费仲闯进苏府，想要知道杨戬的下落。苏夫人不忍再将杨戬推向深渊，她坚决不肯透露出杨戬所在之处，为了不牵连妲己，苏夫人在费仲面前自杀。她倒下之时看着费仲，明确告诉费仲，她就算是死，她的灵魂也要看着费仲遭到报应的那一天。之后，费仲离开，杨戬匆忙赶到冀州城，却还是迟了一步，冀州城内遍地尸体，杨戬在家中找到奄奄一息的苏夫人，苏夫人将纣王为夺走妲己，派大军讨伐冀州，妲己为救全城百姓，舍身进朝歌的事情告诉杨戬，且她希望杨戬能够离开冀州城，忘记冀州城内所发生的一切，好好活下去。苏夫人死在杨戬的怀中，杨戬悲痛不已地触发了额间的黑天眼，却因承受不了黑天眼的能量而晕了过去。

元始天尊察觉到黑天眼的气息蠢蠢欲动，申公豹自请下凡斩杀杨戬，可元始天尊却来到姜子牙面前，他把轩辕剑交给了姜子牙，命姜子牙下凡除掉杨戬，杨戬乃半人半仙，必不能留。姜子牙轻易地拔出了轩辕剑，他不愿意杀人，因此恳求申公豹替他讨情，可申公豹却不满元始天尊对姜子牙的器重。申公豹接过了姜子牙的轩辕剑，发觉自己竟然无法拔得出轩辕剑，元始天尊已经命姜子牙去杀杨戬，申公豹只好将剑归还给姜子牙，心中十分不甘地嘱咐姜子牙要好好完成任务。

妲己进朝歌途中传来一阵琴音，众将士们都晕倒在地，杨戬出现在了妲己的视线中，妲己心中欣喜地上前与杨戬相拥。杨戬向妲己诉说他的深情等待，希望妲己能随他离开，可妲己却心细地发现眼前之人并非是自己的哥哥杨戬。见身份已经暴露，子虚也不再掩饰，他露出真实身份，一脸贪婪地看着妲己的清澈灵魂。子虚想同妲己做交易，他希望妲己主动交出灵魂，他可助妲己完成愿望。妲己宁死也不肯出卖自己的灵魂，子虚意外于妲己的刚烈，他表明他愿意等妲己，且他认为妲己会有自愿交出灵魂的那一天。

武吉将杨戬带回自己的住处，姜子牙奉命前来斩杀杨戬，心善的姜子牙迟迟下不了手。就在姜子牙准备逼迫自己下狠手之时，杨戬的黑天眼突然散发出光芒，姜子牙从中看到了杨戬的未来，杨戬并非是祸乱三界的灾星。恰巧这时，武吉归来，他深怕姜子牙要对杨戬不利，故紧紧地圈住了姜子牙，姜子牙十分意外武吉的力气之大，他遭到了武吉的阻止，故顺势而下丢下轩辕剑离开，没有杀杨戬。待姜子牙离开后，申公豹来到杨戬的面前，他自称他乃是来自昆仑山的道长，可助杨戬解除身上的诅咒封印，武吉误信申公豹，申公豹表面虽是帮助杨戬，暗地里却想夺取杨戬的黑天眼。看到杨戬痛苦难忍，武吉方才知道自己上当，可他一介凡人并非是申公豹的对手，申公豹对武吉出手，继续夺取杨戬的黑天眼。

姜子牙丢失轩辕剑，他想重新回去寻找轩辕剑，可树林里却突然发出一道耀眼光芒，元始天尊知道了二人在凡间的所作所为，怒气冲冲将二人押至仙界。姜子牙向元始天尊解释，他之所以没杀杨戬是因为遭到了武吉的阻止，且他在杨戬身上看到了杨戬的未来，杨戬并非是祸乱三界的灾星，而是拯救三界的大英雄，他相信只要对杨戬善加引导，杨戬必会走上正途。申公豹否定了姜子牙的话，认为杨戬必是灾星，且他出现在人间是为帮助姜子牙斩杀杨戬。元始天尊听了二人的解释，认为姜子牙身处天界，心系凡尘，好不容易修来的慧根都被凡尘混淆，所以他将姜子牙逐出天界，永世不得修仙。姜子牙被贬下凡尘后，元始天尊提起了申公豹想盗取黑天眼的罪行，认为申公豹妖性未除，更应该受到大惩，故将申公豹打出天界。轮回道中，姜子牙遇到了师兄仙鹤童子，仙鹤童子虽不知元始天尊为何十分器重姜子牙，却还是奉命将打神鞭交给了姜子牙。

