赵高架空胡亥和大臣们,连李斯也不得见到秦王。为使胡亥讨厌李斯,赵高故意让李斯在胡亥享乐时前往禀奏朝事,这使得胡亥扫兴至极恼羞成怒。韩信一心想投靠陈胜,谁料陈胜却已为秦将章邯所败。韩信也不知可再投何人。此时,秦军攻到沛县,刘邦,樊哙等人第一次迎战便大胜而归。刘邦雄心顿起,决定要扩充自己的势力,并命雍齿留守丰县,自己率军攻打秦军。吕雉为了保住嫡裔,设计欲将曹氏之子害死,幸得曹钧所救,刘邦只得命人保护曹氏母子离去。项梁为了反秦前途而忧虑,陈胜已死他又不愿跟随秦嘉、景驹,更苦无一个如张良般的谋士给他献策。在一次渡河时他遇到了居鄛人范增,见范增故意弃仗暗示要找明主,便邀范增高论时局。范增一番见解令项梁佩服,便收在旗下命为军师。而李斯和赵高之争已到白热化地步,赵高命人监视李斯行动,欲找出疏漏将他置之于死地……
雍齿受刘邦之命留守丰县,谁知他竟背叛刘邦投降魏军,更以吕雉等作为人质要胁刘邦。此时的刘邦屡攻丰县不下,心里也不好过,便决定前往景驹处借兵。谁知,景驹看不起刘邦等人便借词推搪,刘邦却不放弃仍然侃侃而谈,劝其相信自己有能力辅助景驹,并说明愿和景驹一试实力,这一切被正在席中的张良看在眼里。张良毛遂自荐自愿投效于刘邦麾下,并愿助刘邦向项梁借兵,刘邦从此引为知己。吕雉等人被困狱中,更被雍齿手下所辱,幸得郦食其出现相助,郦食其也从此成为了吕雉心腹之人。这时刘邦得张良之助,从项梁处借兵五千,攻打丰县,救回家人,可惜雍齿逃得不知所踪。有了第二胎身孕的吕雉发誓以后定要跟随刘邦南征北战不再分开。
项羽接到项梁的指派,前往收服英布。英布不肯归顺,更在路上偷袭项羽,但以失败告终。项羽虽然得胜却未收服良将心中懊恼便回营禀报,不料英布竟和丈人吴芮一同前来归附。项梁大喜,觉得项羽立了大?,英布也终于成为项羽帐中一员猛将。刘邦收回丰县,为自己的前途而矛盾,他听取了大家的意见决定投靠项梁。这时的项梁己经灭了景驹,更派项羽往攻襄城。因秦兵誓死不降项羽下令屠城,襄城异常惨烈。韩信有心投靠项羽,可项羽只封了他一个执戟郎中,韩信心里不得志,但仍然忍耐等候机会。刘邦也助项梁攻下薛县,大家都在为拥谁为领导而各怀心事。范增提议要找楚王后人立为主子,举正义之旗,率有名之师,则天下人必定归附。