吴安娜找来大成对账，指出大成挪用了公款。大成狡辩是曾平让他拿的。

大成当即害怕，跪地求吴安娜救命。

金焱向王原兴汇报了他与曾平的和谈内容，王原兴意识到破坏此次和谈根本没有意义，他需要的是让双方都意识到破裂。他与金焱决定研究曾平的接受的丧权辱国的条件，一条条的研究。

吴安娜威逼大成说出实话。拿走的那些钱，都是曾平让大成取的，本是送到回药铺的，但大成却拿去D博，输了个精光。

藤原忠寺为今井武夫挑选了一条红色的有领带，今井武夫前去与金焱会面，而他特意提醒藤原忠寺，要对得起他的父亲，就需要帮今井武夫完成和谈。

王原兴安排将候天亮几个人送到指定地点，候天亮突然意识到做的假证明有一个重大的纰漏，就是纸张。

重庆政府文件用纸张十分讲究，候天亮伪造时忽略了这一点。

藤原忠寺的人解救了候天亮和冈崎圭佑，但却将三个人送回总部。

今井武夫与金焱互相试探对方。今井武夫指出金焱不该抓捕候天亮三人，还在酒店的房间里放了窃听器。

藤原忠寺在远处趁机拍下金焱的照片。

金焱巧妙应对，让今井武夫知道现在最重要的是和谈，今井武夫放弃了追究之前的问题，两人开始互看委任状。

今井武夫一眼就发现委任状的纸张有问题，当即指出这张委任状是假的。

金焱非常沉着，快速为自己辩解。他指出日军曾轰炸过重庆，而在轰炸当中不仅让数十万人流离失所，更是让重庆很多工厂被炸毁，其中被毁坏的就有造纸厂。

金焱佯装生气，要与今井武夫决裂。今井武夫连忙拦住曾平，邀请他继续和谈。

双方开始条件谈判，金焱将之前曾平答应的条件进行了修改，态度更加强硬，但也在该让步的让步了。

唇枪舌战之后，金焱给了今井武夫一个专线，两人算是建立了联系专线。

候天亮见到今井武夫，正好听到藤原忠寺说拍下了金焱的照片，这张照片要送至南京进行信息比对。

曾平大骂沈耀庭没用，沈耀庭透露他准备启用回药铺，从而联系上军统卧底，将他从日军方面揪出来。

藤原安排下属进行照片的冲洗，在配置冲洗药水时，发现药水用光了，出去去拿。候天亮立刻钻入暗房，正当他想破坏照片时。

藤原的手下回来和冈崎圭佑在门外交谈，候天亮当即拿了两张日本天皇的照片，蒙混过关。

隔天，今井武夫带着照片返回上海。冈崎圭佑叫住候天亮，指出他发现了有一个假的曾平出现了，而且怀疑是共产党所谓。候天亮提醒冈崎圭佑，想一想共产党方面为什么这么做，又做的对不对。

冈崎圭佑收到军统的电台信号，疑虑是谁在用电台联系他。

隔日，冈崎圭佑准备去回药铺一探究竟，却正好路遇吴安娜。冈崎圭佑邀约吴安娜共进午餐。在餐会上，冈崎圭佑直接指出他对吴安娜的怀疑，认定她与曾平并非一派。

冈崎圭佑借口看吴安娜的手相，却发现吴安娜手指上有戴过戒指的痕迹。在发现这一点后，冈崎圭佑表示要追求吴安娜。

沈耀庭已经做了军统香港站的站长，可即便如此他头上依然押着曾平这座大山。所有军统人员的薪水都由曾平来发放，而现在工钱已经签了两天。

与吴安娜共进午餐后，冈崎圭佑希望吴安娜以后还能与他继续约会，说完便送吴安娜离开了。

回到上海的今井武夫当即召集情报人员进行照片比对。因为金焱与曾平外贸相似，所以有人说像，有人说不像，甚至还有人认为金焱是曾平的弟弟曾安。

见无法依靠照片辨认曾平，今井武夫便询问其他的确认办法，有人提议派一个认识曾平的人与今井武夫一同回香港。

大成从吴安娜处拿到了巨额的钞票，用以填补他之前D博欠下的亏空漏洞。正好冈崎圭佑在监视回药铺时发现有大成走进回药铺后，另一个人将大成送来的钱拿走。随即冈崎圭佑跟踪这个人来到一处庭院。

