姬昌让龙须虎画地为牢，要求龙须虎留于牢中悔悟，直到他幡然悔悟之时才可离开此地。龙须虎想起了姜子牙曾说过的话，决定去向姜子牙求助。姜子牙江边垂钓，龙须虎看到了姜子牙直钩钓鱼，却施恩于草木鱼虫，亲手放了鱼儿一事，他恳求姜子牙能救他渡过难关，他日他必当报答姜子牙。姜子牙让龙须虎拜他为师，成为他的徒弟。龙须虎乃逃犯一名，他深怕自己会连累到姜子牙，姜子牙却早有安排，他让龙须虎安心于在他身边，如今商王暴虐无道，不久后西岐将刀兵四起，只要龙须虎跟着他好好学艺，他日龙须虎必有一番作为，定能助西岐兴周室，破成汤。

闻太师冲到内宫中，他看到商王沉迷于酒色的模样，怒气冲冲要求商王在一刻钟之内回到朝堂。商王虽来到前朝，却依旧是一副衣不蔽体的醉酒模样，闻太师押上叛将黄飞虎，提起黄飞虎在他眼皮底下放走姬昌一事。闻太师乃是大商战神，听到黄飞虎赢了闻太师，商王感到十分新奇，他非但没有怪罪黄飞虎，反让黄飞虎与闻太师共掌军权，互相扶持。回到后宫，商王神智清醒，他向妲己道出自己方才装醉的原因，闻太师做了几代的帝师，对大商有恩不假，可他还是忌惮着闻太师这个人，故他刚刚是故意装醉，借机分掉了闻太师一半的军权。

西岐，姬发将龙须虎逃跑一事告诉姬昌，姬昌知晓天理，算出了龙须虎身在磻溪，却让众人不用再去追查，龙须虎已死在水中。另一边，姜子牙算出龙须虎劫数已过，他让龙须虎从水中上来。龙须虎留在姜子牙的身边苦练剑法，龙须虎剑法日渐增长，他想出山为西岐效力，且姜子牙能力非凡，他劝说姜子牙前去西岐自荐，姜子牙却称他们二人都是逃犯，如今他们能做的只有一个等字。

后宫，妲己看起了黄飞虎的画像，她认为黄飞虎并不是对商王忠心耿耿，故她不想除掉黄飞虎，但黄氏一家满门忠烈，朝中又有比干跟闻太师，他们二人不反，黄家又怎么敢反。子虚听到了妲己的顾虑，他认为如果黄飞虎不好动的话，就先除掉比干或者闻太师，妲己却认为如今重点不在于他们要先除掉谁，而是要先看西岐的动静。

费仲奉命监造摘星楼，摘星楼虽完工，可工匠们却深知摘星楼有着多处弊端，这中看不中用的花架子，不出一个月必倒。眼见工匠们即将回家，费仲却起了杀心，他将工匠们引至郊外，全部诛杀。

杨戬与小娥顺着土行孙的气味来到青楼，二人在青楼发现了拿着金赤翎的土行孙。土行孙将金赤翎当作彩头哄着青楼女子的开心，为了成功拿到金赤翎，小娥扮成青楼女子，可土行孙却紧握住了小娥想要盗取金赤翎的手，他早已经看穿小娥的意图，知道了小娥的身份。

小娥从土行孙手上骗到了金赤翎，土行孙想让小娥伺侯他，小娥却大声喊出了杨戬的名字，土行孙才方知道小娥与杨戬是一伙的。土行孙打不过杨戬，他只好遁地离开，杨戬跟小娥则拿着金赤翎前来找雷震子。雷震子得到了金赤翎，他展开双翅，翱翔于天际，重振昔日的威风，担任了西岐金将军一职。

西岐，姬昌从噩梦中醒来，如今伯邑考迟迟未归，姬昌深知伯邑考早已遇险。他梦到了大火之中，一白额猛虎向他飞扑而来，他误以为此梦是大凶，可一重臣却向姬昌解梦，称此梦乃千载难逢的吉兆，梦中的白额猛虎便是前来辅佐西岐的贤臣，名字中带有飞熊二字，且此人就身处磻溪。提起磻溪，大臣忽然想到伯邑考曾经收留过姜子牙，且将姜子牙送到了磻溪隐居。听到姜子牙正处于磻溪，姬昌立即命人备马，他要前往磻溪见姜子牙。