朝歌，妲己的马车没有人也没有马，自己跑到了朝歌境内，这行为令百姓们十分震惊诧异，不知妲己是人是妖。

朝歌，姜王后亲自来请商王起驾上朝，却悲痛发觉陪着商王的舞姬竟被商王一剑刺死，商王对已死的舞姬无半分怜惜之心。听闻苏护之女已到朝歌，商王方才起身上朝，姜王后知晓苏护之女乃花一般的年纪，心中只为妲己感到惋惜，认为妲己必死在商王手上。

妲己手捧宝匣踏进王宫，却发觉自己有两道影子。原来，子虚一直跟在妲己身边，他想要让妲己与他达成交易。妲己执意不肯交出灵魂，子虚自信一笑，称他看中的灵魂从来都不会失手。朝堂上，商王未见到妲己之面便下令赐死妲己，殷郊出面为妲己求情，商王才愿见妲己。妲己步步走上朝堂，她一衣红衣向商王行礼，送上苏护为她准备的宝匣。费仲上前打开宝匣，却大惊失色，妲己亦怛然失色。原来，宝匣中装的是苏护的首级。商王想要知道苏护此举的意思，比干上前为苏护说话，称苏护是想用自己来换冀州城的平安，可费仲却出言称苏护此举是沽名钓誉，意在威胁朝廷与商王。两方在朝堂上争执不断，商王做出最后判决，他认为苏护的彩礼无半分诚意，故把妲己打入大牢，准备将她作为贡物，焚烧祭天。

妲己在牢中深深想念着杨戬，与此同时，杨戬也因想着妲己而惊醒了过来。杨戬心系妲己，他想要去朝歌城找妲己，武吉出言阻止杨戬，认为杨戬此去朝歌城无异于是去送死，可杨戬心意已决，武吉只好送别杨戬。另一边，姜子牙被打落凡尘，他误以为自己还身处玉虚宫，可一彪悍老太婆却自称是姜子牙的老婆，她听了姜子牙的一番胡言乱语后，生气地拿起打神鞭所做成的扫帚殴打姜子牙。姜子牙离开了家中，他跑到街上，从井水的倒影中看到了自己苍老的容貌，这才意识到他身处人界，且变成了一个八十多岁的老头。姜子牙跪在街头向元始天尊认罪，元始天尊看到了姜子牙在人界所经历的一切，执意要姜子牙在人间历练一番。

姜子牙想要跳井自杀，可他跳入井中才发觉自己可以站于水面。之后，姜子牙在人间遇到了一位貌美如仙的女子，女子名叫兰盈，自称是姜子牙的女儿。姜子牙渐渐地想起了自己所经历过的一切，原来四十九年前他就已经成亲，且还跟老婆马小红生下了一女儿。既昆仑山已回不去，姜子牙只好接受现实，留于人界。与此同时，杨戬正拼命赶向朝歌城，子虚来牢中见妲己，他提起冀州城的变故，想要挑起妲己的报仇心思。妲己不相信商王会出尔反尔，杀了冀州全城百姓跟自己的母亲，子虚利用法术将冀州城的变故都一一展现在妲己面前，妲己悲痛不已，子虚趁热打铁地幻化出一指环，称只要妲己戴上指环，他们二人之间的契约就会成立。

杨戬赶到朝歌城，看到了商王想将妲己祭天的告示。姜子牙也看到了城内的告示，他匆忙上街寻找杨戬的身影，妲己即将出事，他断定杨戬必会赶到朝歌。刑场上，妲己被押上刑场，费仲将苏护的人头高高悬挂，想让苏护看着妲己被焚烧祭天的一幕，痛失双亲的妲己难过不已，她误以为杨戬也死，故愤恨地看着商王，戴上了子虚交给她的指环，想为双亲报仇。指间的指环触发了法力，妲己与狐妖子虚的契约已成，突然间，万里无云的晴空电闪雷鸣，妲己落下两行清泪。子虚看到了妲己的选择，他附身在妲己身上，天象恢复正常，而被子虚附身后的妲己冲着商王魅惑一笑，致使商王的心思都在妲己身上。

