鉴于时局对蒋介石反动集团的种种不利因素,保密局也在作着方方面面的准备,严敬尧电令湖南站副站长袁耀嗣,让其通知鼹鼠罗世风设法找到卢仲林,并让卢仲林除掉候正熊之后,秘密潜往重庆。
根据解放战争的形势大为好转,中央工作部最终同意长期潜伏在保密局的老丁头同上海地下组织正式联络。老丁头秘密地化装来到上海扬浦茶室,与邓维天、陈汉光等同志进行联络,并商议进入严敬尧的办公室,拿到最后一份秘杀名单。鉴于严敬尧的保险柜是从德国进口,而沈剑秋曾留学于德国,因而老丁头力荐沈剑秋和自己和陶公亮同志去完成此项艰巨任务。
(此时)南京国防部已经乱成一片,李副厅长为了一项机密的事情,而打电话给长沙驻军的姜军长,令其秘密通知沈剑秋速回南京。
姜哲熙来到军医院,通知了沈剑秋去南京的事情。在坦诚的交谈中,姜军长同意了沈剑秋的建议,从特务营挑选合适人选。在特务营的训练场地,沈剑秋过硬的本领和为人处事的原则,受到了特务营士兵和军官的一片赞扬……
叶梦辛、夏冰来看妞妞和爷爷,夏冰顺便为爷爷额头上的伤口换药。叶梦辛将一包银元交给了爷爷和妞妞妈,并且收妞妞做自己的干女儿,妞妞妈和爷爷流着泪给叶梦辛跪下,叶梦辛扶起二老后,自己去村口迎砍柴的小女孩妞妞……
在山塘小学的门口,叶梦辛迎到了妞妞。妞妞突然拉着叶梦辛躲在一棵大树下,将从学堂大门走出来的鼹鼠罗世风,以及罗世风杀人的事情,告诉了叶梦辛,叶梦辛听后,随即跟在了鼹鼠罗世风的后面……
湖南站副站长袁耀嗣,接到了严敬尧的一份看不懂的秘电后,直接去找罗世风,而暗中跟在罗世风身后的叶梦辛,发现了袁耀嗣也走进了罗世风的住所……
根据叶梦辛和沈剑秋提供的情报,经过细致的准备,由警卫钟天一及士兵装扮的土匪,进入了棺材铺,从棺材铺里起出了大量的武器……
化了装的叶梦辛,继续跟着鼹鼠罗世风,来到了她并不知道的一师师长滕世杰的住所。在雨中,鼹鼠罗世风刚刚到达滕世杰的住所,忽然不见了踪影,叶梦辛迅速地掏出手枪,在鼹鼠罗世风迈下洋包车的地方,警惕地寻找着罗世风……
但(此时)的罗世风,已经攀上了滕世杰住所的院墙,并来到了滕世杰住所的窗前……正当鼹鼠罗世风在窗前偷听屋内的对话时,滕世杰的女朋友徐梅茵无意中拉开窗帘,看见了罗世风并大声喊叫着,罗世风刚掏出手枪来,院墙外突然啪啪地响起了枪声……此时,长沙驻军特务营的士兵们,也及时地赶到了一师师长滕世杰的住所……
鼹鼠罗世风刺杀滕世杰的阴谋没有得逞,便跟据严敬尧的指示,直接来到了卢仲林的住所,罗世风进入了卢仲林的住所,让正巧来找卢仲林的湖南站行动科副科长赵杰农发现。在窗外的赵杰农,听到了卢仲林与鼹鼠罗世风的对话后,大吃一惊,原来卢仲林是保密局的杀手,他“舍身”救梁绍公的举动,都是保密局的精心设计的计划、、、这时的赵世杰不慎脚下发出了动静,他刚转身跑到院门前,鼹鼠罗世风已经抽出匕首,一把拉开房门,冲着已经跑到院门前的赵杰农,甩出了手中的匕首……
在长沙驻军急诊室里,沈剑秋将要去南京的事情告诉了夏冰和陶公亮,(就在这时)叶梦辛来到了军医院,将跟踪鼹鼠罗世风的事情告诉了沈剑秋,沈剑秋再三叮嘱叶梦辛,自己去南京后,让叶梦辛处处仔细,谨慎和保护好自己,并让叶梦辛和林杉对外一律说自己去了洞庭湖休养……
沈剑秋来到了到处是一片混乱的国防部,见到了正在等候自己的李副厅长……李副厅长把一个厅内主要情报人员,在西南潜伏人员的名单及资料的微型胶卷,交给了沈剑秋,并委任沈剑秋为反攻大陆先遣队的中校处长……
鉴于芙蓉路棺材铺的武器被起获,及沈剑秋“秘密地去了洞庭湖休养”林怡和袁耀嗣由此对叶梦辛产生了怀疑。林怡迅速发报给严敬尧,让严敬尧在上海密切注视沈剑秋的去向,严敬尧接到林怡的秘报后,在上海进行了暗中的大搜捕……
卢仲林按照严敬尧的指令,立即展开对长沙驻军二师师长候正熊的秘杀行动,但在卢仲林初始行动阶段,被二师的摩托巡逻兵发现,卢仲林的行动失败了,窜进了茂密的树林逃走……但接着,卢仲林又化装成一个郎中,勒死了检查电话线路的二师士兵,将电话兵的军服,穿在了自己身上……