姬昌来到磻溪，他遇到了生龙活虎的龙须虎，深感意外，不解龙须虎为何死而复生。龙须虎不敢有任何隐瞒，只称是他的师傅让他逃过一劫，他的师傅姓姜，名尚，字子牙，号飞熊。名字中带有飞熊二字便是姬昌梦中要寻找的贤臣，且姬昌也见识过姜子牙的能力，姬昌让龙须虎引路，前来见姜子牙。姜子牙正在江边垂钓，姬昌让身旁大臣去向姜子牙说明来意，姜子牙却要求姬昌亲自迎请。姬昌按照姜子牙所说的前来迎请姜子牙，他看到了姜子牙直钩钓鱼深感意外，姜子牙却话中有深意地透露着他早已经知道姬昌会来这里找他，故他要求姬昌先沐浴斋戒后再来拜见他。

小娥手臂上浮现出土字，杨戬与小娥深知他们要找的土将军便是土行孙，故他们只好硬着头皮再次来怡红院找土行孙，希望土行孙能担任西岐土将军一职。土行孙不肯轻易答应，他提出自己的条件，要求小娥在西岐打下朝歌之前陪他睡觉。杨戬看不得小娥被羞辱，他怒气冲冲地伤了土行孙，拉着小娥离开。小娥走到半路不肯走，杨戬去为小娥找吃的，回来之时却意外看到小娥跟着一只蝴蝶说话，瞬间想到妲己的杨戬闷闷不乐，只将吃的给了小娥，继续赶路回客栈。

姬昌回西岐沐浴斋戒三日，再次来江边迎请姜子牙。姬昌在朝歌曾犯下滔天大错，他称此次前来是为了偿还昔日血债，愿任由姜子牙发落。姜子牙胸襟阔达，他并非困于儿女私情之人，而是胸怀天下，故他在这里等着姬昌。姬昌听到了子牙的话，他向姜子牙下跪，深知姜子牙已经等了他许久。姜子牙扶起姬昌，心底里很明白，他在等，姬昌更是在等，他等的是姬昌，姬昌等的却是天下大乱，诸侯皆起之时，届时商朝将不堪为敌，天下皆为碎卵，只有西岐巍然不动，天下归属自然不言而明。姬昌听到了姜子牙的话，他将姜子牙视为知己，欲封姜子牙为大周丞相，将大周的生死存亡都托付给姜子牙。

姜子牙提出自己最后一个条件，他要坐在板车上，希望姬昌能亲自拉着他进西岐，以证姬昌的诚心。姬昌为了西岐，他忍辱负重拉着姜子牙前行，直到姬昌走不动的时候，姜子牙方才道出自己的意图，他之所以让姬昌拉着他前行是想占卜大周王朝的命数，他占卜出大周王朝共是七百九十一年的命数。如今占卜已毕，姜子牙请姬昌上马车，他愿为姬昌表尽忠心，拉着姬昌回到西岐，这将是他迈出的第一步。姬昌阻止了姜子牙，他与姜子牙之间是君侯与重臣，更是相互前行的好伙伴，他们应当一同相互扶持着，走回西岐。

西岐，姬昌诸子都在院中等侯，姬昌迎来了姜子牙，恭请姜子牙入内。兰盈与武吉十分诧异姜子牙的到来，姬昌直到这时才知道姬发竟是姜子牙的徒弟，兰盈则是姜子牙的女儿。如今姬发已经和姜子牙之女订了婚，姜子牙已成了大周丞相，十二公子叔乾对此气愤不已，认为姬发将来即有可能成为西岐少主，而他绝不会让姬发得逞。

姬昌跟姜子牙在房间内谈话，兰盈在房间外想要听听二人的对话，而姬发则靠在门边看着兰盈偷听的模样，觉得兰盈十分可爱。房间内，姬昌十分意外姬发是姜子牙的徒弟，他知道兰盈是姜子牙的亲生女儿，听到兰盈已与姬发订婚之事，姬昌脸色沉重地拿出了扫把，想将一些事情告诉姜子牙。

