女娲寿诞，众仙前来祝贺，通天教主不满元始天尊屡抢上首座，二仙发生争端，各不相让，时西王母派仙姬送来万年蟠桃贺寿，太乙真人垂涎欲滴，女娲决定另选吉日开蟠桃会，再与众上仙分享。 女娲遂命杨戬看守蟠桃，却被灵珠子做手脚抢了先功，杨戬与灵珠子情同手足，亦不计较，将守桃任务让予灵珠子。 雉鸡精与琵琶精偷上天庭，潜入女娲宫正殿欲偷蟠桃，被灵珠子散碎星打伤，败落而归，回到轩辕坟狐洞，被妖狐训斥一顿，指二妖打草惊蛇，破坏了她筹划已久偷桃大计，怒将二妖撵走。 东海龙王敖光获天庭请贴，上天界向女娲庆寿，三太子敖丙硬功夫跟随着来，但请贴上只有敖光一人名字，遂使诈二合为一企图瞒天过海进入南天门，却被灵珠子看出破绽，敖内现身争执，纠缠间，敖丙被灵珠子掌掴。 妖狐在南天门外见中公豹经过，化身“狐裘”，让申公豹捡便宜，将“狐裘”当作为女娲祝寿贺礼，神不知鬼不觉混入于庭，伺机偷取蟠桃。 敖光向女娲投诉，指灵珠子打伤其儿敖丙，太乙真人替徒儿灵珠子解困，破例让敖光父子在天界玩个痛快！ 申公豹将“狐裘”赠与女娲，后者指他杀 以求皮裘，有违天意，不接受，太乙真人趁机向女娲求赏赐予他，女娲应允。 敖光将蟠桃会请贴，给了敖丙，妖狐化身如花似玉的仙女诱之，企图夺取请贴，使敖丙闯祸，女娲将他们父子逐下天庭。 女娲拨开云雾，观人间沧海，见朝歌城中，女娲庙落成典礼，时纣王率姬昌、苏护、李靖等文武百宫前往上香，当纣王目睹女娲仙容时，突然呆住了...... 妲己乃苏护之女，被称为天下第一美人，与姬昌之子雷震子结为儿女亲家，两情相悦，女娲见少男少女如此倾心相悦，不由赞叹道：“看来人间确实是阳光灿烂，胜景无数呵！” 姜子牙七十有二，还是一个布衣，乃元始尊俗世弟子，女娲见他三餐不继，仍挑灯苦读，慨叹凡间竟有如此凄苦之人，元始天尊慰解道：“这姜子牙虽无仙缘，但却有人间功名，以后襄助明主，大业可成！”太乙真人仗义将为姜子牙找一个理想对象服侍他。 文殊与普贤在俗世收了两个弟子金吒与木吒，此二人乃忠臣李靖之子，因从不尽职，常搪塞推诿，女娲遂命灵珠子下凡点化二人，将金吒、木吒带回陈塘关、陪伴母亲，克尽孝道。 纣王醉酒来到女娲庙，赞叹女娲圣像国色天香，竟情不自禁爬上香案，肆意抚摸，还在郎柱题下yin诗，众仙见状哑然，女娲满脸通红，拂袖离去。 金吒与木吒比剑，被灵珠子讪笑，二人合力攻击灵珠子，不料旋踵败落，后见灵珠子施展出神入化剑术，佩服得五体投地，欲拜灵珠子为师，后者趁机要二人回家侍母，克尽孝道，灵珠子后以千里传音，传授二人“心中有剑”上乘剑法。 灵珠子前往朝歌城，听闻纣王在女娲庙廊柱上题y诗而大怒，他于是潜入宫中施法捉弄，纣王大喊妖怪，李靖闻声闯入，灵珠了被李靖挥鞭击中，化风而去......

灵珠子返回李靖府中，借金吒、木吒之手痛打李靖，报了一鞭之仇！ 雷震子与妲已订于八月十五互结连理，孰料纣王听了奸臣佞贼谗言，竟在全国鄄选美女千名，下旨命妲已在同日入宫侍奉纣王！雷震子连夜怂恿妲已私奔，后者却担心此举会殃及父亲苏护，雷辰子沮丧万分。 天庭上，太乙真人喝醉，妖狐化身“太乙真人”，从杨戬手中接过蟠桃会请贴，喜不自禁！灵珠子回返天界，发现杨戬身上有狐骚味，觉得事有蹊跷，后往太乙洞府察看，仔细打量“狐裘”，却又看不出有什么破绽！ 妖狐回到人间，会雉鸡精与琵琶精，告知她仅略施小计，杨戬便乖乖将请贴送上手，二妖大赞姐姐了得，妖狐顿感飘飘然！

太乙真人酗酒，甚至愿意用蟠桃向申公豹换取凡间“女儿红”，由于蟠桃难以在会上带出，太乙真人后以旁门左道“飞头术”，传授予申公豹以换酒。 妖狐在太乙洞内翻金丹，灵珠子化成金丹让她吞入肚内，加以折磨，痛得她死去活来，终说出前来偷吃蟠桃原委，并涕泪俱下向灵珠子求情，后者不忍，终放她一条生路。 妖狐在太乙真人酒中下mi药，令他昏沉睡去，然后化身“太乙真人”，拿著请贴名正言顺的前赴女娲的蟠桃会。 众仙家久候太乙真人未到，皆感不耐烦，时假“太乙真人”至，女娲遂命灵珠子分蟠桃，当灵珠了分至假“太乙真人”面前时，发觉他身上有兽类异味，似曾相识，假“太乙真人”忽地夺过蟠桃就走，元始天尊阻挡险着道儿，假“太乙真人”夺路而逃，众仙家一起呐喊追出......

