杨大一赶到,与林宏智遇上,二人展开搏斗。济公来到地下囚室,救出光头仔和志通等众多和尚,原来,林宏智霸占了通天寺,还逼志通等人入教。济公叫志通抢回通天庙,志通终大发神威,与众和尚纷纷拿起兵器加入战斗,志通等人大获全胜,林宏智见讨不了便宜,只好撤走。志通要答谢济公相救之恩,杨大一又夸夸其谈,被济公一脚踢回牢里,但却踢到另一监牢内。济公和志通一起开导富贵,但志通说的佛理太深奥,富贵听不明白,济公用了简单的比喻,富贵很快就明白了,志通对济公有了新的认识。志通安排和尚送光头仔和几个小孩回家,光头仔不愿意。监狱中,因杨大一忽然由天而降,引起衙门的惊慌。县令忙升当审问杨大一,县令正下令打杨时,一位贵人叫"灵芝"到来,要县令放走杨,因她家的小姐要杨带去找济公大师。
灵芝带杨大一见大宋的平安公主,因她奉皇命要嫁到金国,心有很多疑问,想找济公指点迷津,所以便私自与灵芝逃出宫,想托付杨大一帮忙寻找济公的下落。杨大一跟着公主与灵芝出外,灵芝却认为杨大一不懂礼节,把其训诫一番,杨大一觉得没趣,济公突然出现,杨希望济公教其礼节,济公向杨大一说出"眼眉的故事",杨大一终明白。杨为了能与公主相处多一段日子,杨恳求济公走得越远越好,最好不要给公主找到。杨大一心里暗暗喜欢公主,灵芝看在眼内,警告杨不能对公主存有歪念。杨大一不满之下,决定离开,但最后也舍不得,回来向灵芝保证,不收分文,为公主找寻济公下落。另光头仔被两个和尚送回家后,又与父亲吵架,离家出走。
光头仔饿得发慌,刚动想偷吃馒头,醒悟济公的教悔:“饿死都不能偷”。三笨贼在旁看着,把光头仔捉往破庙内,庙中已有三小孩正在训练偷东西的技俩,三笨贼要砍下光头仔双手,让其乞讨,当贼举起菜刀时,忽然变成一条蛇咬了他们一口,三笨贼的头即长了三个毒瘤。这时济公出现,三人连忙承认错误,济公要他们将小孩子送回家,否则毒瘤不会消失。时神医前来找济公,恳求济公替其老婆治病,济公反问神医治死了多少病人,刚好几名邪教教徒发现了济公的行踪,暗暗跟踪,神医以为邪教教徒是鬼,不禁大惊,深信济公说得对,因自己没有医德,视财如命,才惹来恶鬼缠身。如今知错,二人答应济公以后会赠医施药。济公将几名摩尼教徒引到文丞相府内,并将其收拾。