姬昌坦言告诉姜子牙，马小红是被他害死的，若是姜子牙怪罪不肯继续留下来，他也无话可说。殊不知，这番话被门外的兰盈听到，兰盈心底震惊难过。姜子牙让姬昌无需自责，这都是天意，他接过扫把，称他的去留都要问过马小红。随后，姜子牙用扫把打了姬昌几下，扫把恢复成打神鞭的原本模样，姜子牙称这便是马小红的答案，他愿意留下来助西岐。兰盈接受不了马小红已死的事情，她难过之时打碎了茶杯匆忙离开，姬发本想拦住兰盈，却被姬昌呵斥住。姬发不解姬昌为何会狠心杀了马小红，姬昌称他身困朝歌之时一心只想着离开朝歌，建立大周，这是他唯一的目标，且无论他行不行刑马小红都会死，这是马小红的天数。同时，兰盈身为朝歌人，且她的母亲死在姬昌手上，姬昌告诉姬发，若是姬发想成为西岐少主，就必须割舍儿女私情，一心想着完成大业，断了跟兰盈的来往。

姬昌回到姜子牙身旁，姜子牙知道刚刚的一番言不由衷的话十分为难姬昌，可这是对姬发的一种历练，他相信姬发定会想出一个两全其美的办法，只不过这个过程中姬发要经历过万种艰辛和痛苦。同时，姜子牙知道姬昌心中属意的少主乃是伯邑考，他恳请姬昌能给姬发一个机会，姬发必能成就大业。另一边，姬发找到了兰盈，他在兰盈的身边安抚着兰盈，兰盈深明大义，她并没有怪姬发，只紧抱着姬发大哭出声。

杨戬在房间里发呆，脑海中一直想着妲己，小娥则在房间中看着杨戬发呆的模样。随后，杨戬误以为小娥已经睡着，他以几串糖葫芦哄着雷震子，让雷震子带他到朝歌王宫见妲己。雷震子飞到朝歌不过一会儿的事情，杨戬在宫中见到了妲己，他默默跟在妲己身后，看着妲己落寞的模样而大感难过。随后，杨戬回到客栈继续发着呆，小娥看着杨戬发呆的模样，也落寞不已。

比干擅闯商王寝宫，他带来了西岐的消息，姬昌已拜姜子牙为丞相，且姬昌二子姬发正在练兵囤粮，西岐将反。商王听后，非但没有半分危机感，更是不将西岐放在眼里。比干看着商王的反应十分错愣，他决定前去请闻太师前来训商王。

西岐，太夫人得知了大周丞相姜子牙是兰盈的父亲，她让人前去备好侯府婚嫁礼仪，决定尽快促成兰盈跟姬发的婚事。兰盈即将嫁入侯府，她看着马小红的遗物茶盅而落泪不止，姜子牙接过了兰盈的手中的茶盅，却不慎将茶盅打碎。姜子牙将茶盅复原，可茶盅却早已经不再是原来的茶盅，兰盈知道姜子牙是神仙，她恳求姜子牙能施法救回马小红，可姜子牙却借茶盅告诉兰盈，世上并没有永恒不变的事情，马小红虽然已经离开，可她却无时不刻地留在陪伴在兰盈的身边。随后，负责兰盈婚嫁礼仪的尚仪千秀莲前来见兰盈，她对兰盈百般嫌弃，准备先从简单的厨艺教起，想将兰盈调教成一个合成的待嫁女子。

杨戬跟小娥大吵一架，小娥知道杨戬想回朝歌城见妲己的心思，她认为杨戬对姜子牙的任务根本就不上心，如今就连土行孙都不愿意去见。小娥想与杨戬分道扬镳，杨戬出声哄着小娥，称他不之所以不愿意去见土行孙是为了小娥，他不愿意小娥遭到土行孙的糟蹋。杨戬心中有小娥的存在，小娥心底欣喜，她喜极而泣，将土行孙的事情都包揽在了自己身上。

申公豹前来见商王，商王已经后悔将姬昌送回西岐，申公豹却认为商王不必太过担心，大商摘星楼已经竣工，它将聚集天下神力，保大商国运亨盛。商王让申公豹请来仙人助大商一臂之力，申公豹却称他如今已法力耗尽，摘星楼阳盛阴衰，故他需要天子的女人前往摘星楼诚心祈祷，才能请来仙人。