哪吒之死令殷夫人痛不欲生，与李靖发生争吵间，传旨太监突至，宜旨时指李靖徇私舞弊偷放钦犯，须立即押解进京，与证人对簿公堂！李靖接旨大惊，不知何人在皇上面前告他！ 话说姬昌、姜子牙醒转后，二人来到姜子牙昔日垂钓之处，姬昌发现该处与他的梦境相似，二人谈话间，亦猜出对方是何方神圣？姜子划忙叩拜西伯侯姬昌亦道：“姬昌拜姜先生为我西歧辅国宰相！” 假“妲己”在纣王面前挑拔离间，诬陷李靖，指他放走姬昌，而拿申公豹替做死鬼，纣王后将李靖连降七级，贬职调任陈塘关部兵，与此同时，封申公豹为大内总管。 杨戬责申公豹不该陷害忠良，后者仍用一番歪理辩驳，杨戬气极！后杨戬往教主将他再推下人间。 太乙真人自从救了雷震子后，虽无法帮他补相，但却为他装上一副翅膀，让他能够自由飞翔，以平衡心理。 李靖怒掷哪吒的骨灰甏，与殷夫人发生激烈争吵，幸雷震子在半空中飞翔接住骨灰甏交还。殷夫人后捧着哪吒的骨灰甏到女娲宫哭诉，太乙真人觉得灵珠子可怜，女娲告知此乃天数，却透露只要有人为哪吒塑造金身，一样可以托身还魂。 哪吒托梦于殷夫人，要她为他兴建行宫重塑金身，殷夫人不顾李靖反对，暗中出资兴建“哪吒”行宫，此言后来果然香火鼎盛，四方居民纷纷前来朝拜上香。 深夜，马氏的鬼魂在哪吒像前嘤嘤哭泣，哪吒看在姜子牙的份上，替马整容，并助她投胎转世，马氏感激零离去。 雉鸡精四处散摇诬言，恶意中伤“哪吒行宫”邪恶，众居民受盅惑，李靖后发现“哪吒行宫”，怒用箭匾射成两片掉落，还将哪吒金身“碎尸万段”，最后，还传令家兵放火烧庙！ 哪吒往找太乙真人求助，后者闻言大惊，慨叹之余，却显得无能为力，哪吒急得哭了出来。 雉鸡精潜入宫内找假“妲己”，要后者推荐她给纣王......

假“妲己”遂向纣王引见妹妹喜媚，雉鸡精百般献媚，逗得纣王心痒难熬，假“妲己”恨极，佯称夜梦女娲，要纣王兴建“摘星楼”想见，纣王倾慕女娲美色已久，虽然应允。 纣王为兴建“摘星楼”，把百姓所有好木材都抢光，使百姓怨声载道，一受害老人告知杨戬，妲己帮着纣王一块儿折腾老百姓，杨戬怒道：“这纣王倒行逆施，越闹越不像话，连带妲己姑娘也一起挨老百姓的骂，唉！我该找妲己说说去！” 纣王与雉鸡精颠鸾倒凤，昼夜不分，假“妲己”被冷落，遂向杨戬指雉鸡精妖孽乱朝，杨戬欲除妖孽，时雉鸡精与纣王在寝宫玩正浓，突闻鸡啼声，只见雉鸡精现原形，纣王大惊，杨戬现身，一剑将雉鸡头斩落。事后，假“妲己”编故事指是西歧派来的妖孽，纣王越听越火，拍案而立道：“姬昌、姬昌，我与你誓不两立！” 假“妲己”假装中了蛊毒晕倒，杨戬抱她入寝宫，掀翻卧榻，赫见一个彩陶小人胸口横插了一枚骨针，杨戬将骨针拔出，假“妲己”登时好转，杨戬沉吟道：“歧山彩陶，天下闻名！难道真是西歧做的手脚？！” 杨戬潜入西歧，将姬昌押往山谷问罪，指他下降蛊害妲己，姬昌知妲己装神弄鬼，但又无从辩白，唯坦然受死，杨戬下不了手，时雷震子尽至，与姬昌父子相见，恍若隔世，父子俩力指妲己助纣为虐，杨戬竟听不入耳，飞起腾云而去！ 姬昌六十寿诞，满塘荷花开放，莲藕丰收，侍从说此乃“百年好合”之相，雷震子向父王拜寿后，欲回乾元山，姬昌说西歧连年旱灾，别无长物，故送今年长得特别好的莲藕，叫雷震子带回去给太乙真人品尝。 太乙真人煞费心思地用莲藕组成哪吒的金身，但却无法招魂而入，太乙屡试屡败，心灰意冷，遂命雷震子丢弃金身，后者不舍悄悄拿到殷夫人卧室摆放！ 翌日晨，殷夫人惊见哪吒的莲藕化身，栩栩如生，禁不住上前拥抱，哭诉思念之情......

李靖见哪吒的莲藕化身，怒不可遏，押剑欲砍哪吒化身，殷夫人极力阻止，李靖一剑刺向哪吒化身，殷夫人挺身挺身挡住而被刺中，顿时鲜血喷溅，那哪吒莲藕化身在母血的感染下渐渐苏醒。 哪吒的莲藕化身，因得母血而复活，而殷夫人的血已流干，奄奄一息，临终前，叮嘱哪吒一句话，即“千万别为难你爹”，殷夫人含笑而逝，哪吒一言不发冲出厅堂。 哪吒死而复生，殷夫人即赔上一条命，妇娲说这是劫数，命运如此，天意难违，女娲告知太乙真人，说此时哪吒魂魄虽聚但心智未开，本性全无，故须人从中开启。 太乙真人遂往开启哪吒心智，但后者不复记忆，夺过太乙真人的火尖枪就走，哪吒凶神恶煞地回家，见了李靖便横枪猛刺，李请夺门而出，哪吒穷追不舍，把李靖逼上绝路，千钧一发之际，太乙真人现身阻止，同时也义下词严地斥责李靖的“未尽父职”，李靖无地自容，哪吒则木无表情！ 哪吒不听太乙真人的劝告，一心欲置李靖于死地，太乙真人一一化解，哪吒怒极，反刺太乙真人，后者闪避摔倒，哪吒奔出林外继续追踪李靖。 李靖逃亡中与金吒、木吒对话，深感自己的“为父之道”的失败，于是决定不顾性命，回家替亡妻出殡发丧。时哪吒出现，李靖诚恳要求他待隔日其母下葬后，再向他寻仇，哪吒不听，照杀不误，太乙真人再度现身阻止，后引哪吒与大战三百回合，然后设计将他困入紫云洞中。 假“妲己”看出眼前的“石矶娘娘”乃通天教主的化身，并揭破通天教主欲推翻女娲的阴谋计划，通天教主终现真身，假“妲己”要通天教主帮她除掉哪吒，通天教主见她知道的秘密太多，欲杀她灭口，假“妲己”道：“你杀了我，等于杀了一个帮手，倒不如帮我杀了灵珠子，也就是哪吒，等于杀了一个女娲将来的帮手，个中利弊，想必教主应该算得清楚！” 假“石矶娘娘”（通天教主）后往紫云洞行刺哪吒，太乙真人现身阻止，发现对方武功高强绝非石矶娘娘，哪吒趁机逃出洞外，假“石矶娘娘”无心恋战，腾身出洞追哪吒而去...... 李靖与金吒、木吒祭拜殷夫人，哪吒又来追杀，女娲化身道姑，助李靖以玲珑宝塔收服哪吒，并用三味真火逼上梁山令哪吒恢复本性和心智......