徐乃娇拦住冈崎圭佑，希望冈崎圭佑能与他共舞一曲。

舞曲之后，冈崎圭佑见假毛森离开，急忙追上前去。而就在前面，假毛森已经安排好了埋伏，就等冈崎圭佑出现。

吴安娜意识到不妙，立刻追上前去将冈崎圭佑拦住。碍于身份，冈崎圭佑只能跟吴安娜回到大厅内。

徐乃娇的诱捕计划无功而返，十分生气。曾平却更在意和谈的事情，交代吴安娜尽快与今井武夫取得联系，再次约定见面地点。

吴安娜迅速将情况反映给王原兴，两人正在积极准备假和谈的事情，却在紧要关头传来情报，原定假扮今井武夫的广州通知来不了香港了，只能另行安排一名叫做金焱的人，一人分饰两角。

一方面面对曾平伪装成今井武夫，另一面面对今井武夫伪装成曾平。

吴安娜十分怀疑金焱的工作能力，但王原兴别无他法，只能选择金焱。吴安娜担心候天亮不信任金焱，王原兴要自己想办法。

王原兴来到诊所与金焱交换接头情报，约定到住处见面。

深夜，王原兴与金焱见面。原来金焱是我党在香港后备情报员之一，一直处于潜伏状态。

王原兴将情况与金焱概述后，安排金焱一人分饰两角。此时王原兴发现金焱的身体有异状，患有哮喘症。王原兴继续保持对金焱的信任，让他执行此次任务。

吴安娜再次今井武夫接触，她非常直白的告诉今井武夫，重庆曾先生将与他讨论茶道。顺便还为冈崎圭佑、木村平太、候天亮等送来了礼物。

吴安娜走后，今井武夫让木村平太继续执行原定计划，寻找曾平的住处。然而吴安娜的出行有专车接送，木村平太无法透过她找到曾平。

候天亮从礼物中拿到情报，得知假扮计划正在进行。

沈耀庭在歌厅喝的烂醉如泥，而一旁却坐着徐乃娇。正当沈耀庭要离开时，被徐乃娇的人强行掳走。

候天亮对金焱有一定了解，而且知道冈崎圭佑见过金焱，候天亮知道，整个行动必须重新计划。

曾平派来监视吴安娜的大成，成了公司里的烦人精，人见人烦。吴安娜在大成的监视下，来到一家成衣店。

大成喜好D博，在衣服店外看到有人在打牌，便决定留在门外看牌。也因此吴安娜有了和王原兴接触机会。

沈耀庭被徐乃娇抓起来用刑，沈耀庭虽然嘴硬骨头硬，但徐乃娇也是心狠手辣。

吴安娜买的衣服原来是送给曾平的，吴安娜希望曾平能派徐乃娇与今井武夫进行洽谈，曾平当即拒绝。徐乃娇又吃醋了，将吴安娜逼走。

徐乃娇告诉曾平，她已经抓住了沈耀庭。曾平去见沈耀庭，把沈耀庭的履历一个一个的说了出来，包括他与毛森认识等情况，曾平了如指掌。

曾平告诉沈耀庭，当年毛森拼命救他的一场行动，其实是毛森故意出卖沈耀庭。曾平还说出了沈耀庭和毛森的三姨太有不清楚的关系，以此威胁收买沈耀庭。

曾平一番话，说动了沈耀庭，沈耀庭决心叛变。

曾平让沈耀庭向毛森动手，并叮嘱徐乃娇，绝不能放毛森活着离开。

徐乃娇问曾平为何现在对毛森动手。日军系统里的军统间谍还未被揪出来。曾平却说自己已经翻遍了所有的军统档案，完全没有这名间谍的信息。所以他要杀掉毛森，从而断绝军统间谍和军统之间的联系，再让他自己冒出来，收为己用。

吴安娜以看今井武夫为由，给冈崎圭佑和候天亮带来礼物，礼物中有一条领带，而领带内就放着吴安娜的新情报。

今井武夫在吴安娜走后，告诉冈崎圭佑和候天亮，毛森还活着。木村平太认为曾平是希望借今井武夫的手除掉毛森，而冈崎圭佑却认为曾平是不希望日方再寻找他的住处。

今井武夫经过思考后认为，不但要找到毛森，也要找到曾平。

吴安娜向王原兴汇报了候天亮的想法。金焱十分担心王原兴会将他换掉，虽然王原兴知道候天亮提议换掉金焱是因为有风险，但目前广州方面无法派人过来，只能继续让金焱担任此任务。

徐乃娇要沈耀庭送她份礼物，礼物就是毛森的人头。而另一边，毛森得知沈耀庭最近总是在酗酒不归，要等他回来后处罚他。

沈耀庭带徐乃娇来到毛森窝藏的军统据点。先向自己的手臂开了几枪，谎称是徐乃娇的人打进来了，便让毛森跟他一起逃跑。两个人逃到附近的一辆车上，毛森这才察觉沈耀庭背叛了他。

