日本占领辽吉,庄本在军队支持下,又大摇大摆地回到了哈尔滨。沈中和也跟着回来,又出现在市面上,帮助庄本继续作恶,与陈九作对。沈中和越发变得疯狂,趁夜烧了陈九的厂房,赵小品不幸在这次劫难中丧生。继而,沈中和又诬陷陈九反满抗日,陈九和孙殿臣被抓进了日本宪兵队的死牢。
在日本大牢中,陈九遇到抗日被俘的土匪大当家,伤痕累累的大当家仍是一副傲骨,面对死亡谈笑风生,临终前高唱“东北二人转”,被日本人残忍地钉死在木桩上,临死前,大当家与陈九的杀父恩恩怨怨终得到化解。陈九被捕入狱后,秀玉惊慌失措地找到黄大夫求助,因为黄大夫曾经救了大佐夫人,陈九和孙殿臣侥幸脱离鬼门关被释放。
庄本趁机强行夺走了陈九兴建工厂的城郊地皮,而“宏发祥”的生意自此一落千丈。就在陈九生意处于低谷时,当年他曾经帮助过的鄂伦春人和齐掌柜,都宁愿将手里的皮子送给陈九,也不愿与日本人做生意。而陈九手中有大量羊皮的消息不胫而走,庄本不惜血本要得到这批羊皮。