妲己回到寝宫，她责怪子虚附身帮她一事，子虚却称如果不是他帮妲己，妲己早就死了。早先在寝宫里，商王其实早就醒了，他一直在观察着妲己，子虚提醒妲己，无论商王多暴虐，可他毕竟是上天选中的君主，就算妲己把刀插入商王胸口，商王也能把妲己撕成两半。妲己提起她对商王的恨意，她绝不会让商王轻易死去，她要让毁了商王的江山，断了商王的宗陵，为死去的全冀州百姓，为死去的双亲兄长报仇。子虚对妲己的计划感到意外，没有想到妲己美丽的外表下竟藏着一颗狠毒的心。

妲己被封为苏贵妃，赐住寿仙宫。寿仙宫是先王太后的寝宫，姜王后得知此消息后心底震惊，立刻命铣太师进宫商议此事。妲己来到寿仙宫门口，她心底里想着死去的双亲，执意为双亲报仇，她计划夺走商王的一切，掌管整个王宫，主宰大商，所以她希望双亲在天上能够时时刻刻看着她，她才能坚持到最后。正在这时，商王来到妲己身侧，他看到妲己的泪水心疼不已，出言安抚妲己，妲己的受宠落入了后宫其他嫔妃的眼中，后宫的妃子皆认为妲己是妖孽，区区几天就将商王迷得团团转，如此下去后宫必乱。

黄妃与杨妃前来见姜王后，想要知道姜王后对妲己的看法。姜王后要求二人稳住情绪，二人却对妲己入住寿仙宫一事颇为不满，甚至怨恨起商王。姜王后出言训斥了二人，她提起妲己一介孤女的不易之处，希望二人能够多加体谅。既姜王后已发话，二人也只好不再继续纠结此事。正在这时，铣太师带着他在御花园中所看到的花朵前来见姜王后，花朵枯萎且带着血水，此乃妖怪潜进王宫的征兆，且他听说寿仙宫新晋了一位贵妃，故他请姜王后走一趟寿仙宫，一试便知。姜王后认为自己无凭无据，没有任何理由去试验妲己，可此事关乎到江山社稷，姜王后被铣太师劝说，决定前往寿仙宫试探妲己。

姜子牙叫醒了醉酒的杨戬，他交给了杨戬一个任务，要求杨戬将义兄武吉带到朝歌城。武吉浪迹天涯，居无定所，杨戬直言他不知道武吉的行踪，姜子牙点醒杨戬，杨戬找不到武吉，可让武吉前来找他。为此，姜子牙交给了杨戬一个酒瓶，称酒瓶中醇香的酒味可让杨戬找到武吉。临出发之前，姜子牙叮嘱杨戬，杨戬与武吉同命，所以他们必须齐心协力才能成功。

宫中，姜王后命身边的嬷嬷将带血的花朵交给妲己，想一试妲己的反应，妲己打开宝匣，她在关键时刻被子虚附了身，子虚施法让花朵复生，看到妲己从宝匣中捧出一束娇艳欲滴的花，姜王后心中震惊，认为妲己并不简单。回到自己的寝宫，姜王后将自己的见闻告诉了铣太师，铣太师认为宫中定存在着法力强大的妖怪，且妖怪就附身在妲己身上。为了除掉妖怪，铣太师将一柄桃木剑交给了姜王后，称宝物桃木断剑虽毫不起眼，却能够除去魔魇，他同时提醒姜王后务必保持坚强的意志，否则心境不稳，不仅会错过除妖良机，更是容易被妖怪利用，加害于人。

姜子牙在家中修补屋顶，他不慎将补屋顶的草垛掉入水缸。马小红认为姜子牙成事不足，败事有余，故她泼辣地将姜子牙打出家门，让姜子牙在天黑之前挣够买草垛的钱。姜子牙在街上卖面却一无所获。无奈，姜子牙只好在街头为他人卜卦赚钱，他为一粗糙汉子占卜，称粗糙汉子的祖上给他留了一大笔钱财。粗糙汉子信了姜子牙的话，决定照着姜子牙所说的去挖祖坟，他向姜子牙承诺，只要姜子牙的话是真的，他便将谢礼六颗金枣挂在马氏家院的枣树上。粗糙汉子走后，一妇人也想让姜子牙占卜，姜子牙算出妇人命中带灾难，他为妇人治好了手上的伤，并施法救了妇人在家中的孩子。作为谢礼，姜子牙要求妇人将三岁时得到的贝壳珠子挂于马氏家院的枣树上。妇人感激地紧握住姜子牙的手，姜子牙却眼尖地看到了马小红拿着扫帚来街上找他，他匆忙收了占卜摊，可马小红却误以为姜子牙在开赌局，她拧住了姜子牙的耳朵，将姜子牙强行拽回了家中。

