吴安娜的眼泪并不是软弱，反而是坚强。在擦掉泪水后，吴安娜将桐计划的具体内容告诉了王原兴。

另一方面，冈崎圭佑在医院照顾重伤在床的候天亮。他在心里已经猜出了候天亮是共产党一方面，并对他产生了敬佩。

毛森此时在医院里现身，冈崎圭佑赶快和毛森秘密接触，告诉他重庆方面来人的消息。此时得知候天亮受伤进了医院，小泽来到医院照看候天亮。

冈崎圭佑正准备和小泽打招呼，却被今井武夫叫上车带走了。

今井武夫夸奖了冈崎圭佑，同时向他透露了更多和谈的相关内容。

候天亮从昏迷之中醒来，小泽伤心的掉下了眼泪。她向候天亮再次表达自己的爱意，而且也在质问，为什么日本人遥远自己的国家，去侵略别人的国家。她躺在候天亮的怀中，回忆着记忆中的日本故土。

冈崎圭佑向今井武夫隐瞒了重庆方面人员的地点。今井武夫却安排木村平太和冈崎圭佑一起行动，按照听觉记忆，寻找目标。

两个人配合着坐着轿车寻找其曾平住处，冈崎圭佑听觉十分厉害，但他还是故意不直接找到位置，在城中绕圈子。

徐乃娇向曾平汇报了候天亮醒来的消息，曾平已经感受到了今井武夫的厉害，决定不惜一切代价铲除影响和谈的因素。

小泽买了吃的给候天亮送来，来到病房，却发现候天亮已经不再了。

原来候天亮是想凭借记忆绘制出一幅去曾平别墅的路线地图。候天亮想提前出院，小泽不答应，并被小泽带回了病房。

王原兴再次和吴安娜进行电话联系，两个人约定的接头的地点。吴安娜来到成衣店，王原兴告诉了候天亮的基本状况。当吴安娜准备汇报重庆方面计划的时候，外面传来的抗日游行的呼声。王原兴趁机告诉吴安娜，从现在开始，候天亮现在更需要吴安娜的情报。

毛森这边，因为缺少资金，准备将从日方抢来的桐油对外出售。当夜，毛森亲自前往交易，却发现对方竟然是曾平。毛森当即要开枪打死曾平，但双方人手势均力敌，为了不伤害到自身，只能两个人都放下枪。

