棺材铺大刚进门。杏花和王有祥默默不语。贝可要大刚给他们走驼队，杏花不同意，认为洋人是挖咱祖坟的宝贝，大刚不怎么认为。大刚想再走一次，挣了钱就娶杏花。王有祥也没了主意。王道士也有活求王永祥到千佛洞出漆工。 县衙客房，秦文玉洗脸。姜孝慈匆匆进来。说马全德去了西边的库姆塔格沙漠！贝博士派他先行一步，出城探路去了！ 秦文玉见马全德避而不见，心怀鬼胎，愤然击案。秦文玉迎着严知县。严知县正在换外衣。秦责怪严，眼睁睁看着他们盗窃国宝，如入无人之地？这是欺我华夏无人！ 秦文玉来到已故的大把式家敲门。大把式女儿春霞开门。秦文玉嫂嫂相称，从心里唤醒了春霞，也使春霞理解并接受了秦文玉。 福隆商号院内，大刚牵骆驼，一队骆驼上路。贝克和约翰都穿着旅行装，跟着驼队出发。 敦煌，城门云蒸霞蔚。两头骆驼披着霞光，低头吃草。秦文玉走来。春霞女扮男装，说服了秦文玉带队走驼，目的是跟踪贝可、约翰，弄清他们的行踪。 祁连山下贝克一行行进。远处是祁连山耀眼的雪峰。 沙丘、沙梭上，秦文玉和春霞骑在骆驼上的剪影，背后映着晚霞。 大刚带领的驼队，发现了有人跟踪。故意在戈壁狼窝里，掏了狼仔并杀死，想用此法引来群狼吃掉跟踪的人。 严知县得知秦文玉雇驼队追赶贝可一行，即怒又担心，叫人快追回秦文玉。 大刚的驼队中，马全德被贝可押着前行，以找到真正的宝藏。大刚趁着夜晚休整之际，抓住马全德质问“菩萨说法图”的下落。马全德怕落马脚便说不知道。

在戈壁、沙漠之间，秦文玉和春霞追上了贝可一行，春霞把刚才遇到狼群的事高斯大刚，骆驼客们对约翰掏狼窝所为愤怒，大刚把大家的情绪压下来。 帐篷内汽灯挂在支撑帐篷的木杆上。秦文玉和贝克对坐，喝咖啡。 秦文玉试探着贝克，对敦煌、对秦文明之死打探仔细。同时对贝克的中国情结问个究竟。 帐篷外骆驼客们打起来了。 秦文玉趁机走到另一帐篷，看到马全德被五花大绑，追问马全德说出秦文明的下落，说出“菩萨说法图”和半卷经卷的真情。马全德看来不过去，只好和盘托出。 骆驼客们越打越凶，借机打向约翰，约翰防不胜防，大怒，也卷起袖子加入斗殴。贝克无法控制局面，掏出手枪，向天鸣枪。大家都愣住了。 县衙花厅，姜孝慈向严知县说有人看见，他带着两峰骆驼出城往大漠去了严知县得知后十分担心！ 沙梁上，红莲和大奎暗中准备袭击贝可一行，阻止他们前往盗宝。 红莲的马队冲过来，狂风般地席卷宿营地。刘大魁大喊是朋友借光，刀快不认人！骆驼客们惊叫着，四处逃窜牛皮水袋被剌穿了。水如泉涌。木杆上拴骆驼的缰绳被砍断。骆驼受惊，四散狂奔。 约翰凭借木箱为掩护，向胡杨们射击。一名白衣少女旋风一样冲上来，被击中落马。红莲冲上来，镫里藏身，掷出飞刀。约翰手腕中刀，手枪落地。 胡杨们将贝克和约翰分别塞进两只木箱。白衣马队一阵风似地远去。春霞狂奔追来。几只惊散的骆驼聚集在沙丘下。大刚寻来。春霞着急得喊着秦老爷，叫人们快去找。 大刚牵着骆驼，春霞骑在骆驼上，走近。春霞跳下骆驼，小心地走近木箱──箱子里传出轻微的呻吟声。春霞惊喜，她和大刚急忙找到铁锨，用力打开箱子，大惊。箱子里是约翰。他俩扔下约翰，又打开另一只箱子，箱子里是贝克。 华丽的帐房里铺着波斯地毯。秦文玉昏迷不醒地躺在地毯上。头上伤口已被包扎过。红莲用毛巾不住为他擦汗。 盐湖滩，贝克和约翰已恢复过来。大刚备好骆驼。他们纷纷上驼。 只有春霞牵着骆驼未动。春霞为找不到秦文玉揪心焦虑着。 圣山上，巨大的洞穴。中央高台上燃烧着熊熊大火。火盆边树着 一个图腾般的“光明柱”。透过火苗，可见洞壁上一幅巨大的《菩萨说法图》。与大刚从大把式手中得到的图一般无二。秦文玉好奇地向圣山走去。红莲主持葬礼。几名白衣少女头顶着托盘，上前跪在红莲面前。托盘上放满了花瓣。红莲含泪掬起花瓣，庄严地撒在秀姑身上。 红莲带来了秦文玉，弟兄们不容，红莲只好到石头窝找神婆求灵。神婆告诉红莲，只有嫁给他，拉他入伙才行。红莲沉默了。

沙丘下的月牙泉，波光晶莹。满面风尘的春霞扑在水边，大口狂饮。骆驼也在狂饮。 蜡烛。美酒。夜光杯放在托盘里。红莲和秦文玉相对而坐。 干涸的河床一条沙漠蜥蜴爬在卵石上。突然，一双手猛地袭来，紧紧抓住它。约翰扭掉了蜥蜴的头，狼吞虎咽地吃起来。津津有味地吸吮着蜥蜴体内的汁液。贝克趴在他身后，一动不动。身后是弯弯曲曲爬行的痕迹。 月牙河，大刚十分虚弱，他吃力地站起来，又跌倒在沙滩上。 前面是月牙泉，大刚走驼的贝可一行得救了。 红莲帐房外，刘大哥和秦老爷快打起来了！红莲大惊。红莲偏向秦文玉把大奎劝走，秦文玉怒视，拂袖而去。红莲紧追，在房里红莲把见神婆的求算告诉秦，秦为难得不语。红莲让秦想一想走了。秦文玉偷偷揭开帐房一角，寻找逃路。 春霞女扮男装地找到了圣山，来到秦文玉身边，号称是秦的驼客。 严知县和姜孝慈为贝可一行的出走而焦虑，对秦文玉的追踪深感不安。敦煌街头，姜孝慈、王道士也为此事忙碌着，马全德从驼队中趁乱逃回敦煌，躲避着。 红莲和大奎为秦文玉入伙、红莲出嫁矛盾重重。