王明回国之后一意孤行，将之前红军建立的一些抗日团队解散，叶剑英得知王明的做法颇为不满，愤懑之下来到汉口八路军办事处找周恩来谈话，周恩来正在办公室批阅文件，听完叶剑英的话还以为是在开玩笑，直到叶剑英再次将王明的所作所为重复一遍，周恩来才回过神来勃然大怒，伸手一拍桌案认为王明是在胡来。东京内阁，东条英机与载仁亲王等日军高层商议中国战事，为了对中国人发动新一轮战争打击，东条英机决定派兵前往徐州消灭国民党军主力。

蒋介石已经得知日军即将对徐州发动攻击，在战略室看完了地形图，蒋介石决定使用磁性战术打法吸引日本人上勾，正当蒋介石与陈诚商议战事的时候，一名通信员走进战略室，透露毛泽东发来了电报，蒋介石不知道毛泽东有什么作战方案，于是让通信员念读，通信员刚刚念读毛泽东反对蒋介石的作战方案，蒋介石立时不悦不让通信员再念下去。陈诚与健生在战略室谈论蒋介石的作战方案，健生气恼不已认为蒋介石是将军队往死里送，日军拥有精粮的准备，国民党虽然人多势众，但如果是在平原与日军敌对，无疑是猪肉往绞肉机里送。

陈诚非常赞成健生的观点，提议健生劝说蒋介石，健生一脸无奈认为蒋介石不可能听别人劝告，陈诚见状提议健生装病请辞，让蒋介石亲自指挥军队作战。国民党军队十余万兵力围困日军一二万兵力失败，蒋介石沮丧之下无法想明白为何作战失败。东北日军总部，日军决定进攻武汉，国民党军队节节败退，许多将领撤出了原有的阵地，蒋介石在战略室看完地形图，得知薛岳在万家岭围困了日军的松蒲师团，他的心才稍微好受一些。毛泽东书写了论持久战理论书，冯玉祥非常欣赏持久战理论书，专程印刷了三千本广而告之，健生得到冯玉祥赠送的持久战理论书又送给了蒋介石，蒋介石一见是毛泽东著作，当即放下书本打算日后再看。毛泽东的持久战理论书获得许多国民党军官喜爱，王明在办公室接到许多索书的电话。

共产党召开六届六中全会，王明被通知参加会议，这让王明相当不快，因为他先前并没有听说过会议要召开。王明要求在武汉召开会议，自己主持，这让毛泽东相当不容易，认为应该在延安召开会议。武汉毕竟是国民党的地盘，这让一干的共产党人都很是为难。汪精卫和手下私自商量问题，这个时候日方已经同意了让汪精卫出面主持大局，同意结束中日战争，汪精卫十分惊讶。王明最终来到了延安，六中全会开始召开。王明在会议上面发言，一开始就提出了很多问题。

会议上面最终举手表决，毛泽东被同意在六中全会上面做政治报告，王明虽然想要反对但是无奈这是众人的意见，只能同意。六中全会最终召开，毛泽东在会议上面作报告，会议的召开十分成功。日方伤亡严重然而就在此时蒋介石开始由抗日转向了反共的方向，于此同时日方也在焦急的修改作战方略，因为战争的耗费已经远远超出了以前几次的综合。六中全会的召开很好的解决了党内王明右倾的问题，毛泽东再一次成功的挽救了中国共产党。毛泽东给自己的儿子毛岸英邮寄了一箱子的书，让他即使在国外也要好好的学习中文。

毛泽东收到了一封电报，得知汪精卫投向日军，这让毛泽东大为震惊，因为曾经汪精卫也是有名的反清斗士。蒋介石得知了这个消息同样非常惊讶，但是此时有更多的难题在等待着他。国民党开始大肆的向共产党军队挑衅，这让毛泽东开始着眼于抗日联盟的转变。为了解决国民党反共的问题，周恩来决定出发前往重庆进行谈判。周恩来来到了重庆，和蒋介石进行了会面，蒋介石提出了自己对于汪精卫投日的意见。

蒋介石警告了自己的手下，即使是宋庆龄也在受监视的范围以内。这个时候周恩来正在和宋庆龄先生进行着会谈，得知了自己受监视以后宋庆龄面色不变。八路军的指挥部里面，作战演练正在紧张的进行着。作战取得了相当好的成就，这让毛泽东很是欣慰。八路军的作战在华东取得了不俗的成绩，这让日军方面很大压力。蒋介石得知了这个消息以后，给朱德和彭德怀颁布了嘉奖令，但是八路军对的扩增也让蒋介石感觉到了压力。百团大战的胜利结束，成功的粉碎了八路军作战无力的谣言。然而毛泽东却在此时提出，日军很有可能要展开疯狂的反扑，要大家做好心理准备，不要骄傲。

蒋介石召开了会议，要求逼迫共产党和八路军压缩军队，瓦解八路军的编制，并且要求共产党撤军。毛泽东得知这个消息以后，当即开始开展对策，因为国民党的迫害就要开始了，大家不能够对国民党抱有任何虚无缥缈的希望。皖南事变发生，新四军的军队遭到严重打击，首领被迫害，新四军的编制被取消，叶挺被送交军事法庭。随后在延安本部毛泽东召开了紧急会议，大部分人要求立刻展开反击，然而毛泽东却认为如果要展开军事反共，那么会对日军造成有利局面。随即周恩来紧急展开应对，周恩来表示应该利用舆论的压力揭露皖南事变的真相，并且自己同意写词和题字，如果有任何后果自己一力承担。随后周恩来写下了千古奇冤江南一叶的字样，愤然摔笔。

随后毛泽东发表了新民主主义论，成功的粉碎了国民党的舆论攻击。粟裕战争的大成功，成功的使新四军从皖南事变的阴影中走了出来，并且成功的打击了日伪军的反击。周恩来接到了蒋介石的电话，得知参政会议就要举办了，然而这次会议共产党方面完全没有做好准备，周恩来对此十分反对。闫老板找到了周恩来，告知德国即将突袭苏联的消息，周恩来立刻汇报延安，然而斯大林却回复说此件事情是谣言。就在1941年的6月，第二次世界大战爆发了。