毛森手里有潜伏的军统特工，以此和曾平谈合作。毛森透露，如果两方促使和谈成功，他想成为新政府的情报部门主管。

曾平却拿出毛森一家人的照片，以毛森的家人作为威胁，让毛森成为他的手下。

毛森回到情报站告诉沈耀庭，他准备加入曾平和谈当中。沈耀庭以为毛森要叛国，那知毛森只是假意加入，目的是为了拿住曾平的把柄，然后再汇报重庆背后捅他一刀。

曾平也不相信毛森，只是借此稳住他。并同时安排徐乃娇想吴安娜发号施令，再让吴安娜卖一船桐油。

吴安娜答应卖油，不过要从中抽取百分之五的提成。

徐乃娇给曾平打去电话申请，徐乃娇本想告吴安娜一状，没想到曾平直接答应了吴安娜，要给她五个百分点。

随后曾平问徐乃娇，是从哪里给他打的电话。没想到徐乃娇却是从吴安娜办公室打去的。

当即徐乃娇回到别墅里大哭大闹。

原来徐乃娇以为曾平看上了吴安娜，吃醋十足的要将吴安娜逐出局。

曾平立刻给徐乃娇讲起了一个叫婉宁的女孩，这个婉宁是曾平的前情妇。婉宁曾吃醋曾平的秘书，让曾平十分生气，便将婉宁送去给青帮的人杀掉。

他以这个故事来警告徐乃娇，徐乃娇当即被吓的不敢吱声，只能听从曾平的安排。配合吴安娜去鉴别候天亮与冈崎圭佑，谁才是军统间谍。

候天亮逐渐恢复，回到了东肥洋行。此时吴安娜也来到了东肥洋行，表达了对候天亮的歉意。

之后，双方再次谈及贸易合作，中途还谈及曾平邀请今井武夫一起参加俱乐部的舞会派对。

今井武夫当即答应桐油交易，还在原定价格的基础上又加了百分之十的利润。送吴安娜走后，候天亮在房间里将吴安娜送的果篮打开，并在篮子上找打了一份情报。

就在这时，小泽拉着冈崎圭佑找到候天亮。原来小泽想和候天亮一起去舞会，候天亮当即答应。而冈崎圭佑则警觉的发现吴安娜送来的果篮被打开了，便以尝水果为由，进了屋。

小泽发现吴安娜送来的水果里有候天亮最爱吃的柚子表示奇怪，候天亮以这个季节柚子多产蒙混过关。

曾平派人将吴安娜带回别墅，路上吴安娜则在考虑舞会的事情。

候天亮明白吴安娜传来情报的意思，就是尽最大可能阻止曾平与今井武夫见面。

候天亮再次带着冈崎圭佑寻找曾平的住宅，路上他根据冈崎圭佑的表现，分析出冈崎圭佑正在担心军统内部出现变故，肯定急于想要和毛森进行接触。

来到曾平的别墅，曾平表现出对吴安娜的喜爱，吴安娜拒绝了曾平。两个人谈到桐油交易的时间，没想到曾平将时间定在了当天晚上，他说这是要让日方围着他转。

冈崎圭佑借口自己找不到方向了，与候天亮调换了驾驶位置，以高速开车让伤势未愈的候天亮觉得十分不适。候天亮心里知道冈崎圭佑这是为了摆脱他。

候天亮再也无法忍耐，被迫下车。他质问冈崎圭佑开快车的用意，冈崎圭佑要将候天亮送去医院。候天亮为了帮助冈崎圭佑开脱，拒绝去医院，被送进了一家民宅。

冈崎圭佑见候天亮睡着，当即开车去与毛森碰头。

吴安娜回到公司，当即命令秘书吩咐码头的人将桐油拆开所有包装，再次检查一遍。然后她给今井武夫打去电话，将交易的时间定在了凌晨两点。刚

因为担心毛森，冈崎圭佑违反了秘密工作纪律，直接与毛森接头。两个人交流中，冈崎圭佑透露出对《论持久战》的欣赏，并告知毛森，曾平很可能与今井武夫在水军俱乐部见面。毛森却不打算破坏此次见面，而是采取放任的态度。冈崎圭佑的信念开始动摇。

今井武夫安排木村平太与他一起前往交易，拒绝带候天亮和冈崎圭佑一起去。

冈崎圭佑前来寄放候天亮的金焱家，将候天亮接了回去。回去的路上，候天亮与冈崎圭佑再次交谈曾平别墅的位置。冈崎圭佑已经探明曾平的别墅位于香港皇家禁区内。

凌晨时分，今井武夫专程前来与吴安娜进行贸易交易。在双方手下的人进行交易时，吴安娜邀请今井武夫一起品茶。吴安娜以熟练的技法为今井武夫泡下了玉露茶，而今井武夫却在喝茶时被茶碗烫到了。

却在此时，门外忽然传来吵闹声，吴安娜和今井武夫赶忙出来查看，却发现是两名工人出现了一点摩擦，导致所有工友都来围观。

候天亮今夜无法入眠，他思考着如何阻止今井武夫和曾平会面。而同样无法睡眠的是冈崎圭佑。冈崎圭佑一边调侃候天亮和小泽的关系，一边又被候天亮调侃他与吴安娜的关系。

吴安娜为了拖延更多的时间，以各种上好的茶叶为今井武夫泡茶。

整整一夜之后，今井武夫才和木村平太回到东肥洋行，正碰上准备离开的候天亮。

木村平太警觉的询问候天亮为什么离开。候天亮以参加舞会要买衣服为由，打发了木村平太。

正在补觉的今井武夫，被木村平太叫起。木村平太告诉今井武夫，他发现了毛森的踪迹。他当即分析出毛森的只不过是诈死，今井武夫当即命令木村平太进行进一步确认。

今井武夫找来冈崎圭佑和候天亮，让两人代替他参加派对。

另一边，毛森也做出了最后的决定。决定加入曾平的何谈计划，必要时牺牲家人的性命，也要拿到曾平叛国的证据。

徐乃娇打扮的丰姿绰约，曾平安排她引诱冈崎圭佑和候天亮，从而探出两人哪个才是军统间谍。为了引出军统间谍，徐乃娇特意找了一个身形和毛森很像的人，以此作为诱饵，

冈崎圭佑和候天亮带着小泽来到俱乐部舞会，曾平这才发现今井武夫并没有来，他开始担心和谈中日方会提出非常苛刻的条件。

小泽发现冈崎圭佑仰慕的女子是吴安娜。她天真烂漫的性格无法理解冈崎圭佑和候天亮在这个问题上的难言之隐，三个人顿时陷入了尴尬。

吴安娜在各方名媛之间周转，来到了冈崎圭佑和候天亮的桌上，小泽突然很想喝酒，却被呛到去了洗手间。小泽走后，冈崎圭佑和候天亮同时邀请吴安娜跳一支舞。

在两人之间，吴安娜不出意外选择了候天亮。

吴安娜再次开玩笑，让候天亮考虑考虑小泽。玩笑过后，吴安娜告诉候天亮。高层已经同意了她的计划，计划内容是由组织派一个人来到香港，假扮今井武夫的身份，与曾平和徐乃娇进行和谈。

此时，冈崎圭佑发现了一个打扮成了毛森的人，立刻陷入矛盾。

吴安娜也发现了假扮毛森的人，不过她已经经过观察发现这个人是假扮的。