毛泽东召开了军队里的会议，和周恩来一起说明了抗日联盟统一阵线的重要性，并且毛泽东以身作则，用自己的经历说明了现在放下仇恨的必要性，劝告广大的红军能够放下仇恨，为了中华民族的生死存亡一致对外。随后周恩来来到了西安，和张学良见面，打算和蒋介石进行谈判。张学良对于自己软禁了蒋介石的后续工作不知道怎么进行，但是周恩来对于劝说蒋介石停止内战一致对外信心满满。他没有想到的是，蒋介石虽然已经被软禁，但是心底对于一致对外并没有认可。

宋子文和宋美龄也都和毛泽东通信，表示希望能够和平解决这件事情。蒋介石同意了周恩来的劝告，但是实际上却心怀仇恨。张学良送蒋介石回南京，这让毛泽东十分震惊。毛泽东表示蒋介石此人睚眦必报，只怕张学良这次会受到惩罚。西安事变虽然和平解决，但是张学良却随即被剥夺了兵权。许世友忽然决定逃离延安去打游击，这让毛泽东十分惊讶。毛泽东找到了许世友，苦口婆心的劝说对方。毛泽东表示了自己对于许世友的支持，并且说出现在的局面之下最重要的就是团结。许世友被感动了，表示自己这辈子都会服从毛泽东的领导。

随后中共展开了第二次合作，为了共同的胜利而展开斗争。不久以后抗日战争全面爆发，卢沟桥事变揭开了抗日战争的序幕。中华民族处在紧急关头。这个时候从毛泽东到宋庆龄等人，无不在为着中华民族的生死存亡而竭尽全力的奋斗。淞沪会战不久之后就打响，这是第一次世界大战以后最大规模的会战。蒋介石虽然表面上也在抗日，但是实际上却仍然伺机而动，等待着一举消灭掉共产党的存在。与此同时，蒋介石和国外军阀势力勾结，为着自己的利益打算。

洛川会议召开，八路军开始转往敌后工作，决定转向重点游记工作。虽然红军开始转变成为了八路军，但是重申了八路军永远都是共产党领导的军队。周恩来即将前往南京，毛泽东提出林伯渠会是一个很好的沟通渠道。然而现在毛泽东为难的事情不止这一件，和贺子珍的关系也成为了毛泽东烦恼的对象。国共合作宣言发布让全国上下为之振奋，但是随即蒋介石对于国共合作的谈话却让人感觉到蒋介石对于国共合作的诚意有限。

革命根据地发展的如火如荼，八路军方面获得了大胜，即使是蒋介石也不得不颁布下来了奖赏，因为现在的形式不管是国民党当还是共产党都急需要一场胜利来打破日军不可战胜的神话。平型关大捷，正式这样一场关键的战役。叶挺被任命成为新四军的军长，毛泽东十分高兴。毛泽东召开大会介绍给了新四军这位新任的军长，对于叶挺评价很高。双方都表达了团结一致抗日优先的原则，获得了如雷掌声。日本军队的速战速决的计划很快遭到了抵制，抗战转为持久抗战。蒋介石提出要先整理人事问题，随后才开拔部队。这让叶挺感觉到了不对，因为大敌当前，蒋介石犹自想着内战的事情。

贺子珍忽然昏倒，这让刘英十分的担心。毛泽东听说贺子珍昏倒的消息，连忙回去探望。贺子珍提出自己希望能够去上海学习和治疗的事情，毛泽东劝告对方放宽心，一定会好起来的。贺子珍随后要自行去西安，毛泽东听说了十分着急。但是随后毛泽东看到了对方离开的身影，却没有阻拦。毛泽东给贺子珍写了一封信，而这个时候贺子珍已经怀孕，毛泽东十分为难。来到了西安以后，贺子珍感觉自己去上海的事情已经很难完成，而此时贺子珍收到了从延安送来的包裹。

贺子珍不肯回延安跟毛泽东住在一起，毛泽东无奈之下寄了一把梳子给贺子珍，同时还写了一封信，在信中劝说贺子珍不要再固执的留在西安，应该为肚中的孩子考虑回到延安居住。深夜，毛泽东与张闻天依然在谈论中国局势，谈完中国局势毛泽东想睡觉休息，张闻天忽然提起了贺子珍，毛泽东有些无奈的叹起气来，拿贺子珍倔强的脾气无可奈何，正当毛泽东陷入到淡淡的沮丧中，一名红军士兵走了进来，拿着一张电报来到毛泽东面前。

从莫斯科发来电报的是王明，王明在电报中透露要回延安，毛泽东看完电报笑称钦差大臣即将从国外回国。几天后王明等人搭乘飞机从莫斯科不远万里飞到延安机场，毛泽东带领周恩来等人来到机场迎接，王明等人下飞机之后，毛泽东来到王明身边，亲切地形容王明是昆仑山上来的神仙。除了王明回到中国以外，曾山也随同王明一起回国，毛泽东了解曾山的特长，专程替曾山安排了合适的工作岗位，曾山对毛泽东的安排非常满意，当场表示愿意服从安排。

蒋介石得知王明回国，立即至电邀请王明到武汉议事，王明来到武汉与蒋介石见面，透露莫斯科方面准备帮助国民党建立机械化部队，蒋介石一听莫斯科愿意帮助国民党，双眼立时露出惊喜之色，当即请求王明留在武汉帮助国民党操持建立机械化部队的事情，王明无心留在武汉，但又不好不给蒋介石面子，左思右想拿出共产国际为挡箭牌，只要共产国际同意他留在武汉他就留在武汉。日军在南京进行惨无人道的从南京大屠杀，蒋介石至电全国对日军暴行给予强烈的谴责，毛泽东看完蒋介石至全国的公告，愤怒之下认为日军是在进行毫无人性的大屠杀。