疑人转移尸体的工具和路线。方竟成扮成购买儿童的大老板，找人辗转联系到人贩子鲁哥，约他在茶楼有谈生意，鲁哥反复向手下的人确认买主是否可靠。

隽秋查到搞运输的肖大力有作案嫌疑，柯晨带隽秋和国良他们立刻出动抓人，发现肖大力藏了很多进口的烟，酒和茶叶，柯晨顺手拿走了两瓶红酒，经过仔细讯问，排除了肖大力的作案嫌疑。

方竟成乔装改扮早早来到茶馆，鲁哥带毛头准时赶来，开门见山打听他的身份，方竟成自称平时做烟酒和茶叶，偶尔也往国外倒腾孩子，他已经和对方签了合同，可手里的货断了，方竟成愿意出高价买孩子，当场拿出支票要和鲁哥签合同，还要当场验货，鲁哥坚持要现金交易，方竟成满口答应，鲁哥坚持要自己定时间和交货地点，方竟成立刻翻脸，鲁哥担心若充满电，急于想出手，只好低头妥协。

李曼丽一早出去买早点回来，看到方竟成还在呼呼大睡，赶忙把他叫起来，李曼丽买来当天的报纸向他邀功，方竟成发现上面不但刊登了柯晨查出木箱案死者身份的事，以及他被砸伤的事，方竟成顿时勃然大怒，猜到是她想记者曝光自己的丑事，他冲李曼丽大呼小叫，李曼丽也不生气，还信誓旦旦向他表决心，方竟成不想和她啰嗦，径直离开了家。肖德盛在路边吃早饭的时候，看到对面客人手里的报纸，知道柯晨提前查明了死者的身份。

向羽一早来到警局，给每个警员都买了煎饼果子，除了隽秋大家都不领情，向羽无意中听说柯晨抓到一个走私犯，国良一眼就看出向羽想重回警局，提醒她去找孙满堂求情，可向羽担心柯晨不让她回来，孙满堂也来劝向羽回警局，向羽想做出成绩让柯晨接纳她。

肖德盛来画室找赵紫萱，没想到她主动当模特，让学员练习画画。警局收到第二个木箱，国良主动要求去打开，他想趁机练练胆，柯晨和警员们屏住呼吸等着，国良打开木箱，发现里面是一箱花瓣和一封写给他的信，隽秋启动木箱的机关，立刻飞花漫天，孙满堂见状，急忙把柯晨叫到一边兴师问罪，谴责他不该和李曼丽走得那么近，柯晨解释只是跳舞，他和孙满堂据理力争，反过来质疑他不该生那么大的气。

方竟成和助手来到交易地点，鲁哥和毛头姗姗来迟，助手拿出一箱现金，可鲁哥只带来四个孩子，方竟成气得火冒三丈，鲁哥早已经发现了仓库外面有密探监视，方竟成大义凛然承认是找来保护他的，当场拿出四个孩子的钱，就带着孩子们扬长而去。

孙满堂召开紧急会议，还当众批评柯晨要注意个人形象。就在这时，方竟成带回来四个被拐卖的孩子，其中就有小石头，孩子们开心地跑来跑去，他们的欢声笑语缓解了现场的尴尬，孙满堂让警员们给孩子们买点吃的。

柯晨带小石头来见向羽，还请他们俩去夜市吃包子，向羽说明自己开了一间侦探所，盛情邀请柯晨明天来参加开业典礼，柯晨满口答应，还和她商量给小石头找个好人家。向羽的私人侦探所准时开业，孙思扬特意请来舞狮队表示祝贺，想入股侦探所，孙满堂和柯晨随后赶来，还给她送来礼物，向羽开心不已，赶忙带他们进去参观，她要打着柯晨徒弟的身份做生意，柯晨满口答应，向羽还恳求孙满堂施与援手，给她查资料打开方便之门。

柯晨和向羽把小石头送到福利院，两个人依依不舍和他告别。肖德盛给赵紫萱送来炭取暖，还手忙脚乱帮忙生火，赵紫萱对他感激不尽，就带孩子们上课。方竟成和鲁哥在码头交易，鲁哥按照要求把孩子们都送上船，他刚想收钱，被埋伏在四周的警察当场抓获。

方竟成的助手查到人贩子还在塘沽有一个藏匿孩子的窝点，可那是英租界，他们没有权利进去抓人，孙满堂得知这一情况，连夜带警员们闯进英租界救人。