毛泽东陷入到了左右为难的境地，拿不定主意是否取消伏击计划，正当他处于迟疑不决中，一名前线士兵跑了过来，汇报张辉瓒集结了两个旅打算与谭道源兵合一处，毛泽东听完士兵的报告果断带兵去伏击张辉瓒。

张辉瓒以为毛泽东不敢主动出击，因此在防卫上极为松懈，这让共军有了可乘之机，趁着国军防卫松散忽然展开袭击，枪声响起过后遍地都是狼烟，毛泽东与朱德坐阵指挥部，两人不时举起望远镜观看战场情况，眼见已方士兵越战越猛，敌方部队落荒而逃，毛泽东大受鼓舞认为张辉瓒必败无疑。一伙由曾全生带领的国军无法抵抗共军猛烈的进攻，损伤过半之后主动缴械投降，负责管理曾全生的黄部长认出了曾全生，立即露出笑容热情的与曾全生打招呼，对曾全生的投降行为感到高兴。

张辉瓒虽然兵败依然不肯投降，在混乱中带着小股队伍荒落逃窜，由于对山中地形不熟，张辉瓒逃进山洞中被共军抓了出来，虽然成了俘虏张辉瓒依然非常狡猾，坚称自己不是张辉瓒。黄部长见张辉瓒不肯承认个人身份，扭头将曾全生唤到身边，曾全生来到黄部长身边惊讶的看着张辉瓒，故意称呼张辉瓒为团座，团座的称呼出卖了张辉瓒的身份，张辉瓒沮丧的低下头不再言语。共军取得胜利惊动了蒋介石，为了得出明确的作战计划，蒋介石将几个元老唤到厅堂商议，在高议过程中宣称有二条路可以选择，一条路是去打两广，一条路是去消灭共军，蒋介石刚将两条选择说完，两个亲信部下立即表态支持，虽然大部份人都同意打两广，但蒋介石却主张消灭共军。

国民党派出强大的空中力量打击共军，共军在空中力量的炮击下损失惨重，战士罗炳辉抬头看着盘旋在空中的敌机，经过简短的思虑让战士们向国军的阵地跑去，只有两军汇合在了一起，敌军才无法进行毁灭性的打击。与共军作战的国军见共军杀将回来，慌乱之下进行还击，由于天上有飞机扔下炸弹，许多国军无心作战纷纷后退，这样一来便给了共产党有了可乘之机。最终在此次战役中国民党大败，红军取得了胜利。

毛泽东与朱德在屋中大谈国军失败的情景，开战之前国军有如充满了气的足球，结果输了之后有如泄气的老鼠，许多战士只觉毛泽东的比喻极是形象，欢乐之下哄堂大笑起来。蒋介石将一王姓部下唤到办公室，要求王姓部下调集东西两线的兵力围攻黄坡，待王如部下离去，蒋介石来到作战室观看地图，敬之从一边走了过来，再次汇报国军的一次失利，蒋介石听完敬之的话愁眉不展，询问敬之是否知道共军为何猛于当年的冯玉祥等军阀集团。

敬之不知如何回答蒋介石的问题，思虑片刻认为共军胜在有强大的精神支撑，蒋介石非常认同敬之说的话，当场夸赞敬之终于说了一回真话。毛泽东与朱德谈论蒋介石不敢抗日，由于蒋介石不敢抗日，中国百姓产生了抵触情绪，全国上下高呼蒋介石下台，如果蒋介石执意不抗日，离下台的日子就会不远。谈完了蒋介石，毛泽东眉飞色舞与朱德谈起一批愿意与共军抗日的国军编制军队。国共对战之时日军趁虚而入，蒋介石并没有将精力放在抗日上，而是依然与共军对垒。

一名手下人来到办公室向蒋介石汇报中国时事新闻，透露毛泽东发布了抗议谴责日军行为的内容，蒋介石并不关心毛泽东如何对待日本人，他的心中想起了之前发表过的“攘外必先安内”内容，担心之下非常想知道内容是否发表，得到手下人已经发表的肯定答复之后，蒋介石长长松了口气。不等蒋介石好好松口气，一名部下走进办公室透露董振堂带兵北上抗日，蒋介石一直就反对抗日，一听又有部下北上抗日，愤怒之下吩咐手下人派兵追回董振堂。董振堂带领人马向北方进军，士兵们情绪高涨为即将能抗日感到高兴，队伍一路急行来到一处山角拐弯处被几个国军拦住，其中一人神色焦急透露前方已经被朱绍良挡住，董振堂一听朱绍良阻挡国军北上抗日，恼怒之下破口大骂，本来董振堂打算继续北上，直到又有一名国军赶过来劝说，他才无奈的取消了抗日计划。

季振同从屋外走了进来，董振堂立即将蒋介石发放的灭共宣传单递到季振同手中，季振同看完之后扔在地上满面怒气，对蒋介石的行为颇为不满，赵博生见状询问季振同是否想与红军合作，季振同立即表态同意合作。深夜，袁汉澄行至山林中在黑夜中急行，打旁里忽然冲出一伙红军，厉声喝斥袁汉澄停止前进，袁汉澄一见是红军赶紧表明身份。毛泽东写了一份抗日宣言，远在莫斯科的王明得到了抗日宣言，看完之后非常气愤，宣言内容只字不提保护苏联，到时让苏联高层看到一定会不高兴，左思右想王明派人通知王嫁祥，让王嫁祥负责与毛泽东沟通。

王嫁祥深知毛泽东的脾气，只得硬起头皮拿着宣言找到毛泽东，毕恭毕敬要求毛泽东更改宣言内容，毛泽东并不知道要改什么地方，狐疑之下向王嫁祥请示，得知是宣言内容中只提抗日不提保护苏联，毛泽东怒气冲冲当着王嫁祥的面大发牢骚，认为自己的宣言写得非常正确，日本侵略的是中国国土，没必要再提什么保护苏联。王嫁祥一脸为难看着毛泽东无法反驳，但是一想到是最高层的命令，他只得为难的看着毛泽东，要求毛泽东必须更改宣言内容，毛泽东立即来了火气，一把将宣言内容扔到王嫁祥身上，声称以后如若引得高层不满愿意承担所有责任。

蒋介石成功当上了军委主席，一部下专程来庆贺，两人谈了没多久有人进屋报喜信，透露某国军部队大败共军，蒋介石闻言喜出望外，立即叮嘱报信者打赏相关作战人员。中共中央最高层要求林彪与聂荣臻执行做战新计划，周恩来与王嫁祥都不太同意高层的新计划，林彪与聂荣臻的立场也与周王两位领导一至，周恩来索性让王嫁祥违背最高层指令重新布署新方案。毛泽泽准备攻打天宝山，张贞得知毛泽东的计划不以为然，依然悠然自得每天躺在家中的太师椅上听戏曲，一名部下走进屋中提起毛泽东的计划，张贞不慌不忙与部下谈话，认为毛泽东不可能成功攻破天险民屏障天宝山。