杨戬带着姜子牙给的酒瓶去寻找武吉，酒瓶中的酒香吸引了无数过路人，武吉闻到过路的酒香味，也十分好奇酒香的来源。

马小红在家中打姜子牙，兰盈提起今日是马小红的生辰，让马小红不要再打姜子牙。姜子牙知道今天是马小红的生辰，他为了让马小红开心，所以故意让马小红到院外的枣树打枣。马小红从枣树上打落了六颗金枣，看到马小红十分欣喜的神色，姜子牙也从心底里感到开心。马小红回房后，姜子牙提起兰盈小时候在枣树边藏的珠宝，引导兰盈找到了一串贝壳珠子，兰盈得到幼时的心爱之物，亦十分欣喜。

武吉顺着酒香找到了杨戬，杨戬劝说武吉随他去朝歌城，可武吉对朝歌恨之入骨，不肯随杨戬前去。无奈，杨戬只好动了用武力劝服武吉的念头，杨戬的武功虽并不及武吉高，可他却不肯放弃，最终打赢了武吉。武吉询问杨戬究竟发生了何事，为何非要他前往朝歌城，杨戬坦言称只有他们兄弟齐心才能将妲己救出，武吉向来光明磊落，他愿赌服输地答应了杨戬，二人共赴朝歌城。

宫中，一名宫女在小道上遇到了子虚，子虚拿出一颗璀璨的夜明珠诱惑宫女，将宫女的灵魂吸入蜜壶中。姜王后一直忧心妖怪一事，不知道自己是否该信杜太师的话，该不该将事情禀告给商王，她不愿放任妖怪继续祸害大商，可若是她拿不出证据，商王必会认为是她在诬陷妲己。正在这时，后宫中传来噩耗，宫女蹊跷死于后宫中，妲己看到了宫女的死相，深知此事乃是子虚所为，她质问子虚杀宫女的理由，子虚称他只是因元气不足而随便在宫中取个灵魂打个牙祭，且他不允许妲己对他指手画脚，妲己是他的奴隶，没有资格说他。看到妲己的怒火，子虚提醒妲己不要忘了自己的身份，且他提醒妲己，若没有他的允许，妲己不可随意摘下手中的指环。

杨戬问起武吉痛恨朝歌城的原因，武吉未答，只称朝歌城拥有全天下最恶的人，也有着全天下最善良的人。二人看到姜子牙在江边钓鱼，十分诧异姜子牙竟无钩无饵就想引鱼上钩，姜子牙不以为然，称他钓鱼乃是愿者上钩。武吉见过姜子牙，他与杨戬二人跪地三拜，正式拜姜子牙为师。姜子牙提点武吉，认为武吉是全天下最痛苦的人，他必须熬过所有的痛苦才能成材。为了提点二人，姜子牙命二人背对而坐，凝神自省。二人在自己的世界里承受着最难忍受的痛苦，姜子牙要求二人熬过所有痛苦，只有二人自己忍下去熬过去，一切痛苦才会消失。

黄妃和杨妃前来见姜王后，二人提起宫女的死亡规律，宫女每三天死一个，二十七天就死了九名宫女，这跟妲己入宫的时间十分符合，且宫女在死亡时都会听到一阵诡异琴音，却找不到弹琴之人，她们怀疑此事与妲己脱不了干系。现如今全宫上下都人心惶惶，姜王后也无法坐视不管，她拿出了杜太师所赠的除妖法器，决定于明日一早去见商王。

杨戬与武吉睁开双眼，却发觉他们与姜子牙正身处于一片世外桃林中。姜子牙称他们二人已冥想了七天七夜，世间的一切也自会随着二人的想法而物转星移。武吉见识到了姜子牙的高深莫测，他想另寻一风水宝地拜姜子牙为师，姜子牙却不拘于此，他就地将自己收徒的消息传达给元始天尊，要求杨戬与武吉行参拜之礼。三人共同向元始天尊立誓，他们师徒三人必将匡扶正义，平治人、仙、妖三界的祸乱，如有违反此誓言，将天地不容。

姜王后前来见商王，她将宫女离奇死亡的消息告诉商王，认为妲己最为可疑。商王宠爱妲己，不肯听信姜王后的话，姜王后提起商王的火眼金睛，商王乃天选之人，他有着洞察世间万物的本领，故姜王后执意请商王一探妲己。

