击毙了赵洪胜之后,大家以为特务一事已经得以解决,海猫便也重新露面,为身为自己舅舅的赵洪胜打造棺材。大家见到海猫没死,都高兴地跑来围观。而三浦则恨恨地发誓,一定要等待机会报仇。
海猫和秧歌疯子来到当年送信的山路上,寻找线索。疯子回忆起当年遇见的人的模样,据他的描述,海猫推测出当年的人很有可能是三浦所扮。海猫来到道观,见到了吴家管家。自吴乾坤死后,这么多年,一直是管家照顾着吴若云。管家一见到海猫,就指责他当年害死吴乾坤一事。为了彻底弄清楚事情,海猫将自己的笔迹拿出来,与管家一直保存着的当年的信件对比。对比之下,管家终于相信手中的信件不是海猫所写,而是敌人的阴谋。管家告诉海猫小宝是他的儿子,海猫欣喜万分,但他知道吴若云不会轻易原谅自己,便请求管家不要将自己来一事告诉若云。
自赵大橹死后,香月一直坚持守在赵大娘身边尽孝。赵大娘知道香月对海猫有情,便找到海猫,想撮合俩人的婚事。香月得知了这件事,只好告诉赵大娘海猫早就与吴若云成了亲,而自己则会一直陪在她身边,为大橹守寡。赵大娘见香月如此乖巧懂事,感动得红了眼眶。
许世友司令员要来虎头湾视察,三浦暗中进行了安排,打算趁机杀了许司令员。他找到吴若云,谎称自己是吴乾坤的老部下,是来给吴乾坤报仇雪恨的。吴若云听从了三浦的话,住回了虎头湾的家中。而三浦则跟随吴若云进到了她家的地窖中,将地道一直挖到了广场之下,并且在地道中堆放了大量的炸药。届时,只要吴若云点燃引线,不仅是许世友,包括海猫和广场上所有的百姓,都将一命呜呼。
吴天旺趴在海神庙上,驾着枪打算暗杀许世友,被赵发和吴天霞发现。无路可退的吴天旺趁他们不备,便打算跳海逃命。