这个人将钱交给沈耀庭，冈崎圭佑立刻进入房间内与沈耀庭接洽。沈耀庭谎称重庆上风要求寻找冈崎圭佑，毛森并将联络暗语告诉了沈耀庭。

冈崎圭佑质问沈耀庭为何在毛森殉国时不在他的身边，沈耀庭只说徐乃娇是曾平的手下，因为徐乃娇的背叛才让毛森走投无路。

沈耀庭一再否认毛森最终选择投靠汪伪的事实，冈崎圭佑相信了沈耀庭，并正式成为沈耀庭的手下。

冈崎圭佑希望能暗杀掉曾平，沈耀庭却劝冈崎圭佑先探听出日方和谈底线。冈崎圭佑起疑，但沈耀庭解释是重庆政府高层需要这方面。

冈崎圭佑愿意帮助沈耀庭，但他却提出要见戴笠。沈耀庭只答应在冈崎圭佑得到信息后，安排他与戴笠见面。

冈崎圭佑又提出由军统方面刺杀候天亮，但被沈耀庭拒绝。冈崎圭佑与沈耀庭的谈话中，推断出今井武夫见到的是假的曾平，并顺藤摸瓜分析出吴安娜是与候天亮一样的共产党。

藤原忠寺在今井武夫不在的期间，一直监视候天亮和冈崎圭佑。候天亮近期一直陪着小泽，而冈崎圭佑则频繁外出，被藤原忠寺怀疑。

藤原忠寺命令手下川口，通知木村平太、冈崎圭佑、候天亮三人一起开会。

木村平太不屑与藤原忠寺交谈，两人针锋相对，要三人都回去睡觉。就在候天亮走后，冈崎圭佑向木村平太回报，候天亮在被绑架的那天，声音上没有任何变化。冈崎圭佑则和木村平太都是稍显嘶哑的。

藤原忠寺却反而更加怀疑冈崎圭佑，认为冈崎圭佑是有意嫁祸。

藤原忠寺来到候天亮的房间，试探候天亮被绑架当天的事情。不过好在候天亮早就想到了这一点，那天他被绑是被绑在了椅子上，而冈崎圭佑和木村平太则是被绑在柱子上，因而相互间声音有不同。

隔天，冈崎圭佑再次和候天亮大大出手。在切磋中，候天亮提醒冈崎圭佑不要背后暗算他。同时告知他，房间被安装了窃听器。

候天亮在和冈崎圭佑大致检查了房间后，来到了木村平太的房间，劝他也对房间进行检查。候天亮与木村平太发现房间的吊灯上挂上了窃听器。木村平太当即将窃听器摘除，并去找藤原忠寺。

闯进藤原忠寺的房间，正好人赃并获，对藤原忠寺抓了个正着。

藤原忠寺说出他搞内部监听是军部的命令，并拒绝了木村平太查看军令的要求。

候天亮质问藤原忠寺是否有告知今井武夫，藤原忠寺无法回答。候天亮借机打压藤原忠寺气焰。

藤原忠寺安排川口将其他人房间的窃听器拆除。

冈崎圭佑决定和候天亮分道扬镳，两人日后井水不犯河水。

川口金燕藤原忠寺，准备透露出小泽母亲的死讯，借此将小泽和候天亮同时派往日本，从而隔断候天亮与香港部门的联系。藤原忠寺拒绝了。

今井武夫从上海返回香港，同时带回来的还有76号汪伪间谍沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木铁男。

夜里，今井武夫特别安排藤原忠寺设宴款待沐家兄妹。沐熙良赴约，被藤原问及来意。原来沐溪良和曾平曾在一个大楼里办公，所以特意来香港执行辨认。

候天亮特意询问沐溪良打算如何接触曾平，被木村平太制止。

夜里，小泽从他人处得知母亲已经去世，大哭。今井武夫安慰小泽，却被小泽埋怨他隐瞒。

隔日，大家决定让小泽返回日本，冈崎圭佑背后捅刀，希望候天亮与小泽一起回日本。没等候天亮开口拒绝，藤原忠寺便先拒绝了这个提议。

候天亮质问冈崎圭佑为何在背后捅刀，冈崎圭佑辩解是为候天亮考虑。并透露出自己正在追求吴安娜，这让候天亮十分惊讶。

候天亮和今井武夫一起在码头送别了小泽，今井武夫表现的十分忧伤。

曾平从重庆回到香港，却见曾平一脸忧伤。原来日本人再次对重庆进行轰炸，曾平的父亲死于空袭之中。

吴安娜传来消息，有人要找曾平。曾平以为是日本人，本打算不见。徐乃娇却告诉他是英国人方面，曾平当即驱车前往。

今井武夫回到据点，沉积在悲痛之中。沐熙良来见今井武夫，表示了对今井武夫妹妹之死的哀悼，同时建议今井武夫去香港的法云寺烧香祈祷，沐铁男驱车带今井武夫和候天亮前往法云寺。

同一时间，解决完英国人这边的事物后，曾平也决定和吴安娜一起来到法云寺。

到了法云寺后，今井武夫支开沐铁男，与候天亮聊起日军华北方面，士兵自杀的事件。原来是一位日本军人的妻子，在没有经济来源的情况下，做了慰安妇，并在中国见到了自己的丈夫。丈夫希望高层释放妻子，却被拒绝，于是两人双双自杀。

今井武夫觉得小泽非常喜欢候天亮，希望两人可以结成夫妻。

今井武夫为妹妹上香，身边曾平也前来上香。只是两人互相不认识对方，都只是诚心在祭拜亡故之人。

候天亮看到吴安娜，赶紧将她叫来。两人发现今井武夫与曾平直接接触。候天亮立刻思考对策，决定将他们两人分开。

曾平见今井武夫谈吐不凡，两个人虽然互相隐瞒姓名，但聊的却十分投机。

候天亮发现沐铁男接近，担心她看到曾平。便让吴安娜拖住沐铁男。

吴安娜前去碰瓷沐铁男，吴安娜虽然想法设法拖住沐铁男，但沐铁男也经验丰富，并未被吴安娜拖住。

好在候天亮提前将候天亮带走，这才没让沐铁男与曾平相见。

回去后，今井武夫十分开心，并当众宣布要将小泽嫁给候天亮。