项梁把这个任务交给项羽,但项羽觉得任务简单,不愿前往,刘邦乘机请缨,范增对项羽产生误解。范增以为项羽是为了儿女私情才拒绝寻找楚王后人,便极力劝服项羽改变主意,苦口婆心的范增被项羽一口拒绝,因此也加深了两人之间的矛盾。吕雉对刘邦处处留情的毛病已感绝望,同时又见项羽和虞姬二人百般恩爱,心里顿生嫉妒,吕雉觉得自己与项羽这种真英雄真汉子才是天造地设的一对。胡亥受赵高的影响整天追逐声色不理朝政,为此大臣们都商议着如何除掉赵高。李斯不知道在自己党羽之中,竟也有赵高的心腹,遂一步步陷入赵高的阴谋之中。项羽不肯前往寻找楚王后人,刘邦却乐意请命承担任务并带兵远征,项羽不务正业令范增把矛头指向了虞姬,并指责虞姬阻碍了项羽的前途。虞姬思前想后,为了不妨碍项羽成就大业,虞姬和婢女君儿偷偷离开项营,使得项羽心急如焚日夜策马寻找。
虞姬在路上遇到一头迷失小羊,便把它交还牧羊人,却不知道这牧羊人竟是大家一直苦苦寻找的楚王后人芈心。芈心为虞姬的善良和美貌所倾心,两人攀谈中芈心顿见刘邦再次来寻便立刻逃跑。虞姬觉得疑惑,便有心试探发现芈心实乃非凡之辈,正要向刘邦报告芈心下落,项羽又刚刚赶到,结果寻找到芈心的?劳竟落到项羽的头上。大家接芈心回到薛县,奉为怀王,范增为此也对虞姬改观。反之吕雉却埋怨刘邦为了美色而误了大事,把?劳双手捧给项羽。吕雉知道刘邦对虞姬早已是心怀不轨,私底下谋算着一石二鸟之计。怀王芈心即位,他听从宋义之言迁都盱眙,项梁等人意识到温顺的芈心身后有着宋义的辅佐,今后行事将极为困难。此时,刘邦却藉着机会,让怀王成全自己和项羽结为异姓兄弟。吕雉一步步实现着自己的阴谋诡计,首先她先利用机会买通了虞姬婢女君儿,在二人一唱一和之下,虞姬终答应和吕雉到温泉洗浴。
虞姬和吕雉同往洗温泉,却不知中了吕雉的诡计,她约了刘邦到此,另一边又用计引来了刘邦的情人曹夫人。刘邦趁机偷窥虞姬,对虞姬痴迷的神色尽入曹夫人眼中,顿时妒火中烧。秦宫中又起变化,赵高找到机会诬陷李斯,说其子李由在三川郡串贼谋反,把李斯打入狱中,李斯苦打不招,但赵高却施诡计让李斯自动招供,每日派人假扮皇上密使向李斯严刑逼供,李斯明白此为假像,故N屈打成招承认罪状。曹夫人对刘邦痴恋虞姬一事心头难受,而刘邦也开始逐渐冷淡曹女,曹夫人一气之下伤了虞姬,刘邦看破此乃吕雉的毒计,便命人暗中送走曹夫人,从此更加疏远吕雉,吕雉痛恨不已。被利用的君儿看清了吕雉的真面目,遂向虞姬陪罪并提醒她以后小心提防吕雉。怀王被宋义教唆故意找寻藉口不肯发兵,大家按捺不住。刘邦派人偷偷杀了怀王的羊,以此警告怀王,怀王被迫下令发兵,迎战秦军。宋义心中万般不服,他劝说怀王指派自己作为项梁监军随军督战。