姜王后将桃木剑请出来给商王查看，称桃木剑可除掉宫中的妖怪。商王被姜王后说服，他前来看宫女的尸体。正在这时，一阵诡异的琴声响起，宫女突然睁开了眼睛，姜王后断定宫中必有妖怪，她要求让妲己来杜太师的面前一见，商王不肯同意，姜王后动之以情，晓之以理地劝说，商王方才同意让妲己前来面圣，同时宣王叔比干，武成王一同觐见。

姜子牙将杨戬跟武吉一同带回马氏面馆，称二人都是他的徒弟。马小红看到姜子牙没有带回钱，反倒带回了武吉，她气不打一处来，再次出手殴打了姜子牙。王宫中，妲己接到命令后，心底忐忑不安地前来见商王，而子虚正在妖界中畅饮，他逍遥自在地认为人家富贵莫过于帝王，可帝王富贵却莫过于他的蜜壶。殿堂上，姜王后称她要送妲己一把小木剑，正当姜王后将木剑拿出，妲己右手却产生异常，而子虚在娇界中也感到了异样。杜太师当众称妲己此刻浑身上下正应该是火烧火燎地疼，姜王后继续乘胜追击，她上前将桃木剑送给妲己，桃木剑乃是除妖之物，妲己面对着桃木剑浑身瑟抖，不敢接过。

桃木剑能证明妲己是否妖孽，妲己被迫接下桃木剑，关键时刻子虚赶到宫中，他附身于妲己身上，令妲己轻而易举地接过了桃木剑。杜太师已经在妲己身上闻到了妖味，他以身家性命担保，向商王请求当众诛杀妲己，商王犹豫不决，妲己却手持桃木剑来到杜太师面前，愿意让杜太师手持桃木剑诛杀她，但若是桃木剑无法诛杀她，就证明了她并非是妖怪。杜太师拿出了随身携带的符咒，将符咒附于桃木剑上，再将剑刺向妲己，只见妲己浑身抽搐，形神剥离地晕倒在了地上。正在众臣误以为妲己是妖已死之时，妲己却笑着醒过来，她称自己并非是妖怪，这只不过是她跟众人开的一个玩笑，她当众斥责起了姜王后的蓄意栽赃。姜王后认为极有可能是他们错怪了妲己，杜太师却坚称妲己必是妖孽，只不过妲己的妖性已登峰造极，并非是他所能降服。商王震怒于杜太师一而再再而三对妲己的污蔑，妲己却出言替杜太师求情，她称宫中必有妖，只不过妖不在她身上，所以她要求杜太师用桃木剑刺杀他自己以证清白。不曾想，杜太师却突然畏惧起了桃木剑，商王将桃木剑刺进杜太师身体中，杜太师突然当场死亡，尸体变成了一具妖物。

后宫，姜王后心痛不已，认为自己错怪了妲己，她没想到杜太师才是妖孽，王叔比干摇头轻叹，认为事情未必这么简单，杜太师虽是妖，可妖却有良善之分，内心险恶的人远远比善良的妖更加可怕。比干敬佩姜王后处事不惊的做法，姜王后更是钦佩比干，比干却称他日后必不会有善终。另一边，妲己正在意外杜太师竟是狼妖，子虚对此并不见怪，他早已经嗅出杜太师身上的妖味，且狐狼两族仇深似海，他恨杜太师入骨。现如今杜太师已除，妲己的复仇之路更加平坦，子虚想要知道妲己的下一步，妲己看着镜中的自己，决心要出手对付姜王后。

床上，妲己跟商王温存，商王向妲己保证，终有一日他定会废了姜王后，立妲己为后。妲己出言替姜王后求情，商王认为妲己心地善良，他让妲己提一个要求，他必会满足妲己。次日，商王按照妲己的要求，他将苏护追封为靖王，并享王位，按国礼厚葬。妲己跪在双亲灵前，复仇心思越发浓烈，她发誓，商王带给她的所有痛苦，她都要商王加倍偿还，她要磨灭商王的意志，让商王体验失去至亲的痛苦。

姜子牙来到城外河边见杨戬跟武吉，他让武吉拿着木剑去劈断流水，直到能将流水劈断为止才可以吃饭，至于杨戬则开始数豆子，姜子牙将一把豆子撒向天际，要求杨戬准确无误地一眼数出数量。交待完任务后，姜子牙回去吃饭，杨戬在数豆子之时闭目打坐，他看到了自己日后痛苦的未来，浑身也如刀割一般疼痛。姜子牙归来后，武吉还无法完成任务，姜子牙手持木剑向武吉演示了一遍，之后他来到杨戬身边，杨戬将自己看到异常的事情告诉姜子牙，姜子牙称人一旦拥有异能就会付出代价，但往往其承受的痛苦会超过异能所得。杨戬此番看到的未来正是杨戬为天生的黑天眼所付出的代价。