庄本与日本关东军签订羊皮买卖合同,让沈中和出面四处高价收购羊皮,陈九欲除后患,设计将手中一批劣质羊皮卖给沈中和,沈中和落入陈九的圈套。事发后,关东军军部大怒,庄本被押回日本受审,沈中和一夜之间变得一无所有。沈中和狗急跳墙与俄国伙计勾结绑架了秋子,欲引出陈九,敲诈报复。
陈九和孙殿臣落入沈中和的圈套,沈中和欲换得大笔赎金后,再将两人杀掉。关键时刻,秋子为了保护陈九和孙殿臣逃走,被沈中和活活掐死。陈九为秋子建墓立碑,并在墓前发誓一定手刃沈中和,为其报仇。陈九和孙殿臣开始四处打听沈中和的去向,但几个月过去,却始终没有沈中和的消息。
陈九得知沈中和躲藏在山中倒卖鸦片,便与孙殿臣冒险入山。两人进山的当晚,便被土匪掠走,被怀疑是官府的探子,土匪欲杀人灭口,这时,赵小品突然出现,原来他已入山当了土匪六当家。孙殿臣将沈中和如何挑拨赵小品和陈九的经过说明,赵小品便向众土匪担保,将两人放走。