女娲放出捆妖绳，将假“太乙真人”牢牢绑成一团，妖狐终现原形，却仍拼命吞吃蟠桃，被通天教主施法逼出半粒，此半粒蟠桃后被一只怪手偷走...... 妖狐被捆缚在天庭外，哭得如梨花带雨，频频向灵珠子、杨戬求情松绑，被灵珠子猛踢一脚，但见妖狐眼珠骨碌碌乱转，又在打鬼主意！ 杨戬的第三眼隐约看到天庭出现邪端之事，遂持三尖两刃刀匆匆赶紧往，申公豹情急间忙将半粒蟠桃真入嘴内，囫囵吞下，杨戬查不出什么，申公豹拱手匆匆逃离！ 通天教主执法，判妖狐拘于天网内，早晚苦修，去其邪念。但通天教主去向灵珠了公报私仇，减了他八百年功力，灵珠子顿变成一个不到一尺的小人。 申公豹吃了半粒蟠桃腹痛，元始天尊看出端倪，但不揭穿，还用功力替他治好腹痛，但却告诫此举“治表不治里”，为免徒儿受天条惩罚，元始天尊遂命申公豹速往人间，会其师兄姜子牙。 申公豹在凡间找到姜子牙，见对方清贫不堪，却沉溺于“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋”，并获知太乙真人化身媒婆，替姜子牙拉红线找对象，申公豹说马家女子年方三十，笑指姜子牙老骨头有得受！ 据说，马家女子志向远大，寻夫婿必然是将相之才，一品当朝，否则不嫁，“媒婆”肯定姜子牙将来一定做宰相，马氏终于下嫁，后发现姜子牙是个老公公，洞房花烛夜便将他撵出正房。 马氏乃母考虎之属，白天把姜子牙骂得狗血淋头，家无宁日，故姜子牙只能利用晚上读书写字。申公豹三更半夜腹痛如绞，姜子牙着急出外找郎中......

元始天尊化身郎中出现，申公豹一眼即认出是师傅，终在无奈下说出偷吃蟠桃真相，申公豹向师父求救，元始天尊冷笑道：“那好，自古华山一条路，想要敬活，只有开膛破肚！”元始天尊替申公豹到出桃核桃，元始天尊意气用事偏不给，还把桃核高抛至河中，只见河中突然生出一棵枝叶茂盛的桃树！ 雷震子与妲已已逃亡途中既倦且饿，雷震子放下妲已前往觅食，发现桃树上有果子，忙采摘并试吃，觉得香甜无比，孰料却因此变成妖怪相，还将妲已吓晕，雷震子亦掩面而逃！ 杨戬费尽九牛二虎之力，铲倒桃树后，发现昏厥倒卧的妲已，惊赞美过天仙，终鼓足勇气将她抱走...... 杨戬救醒妲已，后者告知逃亡原由，想起雷震子失踪，妲已失声大哭，杨戬答允代为寻找，问起雷震子模样？妲已道：“他目如亮星，鼻如悬胆，是个招人喜爱似美男子！”杨戬闻言显得有点沮丧！ 妲已回冀州打探父亲消息，与杨戬告别，后从州官口中获知，其父刚被李靖押走一个时辰，于是赶忙碌追往。 妲已赶上苏护囚车，父女重聚，恍如隔世，李靖公事公办，挥剑命侍卫兵丁送苏护父女回府，时杨戬腾云赶至，与李靖交手，后者渐不敌，妲已见状喝止，但杨戬仍坚持护送妲已。 众人回到侯府，妲已答允李靖，为了父亲的安危，她绝不会再走，令李靖交不了差，李靖不满杨戬老跟随妲已不走，杨戬却执意彻夜为妲已守更。 雷戬闻声而入，雷震子急还翻窗而出，妲已怀疑自己是在做梦，杨戬不知他是雷震子，与他兄弟相称，不准他再有轻生之念。 太乙真人对徒儿灵珠子被废除八百年功力，变成一个小矮子一事耿耿于怀，女娲亦疼爱灵珠子，遂取出一瓶千年甘露，道：“你且拿去，每日在灵珠子舌根点上一滴，五十天后功德圆满，灵珠子的功力自然恢复。”灵珠子躲在柱后，听到女娲对他关怀备至，心里又难受又感动。 妖狐施计骗得灵珠子帮她拿回母亲留她的镜子，殊不知此乃太乙真人的至宝“照世镜”，妖狐后利用此镜的反光折射引来前辈石矶娘娘帮她松绑，但石娘娘深恐消耗自己的元神，没有带妖狐出天网，妖狐气结不已！