商王被妲己迷惑，他非但无罪释放了妲己，还为妲己取来美酒，让妲己上王驾歇息。与此同时，杨戬急匆匆赶往刑场，却在街上被一直等待着他的姜子牙拦住，姜子牙要求杨戬收起怒火，否则必会酿成大祸，可杨戬不肯听姜子牙所言，执意闯到刑场救妲己。杨戬赶到刑场后，他没看到妲己的身影，误以为妲己被杀，且城墙上高高悬挂着苏护的头颅。怒气使杨戬丧失了理智，杨戬想要杀光宫中的所有人，他孤身一人闯入宫中灭商王，妲己听到风声匆忙前来见杨戬，可杨戬一人之力根本不敌宫中成千上万的士兵，他身中百枪却还想救出妲己，最后被长矛刺中，倒在了妲己的眼前。杨戬醒来，意外发觉自己还身处大街。原来，刚刚所发生的一切都是幻觉，姜子牙警告杨戬，若是杨戬冲动行事，前有乱刀，后有长矛，这便是杨戬的下场。姜子牙不仅将妲己还活着的消息告诉杨戬，且还明确告诉杨戬，凭着杨戬现在的能力，他根本就救不出妲己。为避免杨戬走上邪路，姜子牙想要收杨戬为徒，可杨戬却有所犹豫，姜子牙只好让杨戬想清楚之后到马氏面馆找他。

商王将妲己封为苏妃，且心急地想要妲己今夜侍寝。妲己已入后宫，纵然她有百般不愿侍奉商王，可为了报仇，她还是忍气吞声地沐浴更衣。房间内只剩下妲己一人，子虚来到妲己身侧，想知道妲己要如何杀了商王。妲己想凭着自己的力量杀了商王，子虚笑妲己太过天真，即便妲己能用指环迷惑商王，也动不了商王一根汗毛。妲己心意已决，她决定亲自杀了商王，同时她让子虚放心，只要她报了此仇，子虚可按照约定取走她的灵魂。之后，妲己来到商王面前，商王宠幸了妲己，妲己真正成为了后宫嫔妃。

杨戬在街上买醉，遇到了被充作奴隶的冀州城百姓，百姓们看到杨戬这副不思进取，浑浑噩噩的模样，纷纷上前殴打杨戬，希望杨戬记得冀州城的灾难，为冀州城死去的千万灵魂报仇。之后，杨戬独自一人来到马氏面馆，姜子牙劝说杨戬放下所有仇恨，只要杨戬肯放下，一切痛苦就会随风而去。杨戬像抓住一线生机一样紧抓住了姜子牙的衣角，希望姜子牙能够帮他。姜子牙才刚有应答，马小红就出来院中撵走杨戬，误把杨戬当成了叫花子。

商王熟睡，妲己本想要杀了商王，却在关键时刻停手，她不愿意让商王轻易死去，她想要让商王像她一样体验生不如死的滋味。正在这时，商王突然睁开眼来，他扣住了妲己手中的匕首，原来他早就对妲己有所防范。商王想杀了妲己，子虚在关键时刻附身于妲己身上，附身后的妲己以一副楚楚可怜的模样面对商王，称她拔剑只是想自尽，并非是想刺杀商王。商王十分诧异妲己想自杀的想法，妲己继续出言哄骗着商王，哄得商王心中欢喜，想与妲己恩爱百年。之后，妲己出言提起了商王的天威，认为只有自己死了才能树立商王的天威，故她在商王面前拔刀自尽，将刀刺进了自己的心脏。妲己自杀令商王大为震惊难过，商王一反往常，竟抱着妲己痛哭流泪，子虚略施法术让妲己复生过来，妲己醒转过来，她依偎在商王的怀中，称商王的泪水是玉露，泪水滴在她心口便让她恢复了生机。妲己的一番话让商王大为欣喜，商王告诉妲己，就算他杀了全天下的女人，也绝舍不得杀妲己。从今日起，全天下的人都不得伤害妲己半分，若是妲己有半分轻生念头，他便把全天下的女人都赶尽杀绝，为妲己陪葬。

妲己非但未死，商王还抱着妲己痛哭的消息传到了姜王后的耳中，姜王后大为震惊，商王自出生后就没有哭过，却为妲己破了例。妲己的到来令姜王后忧心忡忡，姜王后不知妲己究竟是福还是祸。