这是一个大雪纷飞的早晨，柯晨一早被噩梦吓醒，梦到自己乘坐的游轮爆炸，他在漫无边际的大海上沉浮，柯晨还来不及多想，就看到身边睡着娜塔莎，他惊得目瞪口呆，反复向娜塔莎确认自己昨晚喝多了，并没有做什么出格的事，他才稍稍安心。

柯晨生活在上个世纪二十年代的天津卫，天津卫是北京的门户，九河下梢连着海，自古以来人杰地灵，是兵家和商家必争之地，清朝皇帝被推翻以后，先后换了十五个总统，大部分都住在天津卫，因此这里聚集了各方势力，先后有了九国租界，导致大事频发，小事不断，天津警察厅的作用显得尤为重要，柯晨就是警察厅的一名督察，也是两大审讯高手之一，他凭借着丰富的破案经验和不凡的身手，为百姓伸张正义，每天忙忙碌碌游走于生死之间。

天津静海帮老大白簋被相好的女人宋玉茹出卖，他被抓进警察厅，另一个审讯高手方竟成负责审理白簋，可他态度蛮横，口口声声要见柯晨，还对方竟成威胁恐吓一番，他只好去请柯晨。与此同时，警察局局长孙满堂正带领警员们在排练一个话剧，准备参加慈善义演，柯晨帮他配了一段戏，两个人的表演赢得大家热烈的掌声。

向羽是警官学校毕业的高材生，被分到警察厅，她第一天来报到，就目睹了孙满堂的精彩表演，孙满堂安排柯晨带一带向羽，让他先去监狱提审白簋，向羽主动要求参战，柯晨让她在旁边记录口供。

柯晨一向沉稳干练，不像方竟成那样刑讯逼供，他不慌不忙和白簋唇枪舌战一番，白簋对他赞不绝口，柯晨当面揭穿静海帮真正的老大是他老婆白柳，而不是白簋，因为每一笔买卖从策划到实施都是白柳一手包办，而且帮派的兄弟们对她言听计从，白簋对宋玉茹更是惧怕三分，白簋心理防线被打破，他百般狡辩，没想到柯晨突然终止了审讯，他发现白簋真正的目的是想吸引火力，趁机摸他们的底，柯晨这一举动不但让白簋大惑不解，就连向羽也想不明白，还苦苦规劝柯晨继续对白簋乘胜追击，可他却置之不理，还狠狠教训了向羽一顿，催她离开警局去嫁人，向羽气得大呼小叫。

女同事突然喊住向羽，指责她做的笔录乱七八糟，向羽赌气一个字一个字大声读出来，然后扬长而去。向羽路过方竟成的办公室，看到他正在部署抓捕方案，向羽立刻去找孙满堂，坚持要调去方竟成那一组，孙满堂受她舅老爷所托，对向羽倍加呵护，劝她留在柯晨身边，并对柯晨赞不绝口。

与此同时，白柳大摇大摆来监狱看白簋，女警员们对她进行搜查，可她只带了一个蛋糕和一本书，柯晨得知此事，立刻赶往监狱。方竟成来找孙满堂汇报工作，无意中说出柯晨去监狱的事，向羽觉得柯晨就想甩掉她，立刻坐车赶过去。

柯晨翻看了白柳带的书，还让她亲自吃一口蛋糕，才肯带白柳去见白簋，夫妻俩一见面，就抱在一起诉说相思之苦，白柳要在监狱和白簋庆祝结婚周年，柯晨见状赶忙躲出去。白柳喂白簋吃了一口蛋糕，还对他嘘寒问暖，趁机用那本书当场把白簋割喉而死，柯晨和向羽冲进牢房的时候，白簋已经气绝身亡，向羽被眼前的一幕吓得狂吐不止。

柯晨把白柳拷起来，她丝毫不惊慌，反而谴责白簋在外面偷人，她迫不得已才出此下策。与此同时，静海帮的人带着面具冲进津门大饭店，挟持了几个房间的客人做人质，大部分都是外国人，来人还让服务员打电话报警，柯晨得知这一情况，他刚想过去一看究竟，没想到这是白柳事先安排的，如果柯晨十二点以前不放她出去，就开始杀人质，柯晨对她置之不理，头也不回地离开了。

