曹大人夫妇也为梅朵和方天佑惋惜，暗自流泪。曹府内外都为敦煌和梅朵的命运担忧着。 梅朵情绪失控，返回房间痛哭，看着心爱的小狗，像是诉说自己的命运。 李元昊、旺荣正在城外等待迎娶梅朵，张权主张迎娶梅朵后再交接瓜州给曹顺德。 梅朵梳理自己的情绪，决定出城亲自会会旺荣，想法拖延婚期，为曹大人争取时间。梅朵出现在旺荣营地，旺又惊又喜，不明梅朵来意，又不好多问怕惹怒公主。 曹大人夫妇得知梅朵孤身出城，往旺荣营地惊慌追来。 旺荣和梅朵在旺的大帐里，梅朵斗智斗勇与旺周旋。最后梅朵给旺荣提出要求，要旺荣独自前往汴梁假借置办嫁妆，实为打探方天佑在汴梁有否妻室。旺荣应下。 曹大人夫妇赶到城门外，见梅朵溜狗回来，提着的心稍许放下。梅朵对旺荣的要求所用伎俩，瞒着姐姐和姐夫。 旺荣赶紧报请西平王恩准，为梅朵赴京置办嫁妆，李元昊批准和张权大笑其痴情。旺荣走后，李与张商讨瓜州交接和亲敦煌再灭西域各藩的野心。 梅朵的伎俩让旺荣奔马汴梁，去来一个月有余，李元昊军队拔寨移师，为曹节度使争取了藏经、备战的时间。 节度使府大堂，文武官员聚集一堂，对李元昊军队飘忽不定再生疑虑。一个月后旺荣迎娶梅朵李元昊必再来的担心为众所共识。 梅朵的密谋自己知晓，在这一个月内李、旺不会滋扰，愿姐姐事事顺着梅朵，好在最后的时日贪得片刻的安逸。姐姐答应了梅朵。 节度使府内文武官员意见不一，主战派张将军意欲出其不意突袭李元昊军队，采用非常手段方能得胜。方天佑对这一铤而走险之招不齿，结盟各藩才是上策。 漠北军罗瓒将军部队打马飞奔，奉命率部镇守莫高窟。罗将军参见无尘大法师，领命藏经护宝。 敦煌通往莫高窟的路上，珍娘和梅朵痴痴的对视，一路不语。方天佑骑马侧旁脸上透着不安。

到了莫高窟，罗将军和法师等候已久，方、罗二人商讨藏经事宜，姐妹俩看望尊敬的阿奢那和无尘法师。 罗将军的部队参与紧张的开凿经洞，镇守莫高窟重任在肩，罗将军不明凿洞藏经的真相，还对节度使大人大肆工程个人功德产生误解。方天佑倒出原委，李元昊吞并敦煌乃之西域，图谋称霸称帝。罗错怪了曹大人。 三界寺庭院，漠北军亲兵营士兵列队，有罗将军点名挑选精兵，誓为藏经护宝共存亡。 阿奢那、无尘法师、珍娘和梅朵在寺院谈论藏经、事佛的心愿，在法师的主持下，请公主们放心，于阗来的僧侣们会与佛门共存亡。梅朵和方天佑参与到凿洞的工程开心不已，有罗将军部队和僧侣们夜以继日地赶工，工程接近完工。梅朵和方天佑来到月牙泉边，看着西边的日落，不禁感慨。 曹府张将军对曹顺德派罗将军镇守莫高窟颇为不满，对曹顺德多有指摘。 三界寺山门外，夜色已晚，漠北军士兵在此站岗。忽然有人偷袭，杀死站岗士兵。罗将军闻讯赶到，士兵已将来敌击退。莫高窟遭受袭击，法师再度担忧，曹顺德、张将军为莫高窟的安危也忧心重重。 瓜州城外，李元昊营地大帐内，偷袭莫高窟的人马无还，试探莫高窟的防守并非不堪一击。旺荣汴梁返回，李原以为旺会乐不思蜀，敦煌有美人勾魂儿，旺荣焉能不归心似箭。 大帐外，有禀报节度使曹顺德、方天佑驾到，李元昊对曹、方的突访感到意外。曹、方不提遭袭之事，今天商讨瓜州交接事宜。

寒暄之后，曹大人进而转话发问，李部下陈尸莫高窟，向李元昊讨个说法。李元昊面露难色，表示严查。 送走曹、方，李脸色铁青，擅自领兵偷袭莫高窟，因小失大，坏了方略。严惩军纪，法办违纪将领。旺荣对张权议论不听命的将领下场，旺荣为上次擅自出兵受尽皮肉之苦而心有余悸。 曹顺德、方天佑回到节度使府，命张将军斡旋各藩藩主，与敦煌结盟，共同对敌，同时争取朝廷的支持。 珍娘和梅朵来到莫高窟画有于阗国王壁画的洞窟内，默默地面对先人注视，奇异地感动了壁画中的国王，眼里流淌出红色泪水。珍娘落泪，梅朵呆痴地看着。 曹大人和方天佑在节度使厅堂门口，对僧侣和士兵凿洞藏经的安全性表示担忧，曹表示为经书的长存，宁可失去挖洞藏经的人也在所不辞。 瓜州城外，李元昊的军队攻城练兵，云梯搭架，攀城攻寨。攻守双方真刀真枪，杀声连天。 节度使府门口，曹、方商议拖延梅朵的婚期，到经洞完工。 三界寺回廊里，梅朵和珍娘对话，姐姐愿成全妹妹美意，心仪方天佑，求方天佑带梅朵出走。 张将军斡旋各藩回府，回鹘人表示可以结盟，要先拿回瓜州以表诚意。曹大人言梅朵必嫁无疑了。曹大人被马欲往敦煌找方天佑和无尘法师商讨。 珍娘此时在三界寺庭院劝方天佑带走梅朵，方差异无语。珍娘见方的决心难下，表示亲自到妹妹逃走。方天佑倾心梅朵不易表露，关键时刻终下决心，深夜色牵来两匹马，带梅朵远走高飞。正碰上连夜赶来的曹大人。方天佑带梅朵出逃未果。 曹大人劝珍娘顾全大局，敦煌灭顶还不如和亲议和。 李元昊、旺荣大兵城外，旺荣一心迎娶梅朵。旺荣再度登门约定婚期，曹大人答应自此计算第十日为迎娶之日，曹大人将亲自送梅朵成婚。