在上海飞机场,化了装的沈剑秋机智地躲开保密局前来搜捕的特工,进入了上海,并与陶公亮及上海地下组织的同志们,商议如何进入严敬尧办公室。而在保密局上海办事外的院子里,老丁头也在抓紧时间,侦察着严敬尧办公室周围的一切……
在长沙,为了保全自己不被人认出,化了装的鼹鼠罗世风,再次去了滕世杰的住所,计划杀掉滕世杰的未婚妻徐梅茵。而(此时)的叶梦辛也感到滕世杰处在危险中,她来到了滕世杰住所外的街上。
在鼹鼠罗世风碰巧与徐梅茵擦肩而过后,罗世风冷笑着跟在了徐梅茵的身后。而化了装的叶梦辛,在远处误认为徐梅茵是夏冰,扮装成地道的乡下女人的叶梦辛,也紧紧地跟在了鼹鼠罗世风的身后……
鼹鼠罗世风猛的回头,发现了叶梦辛,他立刻放弃了徐梅茵跨上了洋包车,化了装的叶梦辛,也登上了另一辆洋包车。(此时)的罗世风与叶梦辛,都已经知道了对方,两个人在前后的洋包车上,都暗中掏出了手枪,并打开了枪机……
在一条有河渠的土路上,鼹鼠罗世风首先跳下洋车,冲叶梦辛开枪射击,叶梦辛(这时)也迅速地跳下洋车,在土路上翻滚着身体躲避射来的子弹,(这时)叶梦辛抓住机会连连向鼹鼠罗世风射击,罗世风踉跄了一下后,捂着流着血的胳膊向墙角跑去。
在上海中共地下的会议上,邓维天、陈汉光和中共地下老李,在讨论如何转移沈家之后,陈汉光和中共地下老李急促地赶往码头路甲19号。在此处,沈剑秋、陶公亮、老丁头和中年大嫂,正在商议明晚进入严敬尧的办公室打开保险柜的最后方案……
当陈汉光和中共地下老李刚走到码头路的巷道口时,被暗查的特工及警察截住。为了给在甲19号正在开会的沈剑秋等同志报警,老李猛地拔枪,冲着并没有防备的特工,扣响了板机……
枪声一响,老丁头乘势一伸手关灭了屋内的电灯,沈剑秋等同志迅速地沿着甲19号的后门,脱离了险境。(此时)与敌特工及警察已交上火的陈汉光与中共地下老李,边射击边吸引着特工们远离码头路甲19号,中弹负伤的李老,为了掩护陈汉光脱离险境而壮烈牺牲……
叶梦辛在与鼹鼠罗世风的枪战后,来到军医院,将明晚保密局行动组要刺杀滕世杰的情报交给沈剑秋的副官林杉,并让林杉及时将情报转交给一师师长滕世杰……此时,鼹鼠罗世风湘竹旅店的房间里,他赤露着上半身,嘴里咬着毛巾,额头上浸出豆大的汗珠,正用一把消过毒的匕首刀尖,在自己胳膊的伤口里,挑着被叶梦辛的手枪里射入的子弹……
在长沙驻军二师候正熊的办公室,刘湘书心怀鬼胎地灌醉了候正熊,并强行下令撤掉了在二师师部周围巡逻警戒的士兵……
隐藏在树丛里的卢仲林,趁士兵撤走的机会,飞身上了二师的围墙,并跳入二师师部的院内,然后趁着夜色,从后面偷偷摸上来,用无声手枪抵在了二师师长候正熊副官的后腰上……
卢仲林挟持着候正熊的副官,进入了候正熊的办公室。在得知在沙发上躺着睡觉打鼾的就是师长候正熊时,卢仲林一枪柄狠狠地砸在了副官的头上,接着卢仲林又手起刀落杀死了正在睡觉的候正熊……
卢仲林(这时)悄声地逃离了二师师部后,值班的军官发现候正熊被杀,举枪连连地冲着天空开枪,顿时,二师师部里乱成了一片……
在二师的刘湘书办公室,刘湘书将一封秘信交给了高团长,让高团长速去湖南站找林怡。林怡在湖南站利用女人的媚力,最终俘获了高团长,高团长为了得到林怡,要为此去赴汤蹈火,万死不辞……
在上海,老丁头的家里,老丁头在默默地准备着手枪和几把飞刀……沈剑秋在老丁头的院子里,静静地思索着事情:究竟那6位数字的秘码,严敬尧会藏在哪儿?是生日的年月吗?是电话号码吗?还是钟表的指针所指的时间?
沈剑秋在老丁头的院子里苦苦地累索着……
在长沙,在军部的会议上,姜军长有意让段子清去出任二师师长,接替被杀的候正熊的职务,二师参谋长刘湘书知道了姜军长的意图后,万分焦急……
刘湘书至此要拼死一搏,阻挡段子清来二师,并横下一条心与林怡联手,假借演习,将二师的队伍,拉到长沙以西80公里的桃花江……