四阿哥受养娘劝谏後，发觉事有跷蹊，竟误会和亲王一方面施计赶走自己，继而谋害雍正以夺帝位，遂决意重返宫中查个究竟。 正当文武大臣齐举行登基大典时，四阿哥突然出现阻止。和亲王亦落得如释重负，惟裕妃坚决不肯交出玉玺，後经不起群臣舆论，四阿哥终顺利登上帝位，帝号乾隆。 乾隆见形势安顿妥当後，对福如仍情心一片，欲废去她公主身份，另封为皇后。怎料熹妃极力反对，认为此举有乖伦常，对皇朝声誉有损。乾隆心有不甘，宁弃江山要美人。後得傅恒从中劝谏，声言可继续以福如为外室，使两全其美。 乾隆自登位後，性格依然故我，存心摆脱朝中政务，竟将奏章交予和亲王批阅。怎料和亲王向处事糊涂，不理三七廿一乱批一通，致令朝政大乱，乾隆百词莫辩。 乾隆见苗疆叛变日渐恶化，苦思无计之下，欲重释当年与雍正争位失败之十四皇叔允禵出天牢，协助他治理国事。但允禵旧仇仍新，誓死不从。乾隆惟假扮囚犯，欲施计设法引他重理政事。

乾隆假扮囚犯入狱，与允禵惺惺相惜，二人话甚投契。後允禵发现乾隆为仇人之子，顿怒火中烧，欲将十五年前的仇恨迁於乾隆身上，定要将他置诸死地。 傅恒等正为乾隆之安危担忧之际，临危派箭手暗杀允禵。乾隆灵机一触以身护允禵，并以国事为大前提，劝他动出协助料理朝政。允禵终被其胆色机智所说服，亦欣然答允，并要求释放当年部下岳文琪，乾隆亦只好如其所愿。 乾隆因深夜与福如幽会，以致精神不支以误早朝，众文武百官大感如释重负。惟独允禵以政务为重，竟著乾隆及早临朝听政，令乾隆反对他心服。 允禵自率军伐苗疆凯旋而归後，获受朝中赞赏，顿使他野心再起。由於当年允禵本能继其父康熙而立为真命天子，但为雍正窜改遗诏，强登帝位，且将他囚於天牢。在十馀年之牢狱生涯中，令他的性格变得乖张暴戾，处心伺机夺回帝位。

一日，养娘向乾隆陈述其身世秘密。原来当年熹妃与裕妃同告有孕，可惜熹妃所生之女婴不久便夭折，遂急召陈秀倌抱其新生男婴入宫，实行偷天换日，藉此瞒骗雍正，该男婴便是乾隆。乾隆获悉后大受刺激，向熹妃大事质问，反遭严斥一顿。乾隆为息事宁人，决微服出宫，亲下江南查出身世真相。乾隆辗转追寻陈秀倌下落，间接发现陈氏夫妇为逃避熹妃灭口，一直逃难到广东，过着流离失所的生活。乾隆闻讯大为伤感。和亲王因性好玩乐嬉戏，侧闻乾隆秘密出宫后，一直暗地跟随后。后当乾隆险被山贼拦途截劫时，和亲王挺身相救。乾隆百感交集之余，感到世途险恶，会有损其安危，严令和亲王速回宫。乾隆流落广州后，化名高天赐，无意中结识身为反清组织「忠义堂」的周日清，二人话甚投契之余，乾隆对他暗存芥蒂。