赵南星与蛋家妹入宫后，始发觉乾隆原为昔日之高天赐。但仍要将他置诸死地。乾隆为保存生命，讹称自己为汉人，着意铲除满洲人后恢复汉室，并乘机拉拢二人助他对付允禵。乾隆知道福如下落后，以傅恒接她回宫。无奈福如哀莫大于心死，坚拒跟傅恒回宫。后得周日清穿针引线下，得知亁隆久忆成病，大起怜悯之心，遂抱其子福安康入宫与乾隆团叙。当乾隆与福如母子共叙天伦之际，富察兰突出现，顿令她怒火中烧，向福如侮辱一轮。终在妒恨交织下，一时意气用事投湖自尽。允禵班师回朝时，发现乾隆已将其得力手下调离京师，顿心心不忿，决意密谋计策向乾隆报仇。乾隆以富察兰之死内疚不堪，精神大受刺激。后得傅恒安慰下，劝他应集中精神对付允禵。

福如自觉富察兰之死由她而起，内心歉疚万分，遂下定决心从此与乾隆断绝关系，令乾隆大受刺激。允禵乘李荣保亡女之痛时，大事煽风点火，声言富察兰乃乾隆亲手逼死。李荣保信以为真，立答允禵联同八旗军讨伐乾隆，允禵暗暗偷笑。允禵利用周日清，以一被掳之回疆公主香妃﹝赫丝丽﹞献给乾隆。另一方面，允禵向香妃挑拨乾隆罪行，令她对乾隆切齿痛恨。当乾隆初遇香妃时，已被其美貌深深吸引。怎料香妃气节高超，竟冒死行刺乾隆。幸乾隆机警脱险，将香妃囚禁宫内。乾隆为分散允禵注意力，特意在宫内兴建一条回族村，以讨好香妃，用意在令允禵以为他贪玩成性，对他戒心稍松。

正当允禵笼络八大旗主商议作反之时，乾隆抢先安排赵南星等行刺允禵。可惜赵南星等不敌，允禵乘乱逃亡。乾隆为斩草除根，决将允禵党羽通通收监，并下令发散人力通缉允禵。允禵走投无路之际，得李荣保协助出宫，令乾隆束手无策。乾隆恐允禵会打福如与福安康主意，遂派傅恒从中监卫，傅恒亦乐意效命。怎料傅恒其后发现乾隆因盘问李荣保有关允禵踪迹不果，一怒之下将李荣保收监，令傅恒大为失望。允禵果然如众所料，乘机以武力制服福如母子。当傅恒赶至时，允禵乘机挟持福安康为人质。傅恒为存大局，不敢轻举妄动，只好让允禵抱走福安康。李荣保得傅恒劝告下，终供出允禵已逃至贵州，计划部署一切与乾隆对垒。乾隆救子心切，决带同蛋家妹与赵南星到贵州对付允禵。