孙满堂一连接到各国领事馆的电话，逼他确保人质的安全，孙满堂不敢怠慢，立刻带认赶往监狱，让监狱长立刻释放白柳，向羽不甘心，就和孙满堂据理力争，可他根本不听。

柯晨赶到津门大饭店，看到那些绑匪都戴着面具，他们逼柯晨释放白柳，才肯把人质放了，柯晨答应十二点以前放了白柳，他急匆匆开车回监狱，得知孙满堂已经把白柳放了，柯晨气得暴跳如雷。

白柳一出狱就给津门大饭店的手下兄弟打电话，他们带走了两个人质。柯晨得知白柳去往法租界，立刻派人去围追堵截，柯晨亲自去威廉二区堵白柳，警员们全员出动，试图在白柳到法租界之前将其抓获。

白柳诡计多端，让女侍从换上她的衣服，引开了警察们的视线，她乔装改扮前往威廉二区，被柯晨逮个正着，白柳只能束手就擒。孙满堂在全局警员面前对柯晨进行口头嘉奖，并为他举行了庆功宴，柯晨硬着头皮上台做了简短发言，孙满堂私下里向他诉苦，反复声明自己也是被逼无奈才释放了白柳，柯晨也不再追究，他向同事了解到向羽的父亲是北平的大法官，舅老爷是检察院副院长，她本人一心想做福尔摩斯那样的女神探，向羽无意中听到柯晨对她的来历颇有微词，就忍不住火把脾气上来和他理论。

向羽去酒吧散心，胡少爷主动来搭讪，还对向羽百般调戏，向羽一气之下狠狠教训了他一顿，胡少爷得知她是警察，只好带人灰溜溜离开。静海帮二当家马广田得知白柳被抓，他气得大发雷霆，发誓要杀了柯晨，这正是孙满堂最担心的事，他知道静海帮有仇必报的规矩，立刻派人通知马广田不要轻举妄动，答应很快就会把白柳放出去。

胡少爷很快搬来救兵对付向羽，没想到叫来的帮手是孙满堂的儿子孙思扬，胡少爷也只好偃旗息鼓，和向羽握手言和，今天是胡少爷的生日，他盛情邀请孙思扬和向羽等人去舞厅喝酒狂欢，他们推杯换盏，玩得不亦乐乎。

第二天一早，报纸上刊登了柳条巷王姐被杀的惨案，方竟成把嫌疑人曹四宝抓回来审讯，曹四宝百般辩解，还大声喊冤，方竟成下令对他严刑拷打，曹四宝始终不肯认罪。柯晨带向羽去提审白柳，白柳沉着冷静，丝毫没有愧疚之意，她对杀人的罪行供认不讳，其他问题就故意避实就虚，答非所问，柯晨一眼就看出她杀死白簋是为了掩盖秘密。

曹四宝被打得皮开肉绽，一口咬定自己没有杀人，方竟成带来警犬相威胁，逼他在认罪书上签字画押，曹四宝犹豫再三还是不肯认罪，孙满堂让柯晨接下曹四宝的案子。静海帮的二当家马广田绑架了李监狱长，他被迫给监狱里的白柳偷偷送去一张纸条。

孙满堂和各大帮派和商界老板们关系暧昧，经常利用职务之便帮他们做事，因此收到巨额的贿赂和金银珠宝。柯晨决定复查曹四宝的案子，就带着向羽，隽秋和国良去曹四宝家里搜查，向羽对现场进行勘察一遍，认定此案不是曹四宝所为，还口若悬河说出自己的观点，柯晨取笑她就是个菜鸟，向羽不甘心，发誓要用实际行动证明自己。

柯晨带向羽等人来到案发现场，向羽仔细排查，认真向邻居走访调查，向羽最后终于找到了一块带血的砖头，向羽辗转找到王姐的儿子小石头，得知他经常被王姐打，曹四宝因为小时候也经常被后妈打，所以对小石头格外关照，经常给他带东西吃。

柯晨派隽秋去曹四宝的老家乐亭，了解到曹四宝自幼家境贫寒，全家人靠在矿上做工的父亲一个人维持生计，曹四宝不堪忍受后妈的虐待，很早就离开了家，柯晨和向羽等人回监狱继续审讯曹四宝，详细讲述了小石头的事，他们俩同病相怜，曹四宝神色紧张，不停地搓手。

