姜皇后表示一半“凤符”已交予妲己撑管，讵料假“妲己”竟矢口否认有此事，纣王以欺君之罪，将姜皇后押入冷宫！ 雷震之央求杨戬助他带妲己逃离，杨戬应允，道：“好！我帮你们，我帮你们走得远远的......然后，我再也不要见到你们！” 另一边厢，假“妲己”向纣王保证，一定能帮他把姬昌再押回来，纣王应允，一但事成即册封妲己为皇后，主持后宫，假“妲己”后往冷宫，显出妖狐原形，用毒酒将姜皇后毒死！ 假“妲己”留书予纣王，然后随杨戬、雷震子“私奔”。另一边厢，申公豹带姬昌逃亡，侍奉后者如明主，一心希望将来获得功名利禄，故向姬昌要求的宫阶越来越高，但却老是不能满足。 雷震子、杨戬与假“妲己”率先抵冀州，回到苏府，假“妲己”入门时如进陌生人的家，对屋内壮况一无所知，令雷震子感到纳闷，极力掩饰，而更乌龙的是，苏护与邻居老丈人齐出相迎，假“妲己”竟把老丈认作父亲，攫向相抱他，令苏护、雷震子、杨戬瞠目结舌，假“妲己”迅速察觉自己犯错，又转向拥抱苏护，嚎啕大哭！ 苏护发现妲己自从进宫后，除了模样没改变外，心气却变得浮滑，雷震子亦对其言谈举止，大皱眉头！雷震子后与杨戬谈起此事，后者责他多疑！ 另一方面，禁军骗队一路追赶而来，经过岔路时，根据假“妲己”在枝杈上所缠着的红丝线辩认方向，往冀州而去。 假“妲己”迷惑杨戬，要他留下别回天庭，说到激动时，竟倒在杨戬怀中，令后者手足无措，心乱如麻，终签允留下。杨戬走后，假“妲己”冷笑道：“什么天神天将，还不是我手里的一杆枪，这个杨戬比灵珠子老实多了！” 姬昌与申公豹在客栈落脚，不久，禁军将士亦抵步，申公豹深恐被发现，硬拉姬昌逾窗而出，腾云尽往荒野，可是申公豹落地时扭伤了脚，后由姬昌背他走，往冀州方向而去。 禁军探子根据红丝线一路寻来，被杨戬发现逮住，质问之下，获知有奸细系红丝线做记号！杨戬奔回苏府，将事情告知众人，并怀疑雷震子是奸细，气得后者直跺脚！ 苏护进入假“妲己”卧室，发现窗外同样有红丝线高高悬下，透知内情，只见他目眦欲裂地瞪着假“妲己”道：“原来是你用红丝线把禁军引我的？”假“妲己”知事机败露，竟杀苏护灭口，并嫁祸于雷震子，雷震子后被杨戬一掌打下悬崖！ 姬昌，申公豹途经山谷，突闻雷震子凄厉惨叫声，申公豹劝姬昌去不得，姬昌黯然神伤道：“不！我还是要去！如果雷震子一息尚存，我就去救他，如果雷震子已遭不测，我就为他收尸去！” 禁军将士抵苏府恭请妲己回宫，时杨戬至阻止，假“妲己”声泪俱下，说苏府已家破人亡，自己唯一的出路是回宫，杨戬在妲己的哀求下，决定在她身边护送。 姬昌、申公豹抵苏府，突见一团火光自天而降，苏府着火不旋踵酿成一片火海......

女娲说人间改朝换代，是要惩恶扬善，并非要天下血流成河，劫难之后，荒山野地必然充斥孤魂野鬼，故成鬼成神，理应有个妥善安置。太乙真人提议册立一卷《封神榜》，予孤鬼游魂大小封号，令彼等各得其所，女娲、元始天尊闻言大赞好！ 姜子牙向哪吒抟授“愿者上钩”之理，说钩鱼要讲究气定神闲，下了钩就得打定主意跟鱼儿耗时辰。 另一边厢，李良向敖丙献计，说陆地是姜子牙、哪吒等的地盘，欲战胜不易，谓若能将他们骗到海里就好办，敖丙眼睛一亮，与李良商讨应对策略。 李良怂恿金吒、木吒诱哪吒上小船，哪吒兴奋地上船后，小船突然自动漂向海去，越漂越快！敖丙命众夜叉与水族划回来，却发现船上空无一物。 海上白浪滔天，不一会，已失去了哪吒与小船的踪影，金吒、木吒坐在沙滩上呜咽，不知该如何向母亲交代！ 姜子牙溪边钓鱼，李良乔装渔翁，告知亲眼目睹哪吒遭遇海难的事，姜子牙闻言大惊，赶忙奔往海边，赫见一滔天巨浪托起那只小船，姜子牙不顾一切奔入海水中...... 哪吒不知危险，在船上玩得兴高采烈，突想起要回家吃饭，忙解下胸前红绫（法宝）凌空一抖舒展开来，竟映红了整个天，哪吒指导红绫当船浆划，此举引起东海龙宫震荡，龙王敖光透知是敖丙搞出来的祸，暴跳如雷！ 哪吒见姜子牙被巨浪卷起，忙将他扯住救上船，其时，姜子牙已昏厥过去。 敖丙、李良上岸袭击哪吒，先后被哪吒用乾坤圈击毙，天空突打雷下雨另一边厢，敖光死于非命，抚尸痛哭，誓言报仇！ 姬昌梦见雷震子坠崖，突然太乙真人从天而降，接住雷震子，飞升而去，另一方面，通天教主乔装算命，替申公豹指点迷津，教他到朝歌城投靠妲己，则将来高官厚禄富

正当申公豹欲刺杀姬昌之际，却被哪吒发现而阻止，申公豹见哪吒酷似灵珠子，又被后者义正词严地训斥了一顿，自惭形秽奔离！ 殷夫人与金吒、木吒到海边寻找哪吒不获，遇见敖光，双方起冲突，敖光后挟持金吒、木吒为人质，要殷夫人拿哪吒前来交换！ 哪吒回李府见母亲，殷夫人告知金吒、木吒被敖光抓走，哪吒遂下龙宫兴师问罪，把敖光打得遍体鳞伤，敖光求饶，哪吒要他变成一条小青蛇，然后将他入袖筒中放出敖光，后者狼狈不堪，向李靖拂袖道：“李靖，你宝贝独生子干的好事，你要讲理是不是！好，我明日约齐了兄弟再来跟你讲理！告辞！” 敖光约齐四海龙王，告知独生子被杀真相，个个义愤填膺！翌日，四海龙王随敖光往李府讨公道，在他们身后奔涌而来的是合四倍于东海之水。 李府外波涛汹涌声处处可闻！但哪吒一点也不害怕，还表示一人做事一人当，硬要冲出与众龙王周旋，殷夫人阻挡，厉声道：“你要踏出这扇门，我会立刻死在你跟前！” 李靖与敖光、四海龙王谈判，对方坚持要他交出哪吒，双方越谈越僵。另一边厢，殷夫人誓言豁出性命保护哪吒在人间的福乐与平安，哪吒大为感动，哭声震天！ 众龙王以洪水淹没陈塘关威胁李靖，后者紧张，表示哪吒闯祸，可由他承担，万万不可殃及老百姓，然而为时已晚，众龙王已发动火灾淹没村庄！ 李靖看到洪灾所引发的惨状，不由心如刀割，嘶声指骂哪吒惹祸害陈塘关百姓吃尽苦头！哪吒冲出，为不连累他人，凛然向众龙王做出杀人抵命交涉后，当众自残身体而死！