当乾隆等人抵贵州时,发现允禵在此地称王称霸,到处散谣受朝中文武百官推举,大举招兵买马推翻昏庸君主。但市中人民多为汉人,大都不愿自相残杀,未见有人热烈响应参军。乾隆率众入府内救出福安康,怎料允禵早有此着,预先摆下空城计,众人无功而回。后蛋家妹施计混入府内,充当福安康褓母,伺机行动。允禵以军机势力未能稳固,令县府迫县内全部男丁从军入伍,违者处斩。乾隆灵机一触,与克图、周日清混入征兵行列。另一方面,乾隆自感势力不如允禵,着赵南星向天地会林强求助,后得天地会内应外合之际,乾隆再率众入府。众人成功抢回福安康后,乾隆认为良机不可失,乘机围攻允禵。怎料混乱中,蛋家妹无意中揭发乾隆为正牌旗人,令她大为震怒。
蛋家妹获悉乾隆为旗人后,欲向他一报家仇国恨。乾隆替自己辩护,蛋家妹为之心服,不但收回成命,并极力替乾隆隐瞒。乾隆自制服允禵后,为存大局,以威逼利诱其部下,藉以防内乱。乾隆送福安康予福如后,欲向她提出重拾旧欢。无奈福如心灰意冷,要乾隆放弃帝位,才与他白头到老,乾隆终于决定忍让福如离去。赵南星无意中发现乾隆身世后,一股怒火中烧,更误会蛋、干二人存有私情,欲向他动杀机。蛋家妹为存清白,竟剖腹自尽,令赵、干大表伤心。乾隆参与蛋家妹葬礼时,由于蛋家妹曾许下遗愿,求赵南星莫对乾隆报仇。怎料傅恒为替乾隆铲除后患,竟私自暗杀赵南星,令乾隆大感内疚。乾隆极度悲痛之际,幸得香妃从中慰解,二人迅速发生感情,欲下旨封她为皇后。怎料熹妃一直对回族女子存有偏见,暗中将香妃赐死,令乾隆再受刺激。乾隆经历种种挫折,能否再次振作?与福如之感情是否就此了断?