隽秋给柯晨送来检验报告，查出那块带血砖头和曹四宝外衣上沾的血都是王姐的，曹四宝顿时哑口无言，柯晨给他讲事实摆道理，从头梳理了事情的经过，曹四宝觉得自己和小石头同病相怜，都饱受后妈的摧残，他一气之下杀了王姐，没想到小石头的境遇不但没有改善，反而变得更糟，曹四宝不敢面对小石头。

曹四宝承认自己冲动所为，王姐不许他抱小石头，还对他恶语相向，曹四宝一气之下杀死了王姐，他追悔莫及，可是不想让小石头知道他的所作所为，愿意拿出自己多年的积蓄交给小石头，柯晨觉得小石头太小，承诺暂时帮他保管这笔钱，还让曹四宝写一份委托书，曹四宝对他感激涕零，连连作揖表示感谢。

柯晨来酒吧见方竟成，两个人推杯换盏，并借着酒劲敞开心扉，方竟成开门见山打听孙满堂让柯晨接替案子的真正意图，柯晨自称不知道，也不想多猜测。金金是女子学校的高材生，她的学习成绩优秀，名列前茅，可同学们却对她议论纷纷，传言她和南开大学的男生关系暧昧，老师因此取消了金金评选优秀学生的资格，男生对金金情有独钟，当众向她表白，金金羞得满脸通红。

胡裕诚对金金仰慕很久，他精心策划了英雄救美的计划，专门等在金金放学的路上，胡裕诚谎称为表妹薛宝妮报仇，把金金的体貌特征告诉同伴，他去方便的时候，金金正好从此路过，那帮人对金金百般调戏，多亏胡裕诚及时赶来，对那几个人拳打脚踢，向羽路过看到这一幕，立刻冲过来了解情况，胡裕诚自称是英雄救美，可向羽根本不信，主动提出送金金回家，胡裕诚也一同前往，向羽提醒金金父母要多加小心，尽量不让她一个人单独出门，胡裕诚拼命和金家套近乎，向羽急忙把他拉出来。

向羽早就看出胡裕诚对金金图谋不轨，对他警告了一番才分手。警局接到报警，环湖中路发生了命案，柯晨立刻带向羽和法警来到案发现场，他让向羽把死者的照片登报，想让家属尽快来认领。金父急匆匆拿着报纸来警局报案，金金一早离开家，不但没有去上学，现在还下落不明，金父怀疑死者是金金，向羽向他说明情况，让他按照程序报案，他才稍稍安心。

环湖中路命案发生以后，天津商会向租界告状，孙满堂催柯晨他们尽快破案，向羽怀疑金金和环湖中路命案有关联，建议集中警力并案侦查，柯晨当众提出异议，还让向羽好好阅读环湖中路案的卷宗，柯晨觉得凶手有侥幸心理，很有可能继续作案，他坚持要等凶手再次作案，再将其一举抓获，向羽不服气，可是人微言轻，孙满堂当即决定让方竟成负责环湖中路案，柯晨推荐向羽做方竟成的助手，向羽顺水推舟主动要向方竟成学习。

向羽仔细翻阅了金金失踪案的卷宗，发现同事根本就没有出动警力去查，她气得大发雷霆，逼同事尽快去查。原来，胡裕诚绑架了金金，并让母亲紧锣密鼓准备他们俩的婚事，可金金不想结婚，他想上南开大学。

马广田精心部署，想明天就暗杀柯晨。方竟成压力太大，导致情绪不稳，性格暴躁，谭医生特意把他带到大街上治疗，方竟成看着熙熙攘攘的人群，情绪一下子失控，谭医生建议他找一个温柔贤淑的女人成家。

柯晨来到Du场，向线人买了情报，得知白簋曾经派人调查过白柳，柯晨连夜又找静海帮的老人了解情况，得知白柳生活不检点，和天津一个大人物有个私生子，静海帮才得以在天津叱咤风云，如鱼得水。方竟成喝了很多酒，就借着酒劲去Du马，结果输得一败涂地，他来找谭医生拿药，谭医生劝他服药期间不要喝酒，否则会适得其反。