在军医院急诊室里，叶梦辛将保密局在长沙藏武器的两个地点，告诉了沈剑秋。叶梦辛走后，沈剑秋与前来长沙看望自己的陶公亮，分析着叶梦辛，认为这个女特工的立场在转变。

（这时）长沙驻军一师的几位将领，来到了急诊室……

沈敛为在急诊室为三位将领分析了目前长沙的几件命案，并叮嘱三位将领要尽早地提防……

砍柴的小女孩妞妞背着柴火，来到山塘小学门口，看到别人家的孩子从学堂里玩耍地跑出来，难过地掉下眼泪，（就在此时）妞妞看见了从学堂里走出的几位教师中，其中一名正是打死叛徒黄谷昌和两名特工的那个人——鼹鼠罗世风……

一道闪电划过，照亮了妞妞，也照亮了那位教师，（就在这时）鼹鼠罗世风在闪电中，向靠在磨盘边上的妞妞走来……

在上海，由于青帮“大”字排行阿福的死，青帮的另一名“大”字排行的阿贵，感到一场厮杀不可避免，他令保镖把自己的妻子香儿送到乡下……

但此时的保密局特工早有准备，在离火车站很近的一个巷子里，保密局的外勤特工打死了保护香儿的青帮保镖，秘密地抓走了香儿……

在保密局的监狱里，为了能够抓到阿贵，而迫使阿贵说出高副官被藏匿的地方，行动组的黄少雄，准备对香儿实行一种女人最惧怕的“刑法”……

香儿被带到了一个房间内，只见十几名全身裸露，只穿着一条绿色裤叉的男特工们，正冲着香儿露出了淫笑，在特工们的身边，摆放着一张床……

阿贵为了报答沈剑秋的救命之恩，将抓捕高副官的事情告诉了中共方面的邓维天……

邓维天为了从青帮程天候的那里，拿到高副官口授的部分秘杀名单，毅然闯进了青帮……邓维天向青帮程天候的副手说明了身份和真相后，副手将手中的茶碗摔碎，命人把邓维天抓起来绑在屋外的柱子上……（这时）青帮的两名汉子端着一盒凉水和一把雪亮的匕首过来，其中一名汉子舀起一缸子凉水向被脱光上身的邓维天胸口泼去，另一名汉子手握雪亮的匕首冲着邓维天的心口猛刺过来……

晚上，长沙驻军二师参谋长刘湘书，身穿便装秘密的来到湖南站找林怡，让住在湖南站后院的叶梦辛发现，叶梦辛在刘湘书点烟的火亮中，认出了刘湘书。刘湘书在湖南站副站长袁耀嗣的带领下，走进了林怡的房间，叶梦辛跟随着刘湘书，隐藏在了林怡的门外，并听到了林怡与刘湘书的对话，正在这时，林怡猛地拉开了房门……

在上海，青帮三帮主的堂屋里，程天候由于时局的变化和阿福的死与香儿被抓，以及中共方面介入到高副官的事情里，决定在离开上海去香港之前，将高副官有关秘杀名单的供词交给阿贵，让阿贵拿着高副官的供词去保密局换回香儿。

阿贵在自己的住所回忆起与香儿的深厚夫妻情义，想到了邓维天在匕首戳入胸膛的瞬间，都没有出卖自己，想到了在抗战时期五名头戴钢盔，端着五把明晃晃刺刀的日本兵，将阿贵逼到了一堵倒塌红砖墙的角落里的最后时刻，是沈剑秋打死了五名日本兵，救了阿贵，而沈剑秋的左肋，却被日本兵的刺刀捅了进去……

血性的阿贵最终将高副官的供词，交给了邓维天所在的中共地下党组织，而单身去了保密局的郊外监狱。但阿贵和香儿在保密局监狱里得知了行动组长黄少雄的阴谋时，知道活着出去无望，于是香儿和阿贵横下一条心，香儿猛拉阿贵后腰间的两颗手雷的保险环后，仰着头，妩媚地望着阿贵……

中共上海地下组织拿到了第2份“密杀名单”。

在长沙驻军医院的急诊室里，沈剑秋为了打掉保密局在长沙藏匿武器的地点，将叶梦辛所提供的真实情报，透露给一师师长滕世杰，这就是芙蓉路棺材铺。

在长沙的林怡也加快了行动步伐，为了搬掉二师师长候正熊这块绊脚石，实现将二师队伍南撤的阴谋，林怡给上海的严敬尧发秘电，严敬尧接到秘电后，立刻回复，同意立即除掉候正熊……

鉴于时局对蒋介石反动集团的种种不利因素，保密局也在作着方方面面的准备，严敬尧电令湖南站副站长袁耀嗣，让其通知鼹鼠罗世风设法找到卢仲林，并让卢仲林除掉候正熊之后，秘密潜往重庆。

根据解放战争的形势大为好转，中央工作部最终同意长期潜伏在保密局的老丁头同上海地下组织正式联络。老丁头秘密地化装来到上海扬浦茶室，与邓维天、陈汉光等同志进行联络，并商议进入严敬尧的办公室，拿到最后一份秘杀名单。鉴于严敬尧的保险柜是从德国进口，而沈剑秋曾留学于德国，因而老丁头力荐沈剑秋和自己和陶公亮同志去完成此项艰巨任务。

（此时）南京国防部已经乱成一片，李副厅长为了一项机密的事情，而打电话给长沙驻军的姜军长，令其秘密通知沈剑秋速回南京。

姜哲熙来到军医院，通知了沈剑秋去南京的事情。在坦诚的交谈中，姜军长同意了沈剑秋的建议，从特务营挑选合适人选。在特务营的训练场地，沈剑秋过硬的本领和为人处事的原则，受到了特务营士兵和军官的一片赞扬……

叶梦辛、夏冰来看妞妞和爷爷，夏冰顺便为爷爷额头上的伤口换药。叶梦辛将一包银元交给了爷爷和妞妞妈，并且收妞妞做自己的干女儿，妞妞妈和爷爷流着泪给叶梦辛跪下，叶梦辛扶起二老后，自己去村口迎砍柴的小女孩妞妞……

在山塘小学的门口，叶梦辛迎到了妞妞。妞妞突然拉着叶梦辛躲在一棵大树下，将从学堂大门走出来的鼹鼠罗世风，以及罗世风杀人的事情，告诉了叶梦辛，叶梦辛听后，随即跟在了鼹鼠罗世风的后面……

湖南站副站长袁耀嗣，接到了严敬尧的一份看不懂的秘电后，直接去找罗世风，而暗中跟在罗世风身后的叶梦辛，发现了袁耀嗣也走进了罗世风的住所……

根据叶梦辛和沈剑秋提供的情报，经过细致的准备，由警卫钟天一及士兵装扮的土匪，进入了棺材铺，从棺材铺里起出了大量的武器……