金田中与二太子经拼搏后,同掉悬崖,幸济公及时救走金田中。富贵被林宏智捉回摩尼教总坛,叫富贵协助自己消灭大宋,惜富贵痛骂宏智。杨等人来到土城,希望大傻以喝酒的方法,与济公沟通,寻回富贵,谁知大傻一醉不醒。济公将金田中救到炮弹专家的家里,金田中赫见炮弹专家,生怕济公发现自己制造火炮的事件,幸好金田中见济公只是喝得烂醉,于是向炮弹专家追问火炮进度,炮弹专家随即向金田中示范火炮。同时,三笨贼到青楼,发现隔璧的嫖客竟是八皇爷,三人不满八皇爷玩得如此高兴,与自己的情况恰好相反,突然,一枚炮弹飞至,炸得八皇爷与三笨贼尘土飞扬。三笨贼担心光头仔会被炮弹打中,幸好光头仔早已脱险,并指出炮弹来自炮弹专家家里,于是前往查看。
金田中与八皇爷见面,八皇爷心知金田中想利用火炮攻打大宋,对金田中满怀敌意,二人正自拔剑之际,济公从中调停。另济公命光头仔与三笨贼带齐炸药到摩尼教总坛,协助杨等人营救富贵。那边厢,杨大一等人仍没有富贵下落,万分焦急,公主只好用济公所教之方法,以礼待一众摩尼教徒,希望众人会说出林富贵的下落,谁知众摩尼教徒却不领公主这一套,时大傻突然酒醒,用以暴制暴的方法,吓得一众摩尼教徒即说出富贵被绑在摩尼教总坛。而林宏智则屡劝富贵无效,于是决定杀死富贵,而富贵亦早有准备,拼命反抗,令林宏智束手无策,但就在此时,三笨贼向摩尼教坛内乱投炸药,反令富贵困在险境,幸杨与光头仔及时赶到。
林宏智往见二太子,说出一切计划本来进行得天依无缝,谁知却给济公破坏,二太子为了要杀金田中,甘愿付出一切代价。突然,林宏智将两位国师杀死,并向二太子说出将此事嫁祸给济公,到时往请国师的师父无尘道长出山,将济公杀死。那边厢,众人得知富贵中毒危殆,大为担忧,但反观济公竟然可冷静面对,更向?床的富贵大讲生存之道,济公深信一个人的生与死,决定在于当局者本人,所以他引道众人向富贵说出一些鼓励说话,众人于是逐一为富贵打气,但众人无一个能遵守济公要他们不准哭的诫条,他们的鼓励说话未能凑效,不过,当济公想到杨大一与富贵二人情未了,就想出另一方法,可令富贵起死回生,就是要牺牲一人的血交换,杨大一愿意为富贵换血,终于将其救醒。