当即毛森将沈耀庭踢下车，拿出两颗手雷将徐乃娇阻住，开车逃跑了。

今井武夫立刻受到毛森逃跑的情报，安排木村平太盯紧毛森逃跑的途径。候天亮向冈崎圭佑点明毛森已经四面楚歌，无路可逃。

徐乃娇和沈耀庭杀毛森失败，回到曾平的别墅。徐乃娇哭泣不止，担心曾平会送她离开香港，那样徐乃娇就没了活路。徐乃娇再三恳求，曾平心软让徐乃娇与吴安娜一起去见今井武夫，并告知今井武夫间谍的事情，从而保证和谈的安全。

冈崎圭佑晚上准备出去，刚坐上车就被候天亮拦住了。

毛森通过电话联系南京王伪政权的76号。毛森与76号的人接触，他在走投无路的情况下，选择了投靠日汪伪。

76号的特务本想杀了毛森，毛森却透露出日方向抛弃汪伪，直接和重庆和谈的计划。76号特工当即表示，要向上级汇报，两人约定隔日再谈。

徐乃娇来见吴安娜，告诉她要一起去见今井武夫。吴安娜借口要处理文件，拖延时间。

吴安娜在车上问徐乃娇为何要出面见今井武夫，徐乃娇直接透露了曾平的意图。两人来到东肥洋行。却在即将进入洋行内部时，被两名特工用枪拦截带走。

这一幕正被候天亮看到，他当即便告诉了冈崎圭佑，两个人正要去救吴安娜，却撞见了今井武夫。

今井武夫拦下了冈崎圭佑和候天亮，阻止他们去找吴安娜和徐乃娇。

曾平正要赶走沈耀庭，司机却赶来告诉曾平，徐乃娇被劫持的事。曾平当即派沈耀庭去就吴安娜等两人。

今井武夫从木村平太处得知76号活动频繁，猜出毛森正与76号进行相关沟通，决定要在和谈前，解决这个问题。

隔天，木村破获了76号的电报，证实绑架吴安娜的就是毛森。

今井武夫要活捉毛森。

而毛森这边则在劝说徐乃娇和吴安娜一起去南京。吴安娜鼓捣毛森去抓曾平，毛森却只当吴安娜和徐乃娇是他去南京的见面礼。

徐乃娇决定逃跑，虽然被捆住手脚，但她的帽子上有一枚发卡，可以用来割断绳索。吴安娜帮助徐乃娇吸引看守的注意力，徐乃娇偷偷拿发卡割断绳子。

76号的人来见毛森，南京汪伪安排毛森立刻坐船跟着离开香港，前往南京。

木村平太带着日本情报科人员来到军统特务窝藏的地点，迅速搜寻吴安娜和徐乃娇的位置。

军统的人正要押徐乃娇和吴安娜走，两人忽然挣开绳索将军统特务打翻在地，并开枪了。

开枪后，毛森和76号的人惊觉。76号的人当即让毛森抓到人之后再与他们联系。

关押吴安娜和徐乃娇的仓库就像个迷宫，为了能逃出去，吴安娜和徐乃娇决定分头逃走。

吴安娜这边却撞到了毛森，毛森胁迫吴安娜来到楼顶。此时候天亮追击而来，当即举枪让毛森放人。

就在此时，吴安娜挣脱毛森束缚，在毛森要开枪杀人时，候天亮两枪击毙毛森，毛森翻身摔下高楼。

就在毛森落地时，冈崎圭佑正看见毛森的尸体，他也看到了开枪杀人的候天亮，然后强忍悲痛，报以微笑。

吴安娜告诉候天亮，徐乃娇去见今井武夫的目的，金焱伪装今井武夫的事情已经刻不容缓。

徐乃娇与木村平太商议将见面地点定在了半岛酒店。

回到东肥洋行，候天亮说明自己杀毛森的原因，今井武夫并未责怪候天亮不留活口。只是冈崎圭佑对候天亮的态度有了变化。

曾平见到吴安娜与徐乃娇回来，连忙向她们询问是谁开枪打死的毛森，吴安娜谎称自己没有看到。

吴安娜走后，曾平询问徐乃娇为何没有将军统卧底的事情说出来，徐乃娇解释是这名军统卧底，现在已经是孤子一枚，到可以利用。

曾平认为徐乃娇做的对，两人确定与今井武夫在半岛酒店见面，此时沈耀庭来见徐乃娇。

沈耀庭已经死心塌地跟着曾平干了，出计引诱杀害毛森人出现，但被沈耀庭回绝。

深夜，冈崎圭佑隆重打扮来见毛森的尸首。

冈崎圭佑回忆起与毛森的过往，他将毛森视为父亲。面对他的尸体，冈崎圭佑忍不住流出了眼泪，不禁悲鸣。毛森一死，还有谁能证明冈崎圭佑的身份。

隔日，小泽开始反思自己来中国的原因，而此时冈崎圭佑前来找候天亮，约他去道场见面。

候天亮来到道场，冈崎圭佑上手便打，两个人开始毫不留情的互相动手。

两人打的不可开交，木村平太将两人喊停，今井武夫要找他们。

今井武夫询问候天亮，毛森临终的遗言。候天亮吐露毛森曾要投靠76号。冈崎圭佑不相信，但今井武夫有接货的76号电文，证实了候天亮的决定。

这时吴安娜前来通知今井武夫，与曾平的见面地点约在了半岛酒店701房间，并且约定双方都只能独自到场。

今井武夫在午安那走后，安排冈崎圭佑对吴安娜发起爱情攻势，借此探听到更多重庆方面的信息。